爆了!顺周期之王,中报业绩增长30倍,消费核心分支出现!

2023-08-17 股海启明星

市场主线——顺周期

三足鼎立:金融、地产、消费

牢牢把握核心不动摇,历史级别大机会

地产→政策反转预期

金融→市场放量预期

消费→经济复苏预期

金融和地产,已经涨了很多天了

逻辑也不需要再科普,文章满天飞

这篇文章,重点讲消费

消费复苏,很多人觉得比较朦胧,也一直持怀疑的态度

到底是证伪还是证实?

这个问题,很快就可以在中报见分晓

消费,主要是衣食住行

其中核心是餐饮业,也是最快能出业绩实现反转的

民以食为天

消费板块虽然一直在涨,但是强度上没有**性冲击

其实就是缺一根导火线,把“预期”变成“现实”

现在,这根导火线来了:

海底捞,周末发布23年中报

上半年营收188亿,净利润22亿

同比增长3000%,30倍,历史**业绩

爆了!

记得前几年口罩行情,海底捞差点快倒闭!

疫情对饮食业的影响确实太大,夹缝中求生存

所幸三年熬过去了,凤凰涅槃

这次业绩的爆发,一方面是营收的稳定增长+翻台率上升,另一方面是成本的控制做到位


作为国内餐饮界的一哥,没有谁能想到,在疫情放开后的第二年,公司就实现了大逆转,创了历史**业绩,甚至比疫情前还要好

海底捞的逆袭,也证明了

这波消费行情复苏,最核心的就是饮食业

就像一根弹簧,当初压的有多狠,现在的反弹就有多猛

后面消费会接力金融和地产,成为最强的主线

因为他是三辆马车中,最先预期落地的

房地产的业绩反转,还要很久很久

金融出业绩,需要量能持续在万亿以上

这两个板块的业绩,是中报体现不了的

而消费,从海底捞来看,二季度就已经发生实质性的反转

在即将到来的中报行情中,消费板块,会亮瞎所有人的眼

地产的核心分支,是新型城镇化

金融的核心分支,是券商

消费的核心分支,是餐饮

一定一定要重视!

海底捞就是目前消费板块的锚

港股暴涨不回落,今天一天的成交量放大了10倍

板块真正弹性在于国内海底捞相关供应链

这是目前市场预期差最大的分支,一旦聚焦起来,爆发力会相当惊人

相关标的:

1、安井食品

最正宗,海底捞供货火锅料

包括鱼丸,鱼豆腐,千页豆腐,肉丸等速冻食品

盘子比较大,更适合走趋势

2、三全食品

与海底捞合作顺利进行中,除了茴香小油条,还包括牛肉丸等丸子类制品

3、乐惠国际

精酿鲜啤,去年8月份刚打进海底捞供应链,进入试运营阶段

后续会持续覆盖多个门店,也是机构重点推荐的标的!

4、雪榕生物

海底捞供应链中,预期差最大的标的,没有之一

先看雪榕生物跟海底捞的关系:


雪榕生物,跟上海海悦投资公司,签订了战略合作备忘录

海悦投资是海底捞的对外投资平台

双方主要在食用菌领域达成战略合作伙伴关系

海底捞甚至愿意以认购海榕生物增发股本的方式展开合作,开发以食用菌为主材的产品

双方已经合作很多年

雪榕生物是国内食用菌龙头,包括金针菇、香菇、杏鲍菇等等

经常吃火锅的都知道,食用菌就是火锅类的素菜必点

前两年因为疫情,雪榕的业绩非常差,因为菌菇类的存放时间不能太长,疫情导致需求端萎靡,很多都直接计提损失了

今年开始,食用菌行业开始出现反转

看下雪榕生物的一季度业绩,也是相当炸裂

2023年第一季度净利润2.23亿,同比增长288%

后面雪榕生物的业绩只会越来越好

一方面,泰国的工厂全面开工,月产能3000吨以上

同时在广西又搞了个食用菌基地,投资6.5亿,分为两期建设,进一步巩固食用菌龙头地位

随着海底捞吹响消费反转的第一枪,雪榕生物有望成为后面消费板块的趋势龙头

天风预测全年业绩10亿

当前市值38亿,动态PE不到4倍

雪榕生物的另一层预期差,在于医美

公司近两年推出了自主医美品牌“雪榕源”

问大家个问题,知道万菇之王是什么吗?

是绣球菌

绣球菌里面有个成分,葡聚糖,可以激活细胞免疫能力,修复肌肤受损细胞

雪榕生物的医美产品就是利用这个成分去设计的

绣球菌胶原蛋白肽

医美也是消费的一个重要分支

多重逻辑共振

总结:

海底捞23Q2创出历史**业绩,是消费行业的一个重磅信号,疫情后,行业迎来历史性的反转时刻!

重视餐饮行业的近几年最重要的业绩拐点,暗到极致便是光

正宗标的:安井食品、三全食品

弹性标的:雪榕生物、乐惠国际


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