独角兽Shein疯狂成长之路

2023-08-11 我国经营报

本报记者 吴清

编者按/ 快时尚跨境电商品牌Shein(又称希音),是我国最神秘的跨境电商巨头。虽然大多数我国人并不知道这家公司,但它却被业内认为是增长速度最快的未来之星。近期最新一轮融资后,根据CB Insights的数据,Shein估值可能将高达1000亿美元,与坐拥20亿用户、手握抖音和TikTok的字节跳动,马斯克的SpaceX比肩,有望跻身全球独角兽排行前三名。

2008年,Shein前身由刚大学毕业不久的许仰天在南京成立。2012年,Shein放弃了跨境电商的婚纱生意,收购了一个域名为SHEINside.com的网站,开始专注于海外时尚单品市场,并由此开启了Shein疯狂且传奇的成长之路。

公开数据显示,近期Shein在超20个国家和地区的购物App下载量中排名第一;在超过60个国家和地区的购物App下载量排名前五,这个数据已超过Amazon(亚马逊),成为全球最受欢迎的线上购物App。

当传统电商巨头们在国内血拼厮杀、疯狂内卷的时候,Shein却瞄准了全球市场的蓝海,并快速**圈地,打下了一片江山。

公开资料显示,在快时尚服装行业,Shein营收从2016年的6亿美元攀升到了2021年的157亿美元,这个数据已接近全球时尚服装界的霸主ZARA(约282亿美元)。而Shein的增速更快,2015~2020年,我国出口跨境电商年复合增长率为15.6%,Shein则高达189%。

10年间,从名不见经传的小电商成长为全球最受欢迎的线上购物App,Shein是怎么做到的?

1.供应链

极致的供应链管理

极致的供应链管理是Shein成功的关键因素。

作为快时尚鼻祖的ZARA,可以实现每周二次,每年推出12000款新品的迭代速度被行业推崇。而2022年4月5~7日,Shein**站上(编者注:**站亦可理解为**平台),**全品类上新量分别为6854款、6850款、7291款。据中泰证券研报统计,Shein每周上新的SKU(最小存货单位)高达4万~5万款,真正实现了对前辈的代际超越。同时,Shein上的商品**普遍在几美元到十几美元之间,许多设计相近甚至同款的产品,Shein的**比ZARA便宜数倍。

Shein的企业名字由“she”和“in”组成,高度契合公司的业务特征。作为一家主要受众为年轻女性的跨境自有品牌快时尚电商平台,Shein的主要用户为18~35岁女性,该群体对服饰的设计、风格要求较高,同时又希望**尽量优惠,因此,性价比往往是该平台受众选购商品的关键因素。

实惠低价是抢占市场的不二法门,对于快时尚服装行业尤其如此。整体上来说,Shein属于鞋服行业,这个行业的基本产业逻辑是:供应商提供面料、辅料等原材料,经过服装设计、制造加工环节变成成品,然后通过线下门店或电商平台等渠道销售给消费者。

由此,该行业存在着根源性的两难问题:加工工厂,每开机一次机会成本都很高,希望品牌方的订单量能大一些;而品牌方又很难保证批量生产出来的产品能很快**,因为如果卖不出去,极易形成库存积压。

针对这个行业痛点,Shein采用“小单快返”的方式,而不是以传统订单的方式生产,从而改变了行业的供应链逻辑。所谓“小单快返”,就是指企业以很小的首单量来测试市场,当消费侧有数据显示商品具备“爆款”潜质时,企业再将该商品返回工厂侧增加生产订单。比如,先生产100件的首单,有的甚至只有图片,就可以先开始在终端销售,测试市场反应,产生订单再安排生产。这样虽然首单100件因生产成本高会出现亏损,但从源头上解决了库存难题,且后续的大量订单跟进,会很快让加工企业扭亏为盈。

理论虽然成立,但在实战中Shein的这种供应链模式确实经历了诸多磨难。刚从南京到广州开分公司的时候,由于订单量小,还要求快,**又压得低,许多服装工厂不愿意配合生产。大中工厂不配合,Shein就瞄准一些小厂,一家一家地谈,不仅包揽了样衣打板的工作,后面还提供**、货款提前结算等服务,也从不拖欠供应商款,甚至主动给供应商补贴。相当于有风险的活儿,Shein先承担了。通过这样持续的优惠和“倒贴”,以及长期的坚持和互动,Shein的柔性供应链才逐渐搭建起来,也让其收获了一大批“死心塌地”的成衣和面辅料供应商。

