一个10年老兵对汽车零部件行业变迁的深度观察

2023-08-11 中欧商业评论





笔者自2012年加入一家国际知名汽车零部件企业工作至今,工作领域包括研发,质量,生产管理,项目管理等板块。既有面对在我国市场深耕多年合资主机厂的经历,也有面对新崛起的造车新势力的全新感受,以下是对过去10年我国汽车零部件行业变迁的个人的观察和思考。




“势力范围”破裂,

供应商正迎来新机遇


众所周知,多数主机厂主要负责整车整体设计与组装。过去几十年汽车行业蓬勃发展,孕育出了大量的汽车零部件供应商巨头,如博世、电装,麦格纳等。这些供应商巨头作为重要的一级供应商,掌握大量核心技术,与主机厂形成了深度绑定、错综复杂的关系,各个主机厂也形成了一整套的供应商选择流程规范。


首先,不同主机厂对于最关键零部件(如三大件,电件等)都有着自己信任的供应商。在整车项目立项初期,主机厂项目采购负责人基本已经敲定关键零部件供应商名录,而这些关键零部件占据整车大量成本的同时,也为零部件厂商带来了源源不断的利润。因此,供应商会跟随主机厂发展脚步,做出投资新建工厂、生产线的相关举措。



长此以往,在新能源浪潮来临之前,各主机厂,关键零部件供应商都已形成自己相对牢固的“势力范围”(如东北汽车产业群,大量“一汽”开头的供应商)


尽管这样的“势力范围”为其他供应商进入设置了高难度壁垒,并且在一定程度上有助于主机厂质量稳定与供应商技术沉淀,但也不可避免地导致了部分行业缺乏有效竞争。


势力范围内的供应商不思进取,技术长期停滞不前,而主机厂习惯于沉浸在过去十年,二十年甚至更久熟悉的供应商形成的安全地带,主机厂基层工作人员知道即使出现低级设计错误或质量问题,某供应商也不会被替换掉,因此在问题整改的过程中也是敷衍了事。


除去拥有核心技术的关键零部件,更多零部件缺乏技术门槛,如注塑件、橡胶件等,这些零部件不涉及汽车核心功能,消费者在选购汽车时,也不会把这些件作为首要判断依据,这些零件只需要注塑机与模具即可生产。


依托我国强大的制造能力,过去几十年,大量企业开始进入汽车零部件行业。90%以上汽车零部件企业都在从事着相对低端和廉价的零部件生产,赚取微薄的利润。他们为社会提供了大量的基层工作岗位,但由于缺乏核心技术竞争力,主机厂降本增效的首要目标从来就是这些非关键零部件。


汽车行业内部采购人员都知道一个词叫“年降”,主机厂对一级供应商,一级供应商对二、**供应商签订的采购合同,都会有“年降”指标,而竞争趋近白热化的今天,很多产品成本,利润几乎都是透明的,年降也成为了各企业最为头疼的紧箍咒。


一个零部件材料成本往往占据60%以上,现在原材料逐年上涨,产品售价却要逐年降低,各企业往往只能以次充好、偷工减料,甚至私自变更。尽管在任何一个主机厂这都是明令禁止的行为,一旦发现,被重罚乃至踢出供应商名录也是常有的事,但矛盾的现实难以调和。消费者渴望物美价廉的产品,主机厂只好使劲压榨普通供应商的利润空间。


除了年降,主机厂每年以车型换代为契机,不断进行供应商比价,一般至少要求三家供应商参与投标比价。


虽说一般会综合考量Q(质量),C(成本),D(交付),但实际**因素往往占据90%,大量的行业采购***也在这个比价环节层出不穷,随着新能源汽车来临,一大批缺乏核心技术竞争力的供应商直接在这个浪潮里被淘汰出局。


然而,有两个主机厂走出了不一样的路,比亚迪与长城很早就开始进行了全产业化布局。这种举措不仅是为了增强全产业链的话语权,也是想明白了,靠压榨供应商合理生存空间的采购策略难以持久,其中又以比亚迪做法**。



