硬核！我国 军工大崛起
文/慧净
王五告诉我说，今年**陆续放榜，老家那边有个女孩**考了722分，没有报考清华、也没有报考北大，而是选择了国防科技大学。
为这个女孩点赞。
我国现在已经到了百年大变局的重要关口，经济的发展不仅仅需要内循环，而且也需要庞大的外循环。
不过，当下逆全球化潮流在某些国家、地区日益凸显。我国的海外资产、贸易通道、公民安全等都需要依靠强大的国防力量。
也就说，我们不得不加大对国防军工的支持，以此保障来之不易的国际经贸秩序、市场规则、供应链稳定、经济内外循环发展等等。
恩格斯对于国防建设和经济发展有过这样的解释，“**（军事战争）的胜利是以**的生产为基础的，而**的生产本身，又是以整个（经济）生产为基础。”
这句话有两方面意思。
一方面，国防建设是国家在国际舞台竞争中重要的硬实力。只有实力够硬，才有足够的话语权，别人才不会耍无赖、搞仙人跳，也不敢耍随意罚款、没收。
否则，可能**言的机会都没有，企业辛辛苦苦赚取的利润也可能遭受“杀猪盘”。
另一方面，国防建设是可以带动经济更高质量的发展。国防发展的背后往往是由众多高精端科技、及强大的工业制造能力来完成支撑的。
就像，我们身边无处不在的互联网，最初就是由美国***高级研究计划局（DARPA）着手建设的项目，这个计算机网络主要用于军方内部信息的保密传递。
就像，我们都熟知的波音飞机公司，它生产的737、747等客机遍布全球民航公司。
然而，波音也是美国特别出名的军工企业，它联合洛马公司（军工企业）生产的F-15、F-16、F-22、F-35等战机，更是帮助美国奠定了世界霸主的地位。
概括一下，国防军工是综合国力的重要体现，它的强大能够震慑别人，让别人不敢轻举妄动，各位看过《战狼》电影的应该有所感触。
数据来源：网络
6月30日，美国和荷兰企图给我国芯片制造商来一套“组合拳”，将进一步**对华销售芯片制造设备。
说曹*曹*到。
同一天的晚些时候，荷兰光刻机巨头阿斯麦公司（ASML）最新公告称，目前所有浸没式DUV出口需得到荷兰政府认可。
而在之前的3月9日，荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）发布声明表示，新的出口管制措施并不针对所有浸没式光刻**，先进程度相对较低的浸没式光刻**已能很好满足成熟制程为主的客户的需求。
什么意思？
我来给大家解释下，阿斯麦（ASML）是一家上市公司，肯定是逐利的，千方百计地哪有利润就去哪。
美国在3月份的时候搞过一个**法案，阿斯麦（ASML）利用其中的一个漏洞，出口了先进程度较低的光刻机（低版本的光刻机）。
***并不是政客，只要符合他的利益，都会想着法子赚钱。
然而6月30日，美国把这个漏洞堵住了，阿斯麦（ASML）可能连最低版本的光刻机都无法出口给我们了。
同样的场景，也发生在了英伟达身上。
据华尔街报道，**政府考虑对我国实施新一波AI芯片出口管制，美国***最快可能在7月初将禁止向我国**客户出口英伟达（Nvidia）和其它芯片商生产的AI芯片。
有什么影响？
这会对我们的芯片、人工智能、大数据大模型等高科技发展造成一定的困扰，进而影响经济向更高质量发展的节奏。
各位想一想，光刻机凭什么不能按国际秩序**交易？高性能显卡为什么不能按市场规则进行贸易往来？石油凭什么一定要用美元结算？等等...
所以，这本质上都是美国通过种种**（军事）行为，威胁他国，扰乱全球供应链分工，影响全球经济的向前发展。
国际舞台上，大家都是打开门做生意的，既然你可以威胁别人，我也可以保护别人，既然你想欺负我，我也可以壮大自己。
那为什么国防军工发展刻不容缓？用1组数据来感受下。
单看下，美国6月份的军贸数据。
6月30日，据参考消息网报道，美国防务安全合作局宣布金额约4.4亿美元的新一轮对**售。
6月29日，据新华网报道，美已经批准向捷克**F-35战斗机和其他**装备，订单总额预估可达56.2亿美元。
6月28日，据央视网报道，美国已批准向挪威**价值约2.93亿美元的“风暴**者”新型智能**及相关设备。
......
再往前的时间段里，美国对德国、印度、日本、澳大利亚等等都有不同程度的军售，已经无法用语言表达情绪。
就当下的国际局势而言，我们不再过多的赘述，各位可以自行体会。所以，我们必须加大加快支持国防军工的发展。
数据来源：wind，民生证券研究院
实际上，我们军工的研发一直在持续迭代，不断创新，军工的发展也在稳步有序地扩张，用两组数据来简要说明。
先看，第1组军贸数据：
据**新闻报道，2022年11月的珠海航展，我们展出了121架飞机与54个型号的地面装备，并在航展上达成了超过398亿美元的合作协议，贸易成交金额、签约飞机数量等数据创历史新高。
其中，沙特更是和我们签订了价值超过40亿美元的军贸订单，包括多种先进**。
这也说明，我们军工的研发技术、实战实力是得到了国际各国的广泛认可。
再来看，第2组军工行业上市公司的数据：
据中信建投统计，2022年军工板块91家上市公司的总营收为5326.06亿元，同比增长11.68%，实现归母净利润351.33亿元，同比增长0.09%。
而据民生证券统计，截至2023年6月19日收盘，军工板块整体PE/TTM是 45.5x。历史分位看，当前估值分别处于近1/2/3/5/10年的13%、25%、17%、10%和6%位置。(见上图)
这说明，军工企业市值及股价虽然在略高的位置震荡整理，但估值的泡沫已经被业绩基本消化完毕；也恰恰说明了我**工行业近年来随着产品的逐渐放量交付，行业营业收入、利润都迎来了稳定且持续的增长。
数据来源：同花顺
最后我个人觉得，我们的军工发展一定是有助于经济内外循环的突破发展，一定是我们享受公平公正国际市场秩序的有力保障。
各位，我们在历史上遭受过民族苦难、也遭遇过国家**，深知落后就要挨打。
所以，我们更应该要理解经济发展与****是互为因果关系，要统筹发展，也更应该明白强国必须强军，军强才能国安。
我们一定是和平发展经济不惹事，但是遇到欺负也不怕事，我们要加快国防与经济的协调发展；害人之心不可有，防人之心不可无。
（免责声明：本文为叶檀财经据公开资料做出的客观分析，不构成投资建议，请勿以此作为投资依据。）
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