据***息显示,Shein如今已在距番禺总部两小时车程的区域内,发展了300多家核心服装厂供应商,全部供应商超过2000家。目前,Shein继续投资150亿元,在广州打造供应链总部。

当然Shein的优惠是有条件的,制造商需要眼快、手快、交货快,从而保障Shein的“小单快返”模式,主要拼的就是产能和速度。往常ZARA从设计到产品到家大约需要21~33天,传统服装制造的交货期通常是3~6个月,而Shein则仅需7~14天。

但是,问题接踵而至,每天几千款的上新量,即使每款首单仅100件,每天产出的量及亏损也非常惊人。同时,这么庞大且参差不齐的供应商队伍,如何保证供应及产品质量?不解决这些问题,Shein的“小单快返”就会成为空中楼阁。

解决这个问题的办法,就是Shein打造的数字化、智能化方案。只有实现消费侧和生产侧在同一个数字化**里的实时交互,才能实现业务流、资金流、信息流、物流的高效流转。因为Shein合作的工厂多是小作坊,大多没有自己的**,Shein就用自己的MES**(制造执行**)实现快速推广和标准化。

Shein将其网站和App与供应链工厂的ERP(企业资源计划)制造端直接相连。一款衣服上线后,多少人浏览及加入购物车?多少人最终购买?所有的浏览、销售数据都会被Shein抓取,经过算法处理后,迅速同步到**中,然后向工厂发出指令,快速调整生产。同时,Shein用AI和算法代替了对当地市场的考察,在海量真实数据的不断积淀中,Shein越来越懂用户及服装的变化趋势,也为设计师团队及上游工厂提供了丰富的启发,得以不断优化提升。

据开源证券研究所数据统计,Shein的爆款率达到了50%、滞销率只有约10%。

“Shein真的是把供应链压到了不能再压的地步,因为其现在订单的体量很大,所以代工厂和供应商还是有利可赚的。”青岛市跨境电子商务协会常务副会长苏静这样分析道。

而在网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任张周平看来,Shein这套供应链模式看起来不复杂,但其实门槛很高。“Shein的这套模式已经形成量级规模和良性循环,事实上已成为Shein的护城河。”

2.自营

自建流量池与工具属性

传统的跨境电商,大多数依托电商平台,在亚马逊、易贝等国外平台上开店,通过投放广告、优化ROI(投资回报率)的流量模式,推广品牌和做生意。虽然大树底下好乘凉,可以在前期迅速从平台引流和推广产品,由此成为国内绝大多数跨境电商的经典模式,但是流量的“水龙头”依旧抓在平台手里,不仅有被掐断的风险,后续也得不断花钱买流量。

从一开始,Shein就选了自建站的模式,不对平台形成依赖,但前期需要大量的建设和推广成本。但自建站形成私域流量池后,就相当于通过10多年的时间持续深挖,挖了一口很深的井,有了源源不断的源头活水。Shein选择了这条艰难、孤独,但最终被证明是正确的道路。

与之对比鲜明的是,跨境电商标杆品牌的Anker(安克),具备优秀的创新能力,爆款产品频出,经常霸占亚马逊的畅销排行榜,但近年来不被市场看好,市值从巅峰的800亿元跌至近期的不到300亿元,与Shein的超6000亿元的估值相距甚远,且差距还在扩大。两者都是跨境电商的领先企业,主要差别就在于Shein以**站和App为主要销售渠道,虽然Anker经营品类更丰富的3C产品,但始终依托亚马逊等平台作为主要销售渠道。

张周平认为,现在跨境电商企业自建**站是一个大趋势,特别是去年亚马逊封店事件发生后,更让这些企业深刻认识到拥有**入口的重要性。2021年,亚马逊平台毫无征兆地大规模封店,超过5万家我国卖家店铺以“刷单”等名义被封,还有很多我国买家被封号,不少知名大卖家都受到风波冲击,损失惨重。

Shein最重要的“核心价值”,正是其拥有了一个触达用户的**入口,一个面向全球消费者“淘选丰富款式的便宜服装”的入口。我们也看到,拥有庞大**用户入口的公司,都成为了各领域的一线巨头,比如谷歌、百度拥有搜索用户入口;**、Facebook依托社交用户入口。

不过在私域流量兴起的今天,打造**入口和流量池的平台其实很多,但要能杀出重围。还需要这个入口足够**,用户规模足够大,足够有黏性。

Shein一开始就四处进行流量“收割”,其逻辑就是哪个平台兴起、当下哪个最火,就去收割哪个平台的流量,把平台流量不断导入滋养Shein的私域流量池。

目前,Shein还从亚马逊、谷歌、Facebook等平台上买流量,但Shein的网站和App的下载量和用户认知度,已足够支撑其高速、**成长。2021年全年,在亚马逊大本营的美国,Shein App下载量为3200万次,仅次于亚马逊的4000万次。而据Business Insider的报道,2022年1月至4月,Shein的应用下载量为1380万次,而亚马逊为1330万次,在季度下载量上首次超越亚马逊。