简而言之,一切重要零部件,全由自己亲手做。这种全产业链,重投资的布局多年以来一直备受争议,毕竟公司精力有限,而且大量的硬件、软件、人力等投资会拖累企业财报。


但正所谓静水流深,在过去三年疫情来临,整个行业充满了过多不确定性,各个主机厂纷纷因供应商零部件短缺导致停产等料时,比亚迪一枝独秀的生产数据与销售业绩,正是对过去多年辛苦耕耘的回报。


现在回头看来,很难说这一定是**的策略,但是为了增强确定性,即使不走这条路,也有越来越多的主机厂开始意识到,只有供应商能生存下去,有合理的利润空间可以健康发展,整个行业才能更健康持久的发展。


随着近几年新能源车浪潮来袭,造车新势力纷纷登场,大量新选手带着数百亿的热钱涌入赛场,也让汽车零部件行业一时热闹非凡。热闹过后,大量造车新势力退场,对于供应商的选择,现在呈现的最新特点是格局重置。


造车新势力在以特斯拉为首的鲢鱼效应下,淘汰了一批缺少核心竞争力的对手,也留下了如蔚小理、哪吒、埃安等国产新势力优秀代表,这些新势力建立时间较短,生存是第一要义,他们没有沉重的历史包袱,也几乎没有各种或明或暗的***。


在供应商选择上,直接打破了过去各主机厂几十年形成的相对固定的势力范围和套路,只要产品有竞争力,就连**都不再是选择的唯一要素,而更看重供应商产品开发周期,更新换代、响应问题的速度。


一大批年轻、有活力的零部件企业也搭乘着这股东风扶摇直上,整个产业链也跟随者新能源浪潮进行了一次升级改造。




重新认识市场,

积极调整战略应对


面对猛烈的新能源浪潮,从主机厂至供应商,行业巨头也不得不从战略上调整方向,寻求**和突围。重新识别市场,选择关键业务,**自身体系,引入智能技术,成了绝大多数供应商的共识。


以博世集团为例,作为公认的汽车零部件行业的领头羊,过去几年,博世传统的优势业务同样面临大挑战,尽管传统燃油车业务依然占绝对优势,但市场前景正极速萎缩,传统市场可能在未来3~5年会大幅度下滑,新能源技术却面临着极为严峻的挑战。



仅在智能座舱和智能驾驶领域,博世便面临着诸如**、弗吉亚等强有力的竞争对手,如果无法提供有竞争力产品,随时会被对手取代。面对这些挑战,博世果断做出了巨大的方向性调整,最关键一步,是业务重组,构建了全新的由七大事业部组成的博世智能交通业务,将为客户提供*作**软件,以及面向软件定义汽车的特定域的应用。


博世高层强调,重组不是为了拆分或单独上市,而是为了集中优势力量,最大程度发挥内部协同效应,实现资源最优分配。重组之后,超过50%研发人员从事软件开发工作,传统软件硬件分头开发,各自为政的低效局面不复存在。


新能源时代,各种智能驾驶、辅助驾驶概念层出不穷,语音控制、手势控制细化到了整车各个部分,包括显示屏、空调、座椅、车窗,细分功能也日趋复杂。同时由于项目开发时间紧张,往往**验证并不充分,整车上市后常常出现令人意想不到的故障。


小鹏汽车必须要车主面对车头“磕头下跪”**头扫脸才能解锁车辆就是令人哭笑不得的例子,虽说一个OTA很快解决了这个问题,但这里面体现出的**验证不足、软硬件协同薄弱的问题在新能源汽车上层出不穷,如果影响的是整车安全驾驶,那便是人命关天的大事。


