制造不如创造 我国医疗器械产业已达万亿元规模

2023-08-14 新快报

■廖木兴/图

近日全国医疗器械安全宣传周活动上发布的数据显示,2022年我国医疗器械主营业收入达1.3万亿元,已成为全球第二大市场。创新医疗器械加速上市,截至7月13日,国内共有218款创新医疗器械获批;年内已有29款产品获批上市。我国已成为医疗器械主要出口国,“深广高端医疗器械集群”逐步攻占高端医疗器械产业技术高地。

■新快报记者 梁瑜

1 我国已跃升全球第二大医疗器械市场

据国际管理咨询公司罗兰贝格发布的《我国医疗器械行业发展现状与趋势》(以下简称《现状与趋势》),我国医疗器械市场规模近7年复合增速约17.5%。而同期的全球市场增速骤降。

在日前举办的2023年全国医疗器械安全宣传周上,国家药监局副徐景和透露,2022年,我国医疗器械主营业收入达到1.3万亿元人民币,占全球市场的27.5%,已成为全球第二大市场。

具体到广东,据国家药监局南方医药经济研究所数据测算,2022年广东省医疗器械生产企业营收规模为2822亿元,位居全国第一。

广东省药监局在2023年全国医疗器械安全宣传周启动仪式上发布的数据显示,截至2022年12月31日,广东省实有医疗器械生产企业4968家,位居全国首位。其中,可生产一类医疗器械企业达3049家,可生产二类医疗器械企业达2543家,可生产三类医疗器械企业达301家。

截至2023年5月底,广东省共有A股上市医疗器械生产企业27家;有效二类医疗器械注册证13577张,一类备案凭证19403张,二、三类医疗器械生产企业2953家,共有47家企业66个产品获得国家局创新医疗器械认定,共有26家企业33个产品按照创新审批程序获批上市,10家企业13个产品进入国家局优先审批程序。

2 系列支持政策促成我国医疗器械创新

行业极度分散、产品技术水平低端曾是我国医疗器械发展的主要问题。行业观察人士表示,早年我国医疗器械制造业一直以仿制为主,研发、创新能力都比较低。同时,我国医疗器械创新缺少鼓励机制和宏观环境,研发资金严重不足,众多医疗器械企业不愿或不能研发新产品,更愿意进入短平快的跟跑仿制领域。

近年来,一系列政策**,鼓励医疗器械企业加强技术创新,提高产品水平,以满足市场对医疗器械的需求。

徐景和表示,在医疗器械产业创新发展方面,“特别审批程序”“优先审批”就如“绿色通道”,为国产创新医疗器械发展加速。2014年,国家药监局发布《创新医疗器械特别审批程序(试行)》,同年12月,第一个创新医疗器械获批上市。此外,国家药监局又印发了《医疗器械优先审批程序》,让创新产品和临床急需产品“单独排队,一路快跑”。

2022年5月23日,广东省药监局**的《关于优化第二类医疗器械注册审评审批的若干措施》明确,实现省内第二类医疗器械注册技术审评时限比法定时限平均提速50%以上,行政审批时限提速50%。同时,在检验检测、技术审评中建立快速通道,最大限度提高办理效率。

一位医疗器械研发工程师表示,特别审批程序让产品上市时间大大缩短。对医疗器械企业而言,产品早一天上市就能早一点抢占市场、回笼资金,企业才能更好发展。

国泰君安证券研报指出,截至2022年12月份,有超过400个产品进入创新医疗器械特别审查通道,且获批数量逐年呈上升趋势。国家药监局数据显示,截至7月13日,国内共有218款创新医药器械获批(仅2023年以来,就有29款创新医疗器械产品获批),批准的产品涵盖重离子治疗**、质子治疗**、手术机器人、人工血管等诸多高端医疗器械,部分产品达到国际领先水平,数量和质量实现了双丰收。

3 我国已成医械主要出口国 深广集群亮眼

医疗器械大致可分为四类:一是以护创材料、输液器为主的低值耗材;二是体外诊断;三是包括冠脉支架、脊柱耗材、人工晶体、血液净化等的高值耗材;四是包括呼吸机、超声、CT、MRI、放疗设备在内的医疗设备。