互联网分析公司SimilarWeb数据显示,Shein网站桌面端流量中,至少一半是自然流量,直接访问流量达37.34%,搜索流量达45.2%,且搜索“Shein”这个品牌词的自然搜索,占了最**重。这也意味着,至少过半的用户是直接奔着Shein去的。

一般来说,当一个平台和入口具备足够大的用户规模和黏性,就会逐渐具备工具属性,就像我们依赖百度搜索,依托微信社交一样,Shein就不仅仅成为一个普通的购物网站及App,而是消费者“海淘、搭配服装的”一站式工具,乃至成为“了解服装趋势”“对比**”“分享讨论和闲逛打发时间”的工具。正因为有这些工具属性,对用户产生了高度的黏性。

于是,大量欧美用户在推特、Facebook上吐槽称,自己患上了“Shein上瘾症”“我买了一大堆,停不下来”……公开数据显示,仅2021年5月,Shein移动端及PC端访问量超过1.5亿人次,分别较NIKE、H&M、ZARA多出33%、44%、84%。而在ZARA、NIKE、H&M等一众对手中,Shein的PC和移动端用户访问深度最强,平均访问时长达8分37秒。

这是Shein从一开始就选择了自建流量池和入口这条艰难路径的结果,也是其通过SEM(搜索引擎营销)、品牌营销、社媒运营等大量而持久的人工干预和付费干预的结果。

同时,作为**的电商入口,Shein自身已沉淀了大量用户的浏览轨迹、购物记录、偏好、电话号码等一手数据。依托这些海量、真实的数据,Shein可以更精准理解用户的需求及新趋势,反过来,助推其推出更多爆品和滋养流量池。

目前,Shein在北美已经是仅次于亚马逊的第二大电商平台,而在应用程序安装量在同比增速方面,2021年Shein增长了68%,亚马逊则下降了2.4%。在中东等地则是最大的电商平台。

当然,极速成长起来的Shein正遭遇设计侵权、质量等问题的困扰,在一些西方媒体看来,Shein的“设计款”是将大牌设计师的创意元素拆散重组。目前,已有不少服装品牌和设计师将Shein告上法庭。在大量依赖外包、极低**前提下,Shein的质量争议并不出人意料,而如果在消费者心里打上低端性价比的标签后,想完成高端逆袭其实是很难的事情,后期要付出很高的成本和持续投入。

与此同时,Shein也正面对来自各巨头的更大竞争压力,当大品牌借鉴学习Shein模式,并从中高端市场向下渗透,可能对Shein的份额产生挤压,2021年ZARA销售额大增36%,重回快速增长通道。而增长迅速的跨境电商正成为互联网企业的投资热土,字节跳动于2021年接连推出跨境电商TikTok Shopping、Fanno等。阿里手握阿里巴巴国际站、全球速卖通、Lazada多张老牌,也于2021年推出**跨境电商平台Allylikes。对Shein的真正考验,可能才刚刚开始。

3.营销

精准投放与社区营销

在互联网社会,用户基数庞大、高频使用的社交软件触达用户的效率是最高的。而Shein几乎踩准了每波社群营销的浪潮,一波波地推动其走向顶峰。

早在2011年海外社交媒介刚刚起步时,Shein就开始利用网红在Facebook、Twitter、Instagram等国际社交平台进行宣传推广。彼时网红还未真正商业化,Shein也借此以很低成本完成了推广及扩张。

据Shein产品合伙人裴旸透露,2011年的时候,Shein 100%流量来自于网红。当时ROI能做到1:3,是非常暴利的时代。比如目前一位合作费用高达50000美元、拥有170万粉丝的YouTube网红,在当时的合作费用仅需30美元。

实际上,Shein的创始人许仰天正是最早一批做SEM(搜索引擎营销)投放优化的专家之一,整个团队的营销优化能力也很强。其抓住了Google、Facebook和YouTube一波又一波流量爆发的红利,近期Shein更是瞄准全球大热的TikTok,投放了大量广告。“会比较重视依据大数据等**,做精准投放”,一位接近Shein的行业人士说,Shein在Facebook上的投放ROI可以达到5倍以上,而美国一般行业水准是2~3倍。

