美容护理板块配置价值逐渐凸显，医药医疗继续逢低吸筹
大盘量化评分
大盘赚钱效应继续下移。但是连续三天缩量调整以后，盘面给我的感觉是跌也跌不动了。
国内CPI表现出“逆通胀”迹象，这可能会导致政府**更多**经济的政策，包括适当放水。这对于人民币汇率来说不算是个好消息，离岸人民币再度挑战7.3的“底线”。
其实从最近的进出口数据来看，汇率的下跌带来的出口增长是有限的，这可能和欧美与国内脱钩的决心有关。这种时候，或许拉动内需就成了唯一的选择。
地产、汽车、日常消费，这些都和民众的信心高度相关。从地产来看，政府并不是单纯得喊口号，已经有一些地方政府以极高的效率落实了很多优惠政策了，而且这政策力度诚意满满。
那么让老百姓从股市赚到钱并转化为消费动力这一块儿，应该怎么*作呢？能让全行业都启动的政策不多，我能想到可能有用的方法有降印花税、落实长线资金投资A股、停发新股，或者亏损部分减免个人所得税？似乎有些异想天开了。我凭直觉认为这是一件很难的事情，只能选择相信专家智囊团们了。
机会和风险
板块方面，前边提醒的医疗、医药相关板块继续领涨。如果单纯从超跌反弹的角度来看，有些板块其实反弹幅度已经超过预期，做短线超跌反弹的甚至可以考虑减仓了。
不过从中长线来看，低位不是指一个固定**，而是指一个**区间，在这个区间里，我们要做的就是低吸**，等待拉升。短线来说有些板块已经脱离了值博率比较高的超跌区，但从长线来看，三五个点又算得了什么呢？
在未来一段时间里，我会继续蹲回踩的机会，持续低吸。
下方是医疗服务板块的走势，上方遇到了60日线的压制，其他几个板块除了最弱的医疗器械/设备外，也有类似的情况。当前这些板块情绪波动较大，消息面**大于基本面，建议大家忽略短期波动，逢低吸入是比较稳健的。
其他的机会板块不多，但是大家可以沿着我之前说的改善型消费或者中产消费的思路继续深挖。从我看到的情况来说，白酒、消费电子、汽车甚至地产等等都已经有所表现了，现在进场性价比略低。
但是还有一个美容护理板块（申万二级行业），目前来看在6月9日出现过丐中丐版的信号，并且在之后这两个月里持续处于低位盘整。当前已经没有了超跌信号了，但我认为它具备比较好的增长逻辑。
哪怕在疫情几年间线下业务极大受阻，甚至存在着ZZ不正确的问题，这个板块里有些公司的业绩表现仍然很抢眼。前几年板块太贵的问题随着两年调整也变得不太严重了。
今年的主题就是搞钱，其他的因素暂且放在一边。所以随着部分利空压制的减缓，我觉得这个板块里边有些龙头股的投资价值已经开始凸显出来了。目前没找到合适的场内基金，所以可能想配置的朋友要考虑通过组合个股来实现了。我可能会因为这个原因放弃配置，因为我实在没精力研究太多个股。
今天**竞价又加了一些美团。
原因很简单，美团前有消费降级（优惠券）的逻辑，后有随着消费复苏而来的**上涨导致的利润率提升的逻辑，再加上今年这比较极端的天气，从整个大蛋糕来看，今年Q2和Q3外卖行业和到店行业的增长都差不了。
外卖行业中，美团是毋庸置疑的龙头，肯定是最大受益者。
到店行业里，抖音的挑战不容忽视。但从我线下的观察来看，也许这个挑战带来的影响并没有我们想象的那么大。行业渗透率的提升使得即使美团的到店业务利润率会下降，但规模可能会迎来超预期的表现。
越来越多的人放下面子，当着店家的面开始搜索各个平台的优惠券。这种长期习惯的改变，可能会给行业带来更长期的积极影响。这里唯一的**就是我只有主观感受，没有客观数据，所以这里我们等一下财报好了。
如果财报证明了我们的逻辑成立，那么压制美团上涨的利空就只剩下**分红的那些仓位了。这个利空长期客观存在，不过经过了四个多月的震荡，相信剩下的人里坚定的空头已经不多了。那么一旦它突破年线压制，或许新世界的大门就打开了。
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