web3.0总体概况

2023-08-14

1、 Web3的核心概念是“去中心化”,但实际上现在的发展趋势是“半去中心化”。任何一间公司,无论是从Web3开始的初创,还是从Web2演进的现有互联网公司,最终走向的统一终点可能都是“Web2.5”——半去中心化。这一点从现在交易所、公链、NFT、DAO等Web3主要落地场景的发展情况和方向基本上可以清晰地看到。

2、 Web3的核心商业模式是价值的转移,随着传统Web2“中心”的权力被削弱,并分散到Web3“用户社区”,因此原本归属于“中心”的各种权益(包括权力与商业利益)被重新分配,而Token这一Web3世界的核心,无论称之为币、代币、通证等等,它本质上就是这个“权益”的承载体。这也可以一定程度上能够解释为何目前币圈在主导Web3。

3、 Web3与Web2的关系并不是“替代”,而是一种融合。Web3并不适合做所有的互联网场景,典型如交易所架构,仍需要大量的Web2技术构建的前端和服务端,更像是互联网金融+区块链;NFT也更像是一个搭建在区块链上的电商平台,而GameFi、SocialFi等则更明显是Web2为主的架构。因此,对于Web3世界的DApp(去中心化应用)这一层,软件架构是Web2+Web3的混合架构,如何更高效、更清晰、更简洁、更安全是未来DApp架构发展的重点方向。

4、 Web3底层(或Web3 Infra,公链)技术上存在“不可能三角”(由以太坊创始人V神提出):去中心化(Decentralized)、安全(Secure)、可扩展性(Scalable),这也是为何公链技术与生态多元化蓬勃发展的根因,不同项目都有着自己的强弱项,比如以太坊被广泛诟病的Scalable。但现在普遍的趋势是弱化Decentralized,来选择另外两项之一作为主打,比如Solana/Aptos加强Scalable,注重Secure的Oasis/Aleo等。今年Web3世界的最大事件以太坊的Merge,把权益证明机制从PoW转向PoS,也是一种Web3世界弱化Decentralized的信号。

5、 Web3目前主力的商业落地场景可分为四块:交易所(币所/DEX)、公链(节点、矿池)、DApp(如DeFi、NFT、GameFi)、Web3服务(为DApp提供的各类SaaS/PaaS服务典型如开发工具、安全、公链对接、跨链等)。当然,如果只看国内的话,几乎只剩下NFT(数字藏品、Avatar等变种)。由于Token(币)是Web3世界的核心,因此现在整个Web3世界商业仍处于被交易所或币圈主导的状态,且每个头部交易所业务几乎覆盖整个Web3上下游,涵盖公链、DApp、Web3服务,典型如币安、火币、波场、FX等。

6、 Web3世界从直接参与者群体来看有两股核心势力,一股是欧美,主要是公链生态,一股是亚太,主要是交易所;背后的投资机构也可以分为欧美和亚太,当然欧美资金会更多一些,虽然也有国内的VC/PE比如红杉我国、金沙江创投等,但跟欧美的老虎、A16z等比起差距较大。事实上,头部交易所本身也普遍是Web3核心投资方,比如币安、FX等。投资人目前对Web3各类公司业务的话语权普遍较重。

7、 从目前世界各国对Web3的态度来看,亚太的政策较为宽松,包括新加坡、韩国、中东都是Web3商业快速发展的核心区域,最近香港也释放出不少积极信号,预期会成为我国与Web3世界连接的重要区域(包括其后端的深圳)。而欧美由于DeFi对现有金融体系的冲击,商业上仍处于谨慎,但由于欧美具有较强的技术统治力尤其在开源世界,因此也存在大量欧美公司参与甚至主导Web3场景尤其是非DeFi,典型如公链、NFT、GameFi,以及Web3开发者服务。从目前来看,基本上可以认为:欧美主导Web3核心技术生态和方向、亚太主导Web3商业创新与落地、我国则是提供了Web3世界最多的开发者(尤其是国内北深,但近期随着国内疫情和互联网低谷,有大量外迁的趋势)。

8、 从友商角度看,云对Web3世界的重要性非常高,Web3由于去中心化、全球化的特点,基本上是一个典型的云原生场景,目前从份额来看,AWS、GCP、阿里云差不多前三位置。曾经A3在2020年之前伴随国人在币圈的强势地位,几乎和AWS能够平分秋色,但由于国内对Web3监管加剧(前些年国内炒币带来的负面影响导致国家要求A3下架部分交易所业务,且今年起国家**政策明确禁止国内参与虚拟货币交易),目前A3上业务大幅缩水,但A3仍主导了亚太大批不受影响的矿池业务比如Filecoin。几乎同时期,20年起Google高调全面进入Web3,扶持大量新兴公链,提供Web3开发工具,与全球第一币所BNB(币安)合作构筑币安链开发者生态,成立Digital Asset团队直接参与DApp行业,本月更是直接与全美第一交易所Coinbase合作整个集团业务全面支持Coinbase上的数字货币支付,当然也换来了Coinbase从AWS迁移到GCP。

9、 看Web3的机会:

a) Web3由于政策原因,短期市场主要是海外尤其是亚太,以新加坡、香港、中东为核心,未来日本Region开服,则日韩可能也能参与。国内短期重点是NFT场景,并等待政策放宽尤其是二级交易市场放开。

b) Web3四大场景中,交易所、公链是重中之重,DApp和Web3服务更偏向于Web3上下游。交易所关注监管合规政策,可能有一定影响(因为这个原因,大量币所近年陆续从阿里云迁出),但利好是可能会持续一两年的熊市,因此在降本增效方面存在机会窗;而公链几乎不受政策影响,且业务本身对云的安全、依赖性都不大,可以通过基础设施能力对公链节点托管、PoW矿池、Filecoin/IPFS等场景针对性投入构建竞争力方案。

c) 产品能力上,Web3几乎覆盖所有主要云产品系列,尤其是交易所场景,包括IaaS(计算网络存储)、容器、区块链(公链)、CDN、数据库、安全、大数据等等全都涉及,而DApp如NFT、GameFi还会涉及到渲染、媒体(Avatar)、AI(内容制作)、云游戏等等。所以Web3是一个海外必须投入的主力场景,存在大量的产品创新与试验田。

d) 作为后来者,追赶机会窗就是这一两年受全球经济危机和监管所带来的Web3熊市,而核心需要构建的云竞争力除了基础设施层面的降本(有客户明确提出30%降本是**门槛)、增效(存储IO时延与吞吐、百G高速内网与低时延、容器集群的批量弹性和部署能力),其他还包括政策合规上的口径、安全基本能力(尤其是WAF、DDoS、主机安全防木马等)、数据库(分布式能力、吞吐、时延、成本)、CDN布局(覆盖主要各国用户群)等。

e) 虽然技术是**的,但Web3目前仍是一个相对封闭、小众的圈层,在这个圈子里的口碑非常重要,AWS、GCP长期投入较多的资金来运营其在Web3世界的影响力。目前在Web3中第一步需要破圈,发布Web3产业相关政策与观点,尤其与政策相关组织的合作发声;在主流Web3技术圈如Filecoin基金会和开源社区的运营;行业中腰部标杆案例的突破与宣传;与政策组织、投资机构组织Web3相关圈层活动等等都能够提升在Web3世界的影响力。


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