博世率先尝试打包提供软硬件服务,这样大幅度降低了主机厂在软硬件协同上可能产生的故障。




迭代思维和方法,
零部件生产效率
正加速提升


作为生产制造业中,生产链最长、工艺过程最复杂、产品价值最高、销售量最大的行业之一,汽车制造业水平是衡量各个国家生产制造水平的重要指标之一,燃油车时代我国汽车制造技术,国家引入南北大众、宝马等为代表的的合资企业做师傅,为我国培养了全新一代的产业技术人员,包括生产、质量、工艺等人员,再由这些先行者作为种子,传播到各主机厂内,虽然自始至终未从外资手中获得某些核心技术,但针对生产全流程管理,外资的指导还是大有帮助的。


直到2019年,国内各主机厂硬件和软件几乎赶上了主流合资品牌水平。笔者曾走进吉利、长城近些年新建的工厂,已经很难一眼看出和合资主机厂存在的明显差距,相反,各种机械化设备已经得到了较好的应用。


但特斯拉上海超级工厂作为一个标志**件,再次让国内所有汽车行业从业人员感到惊醒,我们还远没有到沾沾自喜,故步自封的地步。


上海特斯拉超级工厂月产量约6W,均价约30W,一年应收约2160亿元,员工约1.9W,人员产出1136W!而比亚迪2021年营收2161亿,员工28W,人员产出仅77W。


在超级工厂,冲压车间和焊装车间已实现100%自动化率,基本不需人工干预,质量判定都由机器人自动激光扫描,涂装车间也是自动化无尘车间,极大提高工作效率,减少质量异常。



这些生产管理的新思路,新技术已经形成鲶鱼效应,极大**和帮助了所有正在给特斯拉供货或期待给它供货的零部件供应商,也在某种程度倒逼零部件供应商改变过去生产制造思维,从而提升整体的生产制造水平。


零部件厂商正在**过去几十年形成的靠人工,或半人工为主的生产思路,不再依靠低水平的人海战术,让机器占据生产线主导地位,人更多的是起到策划、管理作用。个人产出值作为重要考核指标,即使供应商无法一次性完成巨额投资,做出彻底改变,跟随新能源的新产品线也可以逐步做出智能化改造。


对产品质量贯彻“一次就做对”思路,全员宣贯质量是生产出来的,不是检验出来的。从最初策划时就把生产与检测过程合二为一,把质量检验融入到生产过程中,大量使用智能设备辅助检测,质量检验员的数量大幅度减少,质量大幅度提高,人员只用来做查遗补缺的工作。


强调使用信息化平台,增强生产过程中信息协同。各种关键生产数据,如停机率、生产效率、**率等可以通过**在工厂电子化屏幕,乃至管理层手机上实时更新,对于人机料法各方面问题,**可以根据异常数据直接有针对性预警到人,减少沟通成本,这些**经过特斯拉超级工厂作为模板,几年时间已经大范围扩展应用到了关键供应商,相信未来几年还会有长足的发展空间,这也和我国工业4.0的战略不谋而合。


*****


通过以上三个方面的观察,从供应商新机遇、战略管理到生产管理调整,可以看出过去十年是我国汽车行业急剧变化的10年,随着新能源汽车浪潮来袭,以特斯拉为首的企业给国内汽车市场既带来了极大的竞争压力,也带来了活力。


国内零部件供应商要跟上时代脚步,首先,组织架构上需进行瘦身,除了传统汽车行业所需的专业知识,也需要多了解最新行业动态与互联网思维。其次,战略既要看到未来的发展趋势,也要切实根据自身能力合理做出方向性选择,对前景不明朗的业务方向需要有及时止损的举措。最后,供应商需要及时认识到行业内世界最先进制造水平的优势,也要客观识别自己所处的现状。既不能夜郎自大,也不能故步自封,保持**而平稳的心态,积极配合整体市场行情制定发展策略。

我国拥有世界最大的汽车市场,只要积极拥抱变化、面对挑战,国内主机厂及零部件供应商一定能历经风浪,在全世界汽车行业的竞争中磨练的愈发强大。


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