Shein的营销策略也十分清晰:从搜索引擎到社交媒体再到**站及移动应用的全渠道用户触达和激活。“留存为先”不单单是将用户留在自己的站点上,而是在全渠道上与用户产生交互。不同网站之间的数据有一定的互通性,它们将同一批用户数据化,共同运营用户。

如今,Shein在Facebook和Instagram上各有超过2000万名粉丝,在名为“SHEINinspo”(Shein主义)的话题下,成千上万的女孩分享她们的Shein穿搭。如今TikTok也成为它的主阵地,今年3月初,#Shein标签**在TikTok上的播放量已经超过200亿次。

在社媒营销上,Shein就将产品策略融入营销策略,保持内容的“快速迭代”,发文频次远高于ZARA、H&M。以Instagram为例,每年新增Shein相关的帖子数量或达100万篇以上。这种**式的内容输出,一方面是得益于Shein通过小成本合作搞定了大量网红宣传,另一方面是当Shein消费热潮形成后,消费者会自发分享Shein衣物穿搭,成为品牌的免费推广者。

以庞大的Shein社群和已有粉丝为基础,不断挖掘能引发用户共鸣的内容,同时辅以相关商品编号或购买链接,促进内容的进一步转化是Shein营销打法的关键。

在这种良性的流量爆发模式中,Shein吃尽了社交媒体红利。“供应链成本降低,物流成本也降低,再加上海量多对多的网红营销,这一套打法是Shein一路**成长的奥秘。” 许仰天的一位早期合伙人**表示。

观察

Shein超常规崛起的背后

回望跨境电商以及Shein的发展历程,宏观环境、全球贸易政策、社交媒体浪潮的更迭、海外市场线上消费的兴起,都在关键节点帮助了Shein迅速崛起。因此,Shein的成功难以简单**,但依然有很多值得借鉴和思考的地方。

左手“营销”,右手“供应链”,“**站”为躯干,“数字化”融血脉,辅之以超强执行力的企业文化,让Shein从众多的跨境电商及快时尚企业中脱颖而出。同时,伴随着互联网和社交媒体的发展,人们的需求越来越多元化和个性化,Shein的“小单快返”模式和极致柔性供应链,也是顺应了“个性化、小批量、快速交货”市场潮流和周期缩短的大趋势。

背靠我国这个世界上最发达的供应链体系和最庞大的互联网演练场,依然是Shein成功的根源。如果没有我国强大生产制造和供应链**,极致的供应链管理,就会成为无本之末;精准的社交营销很多玩法,比如社交媒体推广、网红带货、电商造节等都是国内电商的“日常*作”;自建流量池的模式和概念其实早些年就已在国内流行。所以,Shein虽然面向的是海外市场,但依然带着“原生家庭”的深深烙印。也正是依托和站在国内供应链和市场经验的巨人身上,吸取一切优秀的做法为我所用,并将之做到极致,才有了Shein今天的巨大成功。

如今,“Shein一站式淘选高性价比服装工具”的属性已经牢牢占据了部分欧美消费者的心智。更多客户意味着更多数据和成交量,进而意味着更明智的决策和更低的**,这又带来更好的客户体验,更高的客户留存;丰厚的利润,加上风投带来的资金,可以继续优化获客方面大笔投资的能力,以及引进更好的工程师和机器学习专家,打造更好的**及做更好的预测,打造更强的成瘾性体系。强劲的增长及攀升的热度不断推动着车轮滚滚向前,进入良性循环的Shein某种意义上是无敌的。

但Shein的模式也远非完美,大量依赖外包、极低**前提下,“设计侵权”“质量问题”等各种争议接踵而至。更有人士担心,这种极致低价模式加剧国内服装供应链的内卷,甚至让我国服装产业链重陷低端制造的陷阱。

因此,大家也有期待,Shein的模式能否“**”和演变,构建一个更长远和可持续的发展生态,并推动产业链上的中小企业共享红利、发展共生,进而反哺我国的制造业升级。享受到我国发展红利的Shein们,通过整合庞大的我国中小企业产能,能够更好地实现品牌出海和吸金。

或许,Shein的成功给我们更大的意义在于,当大家都眼睛向内、极致内卷时,Shein用它的探索及成功,提供了又一个堪称典范的品牌出海路径,也提供了另外一种可能性和镜鉴,那就是我们有这么全面的供应链**,这么多优秀的人才和产业工人,这么好的市场演练场,可以也应该有更多的Shein走出来,因为Shein瞄准年轻女性快时尚服装这个细分市场就取得这样的成功,还有更多人群和行业有待发掘,更因为那是一个更好的试验场和更加宽广的星辰大海。

本版文章均由本报记者吴清采写


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