目前,我国已成为医疗器械主要出口国,多家企业的产品已出口包括欧美发达国家以及东南亚、中东等发展我国家约200多个国家和地区。

而以深圳、广州为代表的我国高端医疗器械产业逐步攻占技术高地,形成了“深广高端医疗器械集群”,其中包括迈瑞医疗、理邦仪器、先健科技、开立医疗、稳健医疗、新产业、达安基因、迈普医学、万孚生物等一大批知名医疗器械企业。2022年医疗设备企业营收TOP10中,其中不少是广东企业。迈瑞医疗以303.66亿元总营收位居第一,开立医疗、新华医疗、联影医疗、鱼跃医疗、楚天科技、东富龙、华大智造、海尔生物、三诺生物紧随其后。

广东省药监局发布的数据显示,从广东省区域医疗器械企业分布情况来看,深圳市、广州市生产企业数量较多,分别为1549家、1123家,两地生产企业数量之和占全省总数的53.78%。截至2022年12月31日,广东省共有二、三类医疗器械经营企业177658家,全国占比为14.69%,位居全国第一。

“过去我们买国外设备,人家都是已经做了临床研究并发布了,我们跟人家学;现在有了先进的国产设备,我们就可以做临床研究,国外跟我们学。”广东省医院协会核医学管理专业委员会主任委员、中山大学肿瘤防治中心核医学科主任樊卫表示。

4 高端医疗装备国产化提速 但进口占比依旧较高

我国医疗器械已成为全球医疗器械第二大市场。据了解,我国已批准国产的“脑起搏器”、碳离子治疗**、质子治疗**、磁共振成像**、全景动态PET/CT、第三代人工心脏、人工血管等217个创新高端医疗器械产品上市,实现了高端医疗器械国产突破,解决了部分产品严重依赖进口的情况。

国产设备性能逐步比肩进口,影像设备性能达到全球第一梯队。以CT为例,国产CT实现了从关键部件到顶层图像算法的**度的创新超越,也获得了市场的青睐。根据招采平台2022年CT公开招标采购数据,2022年联影医疗超越GE医疗位居行业第一,市场份额为26.82%,其次是GE医疗21.55%、西门子医疗17.11%、东软医疗13.41%。

业内分析人士表示,在低成本基本医疗器械领域,我国已基本实现国产化,高端器械的进口替代也在快跑。虽然部分医疗设备和高值耗材国产品牌占比已超过进口品牌,但大部分大型高端影像和治疗设备领域、有源高值耗材等领域,进口品牌占比依旧较高。

《现状与趋势》指出,目前我国80%-90%的高端医疗器械仍依赖于进口,如放疗设备、MRI等。虽然有部分已经实现了国产化,但其核心零部件、原材料、制造设备和检测设备等仍依赖进口。我国医疗器械细分市场中,护创材料、输液器等低值耗材和体外诊断的生化诊断、冠脉支架80%-90%已实现国产化,但体外诊断的微生物诊断、分子诊断和免疫诊断及高值耗材中的人工晶体、血液净化、超声设备、CT设备均仅达到20%-30%的国产化,MRI和放疗设备的国产品牌占比率更是仅有10%。

5 医械集采、创新耗材纳入医保等加速国产替代

集采带来了医疗器械市场格局的急剧变化。截至2022年末,国家层面已开展四次医疗器械的带量采购,聚焦心内介入与骨科等高值耗材领域。业内分析人士表示,成为常态的集采将对医疗器械行业产生更为广泛与深远的影响,同时加速了医疗器械国产替代。

在大部分高端医疗器械市场,国产产品占比较低,集采给很多企业一个重新洗牌的机会。IQVIA医疗器械数据库数据显示,冠脉介入治疗集采产品销售额在2022年占比80%。

截至目前,已有生长激素、种植牙、**正畸、OK镜等未纳入医保范畴的高毛利消费医疗产品纳入集采。2022年我国还开展了14次高值耗材省际联盟集采。随着集采的扩面、提速、常态化,相信更多医械将被纳入集采。长江证券表示,2023年,国家集中采购的品种为人工晶体和运动医学,年内主流医疗器械品种将基本集采完毕。

集采除了给国产设备提供行业重新洗牌的契机之外,国家医保局还同时明确规定“创新医疗器械暂不纳入集采”,为创新医疗器械留出一定的市场开拓空间。

业内相关人士还指出,除了集采,国家将创新医用耗材纳入医保支付范围、推进DRG和DIP支付标准等环节对创新医用耗材等予以支持,也为创新医疗器械产品市场开拓更大空间。


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