钽电容涨价下一个MLCC？
消息：
今年第二季度，京瓷旗下无源电子元器件龙头厂商**X原厂发邮件称，****疫情扩散已影响到业务的各个方面。由于复工情况不好，产能不足，无法满足不断增长的需求，因此，**X原厂将对TAJ和TLJ钽电容系列产品加价12%-20%不等，并且将持续到今年9月份，再视情况调整**。
据**媒体报道，**被动元器件巨头国巨最新预计，5G带动钽质电容需求，加上疫情带动涨价效应，预估到今年底钽质电容**将再增1倍。
什么是钽电容：
电容作为电路**的储能滤波器件，被广泛应用在各个领域行业，如汽车电子，家用电器，智能手机等。电容除去一些基本参数，它含有不同的种类，如铝电解电容，陶瓷电容，钽电容等等。
与非网 7 月 15 日讯，钽电容全称是钽电解电容，属于电解电容的一种。钽电容使用金属钽做介质，不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸绕制，本身几乎没有电感，但这也**了它的容量。
由于钽电容内部没有电解液，很适合在高温下工作。固体钽电容器电性能优良，工作温度范围宽，而且形式多样，体积效率优异，具有其独特的特征：钽电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层极薄的五氧化二钽膜。钽电容的性能优异，是电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品，在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。
钽电容最大的特点是体积小， ESR值小，容值大，精度高，钽电容还具有温度特性稳定、工作温度范围宽等，同时失效后能自愈的特性可以保证长期工作的稳定性。所以很多时候判定一款电子产品是不是高端产品，有没有采用钽电容是重要的标志。
由于精度高、ESR值小，在DC-DC电源电路中滤波经常会选择钽电容。DC-DC电源内部含有频率调控电路，钽电容能去除输出电压的杂波，让电源装置获得更好的输出波形。
像苹果的iPhone手机和平板电脑充电头产品，就用了两颗高性能的钽电容作为输出滤波使用。
钽电容神奇的自愈特性让钽电容在军工产品中地位十分超然，几乎所有的军工产品的电源管理器件里，都会采用钽电容来提升产品品质，满足长期工作的稳定性。
在民用市场上，钽电容是电脑、智能手机的CPU电路设计中的重要滤波器件，以保证CPU的使用寿命和工况稳定。同样在车载电源、工控电源领域，钽电容更是必不可少的电子元器件。
目前我国钽电容器行业市场规模约为75亿元，其中**钽电容市场规模约为20亿元
在我国电容器行业中，陶瓷电容器、铝电容器、钽电容器和薄膜电容器等四大电容器占据了 95%以上的市场份额。钽电容器的可靠性高、漏电流小、性能稳定、具有极高的电场强度，因此特别适宜于有可靠性要求的场合，具有铝电容、薄膜电容、陶瓷电容无可替代的优势。虽然因为其成本较高导致市场份额小于其他三类电容器，但在高端电容器的领域，钽电容器拥有稳定的市场份额和性能优势。根据我国产业信息网数据，从 2013 年到 2019年，我国电容器市场中，钽电容市场份额从 7%上升至 12%。
全球电容器市场以陶瓷电容为主，我国电容器市场规模增速高于全球增速。根据我国产业信息网数据，2019 年陶瓷电容、铝电解电容、钽电容、薄膜电容全球市场规模将分别达到114 亿美元、72 亿美元、16 亿美元及 18 亿美元，较 2018 年分别增长 3.82%、3.77%、1.31%及 1.67%。陶瓷电容因其广泛的应用及较高的性价比，在电容器市场中占据半壁江山。而钽电容因其稳定的性能，在高端电容方面也占有一席之地。增速方面，除薄膜电容外，我国各细分市场规模增速均高于全球市场。
涨价的原因
供给端：
另外提疫情的影响，钽矿业企业的开工不足与停产，导致钽资源供应紧张，**上涨。同钽电容的生产企业也因疫情原因开工不足，产能恢复不如预期。
钽电容因其电容介质是钽材料而得名，由于上半年的疫情原因，国际上大部分钽矿都处于半停产或停产状态，并且矿区对的疫情防控具有天然的劣势，因此未来市场钽供应有着时显的不确定性。
而且钽电容的生产由于污染性很强的原因，要获得产地政府支持十分困难，所以一直以来行业钽电容的产能都十分有限。
**X总部于美国加州，研发中心在美国卡罗莱纳州南部Myrtle海滩和日本鹿儿岛，被认为是美国最重要的钽电容等元器件开发实验室，与日本鹿儿岛中央研究实验室形成互补的格局。1990年日本京瓷在股票市场上收购了**X，**X钽电容产地80%出出自捷克。
国巨耗资16.4亿美元收购的美国KEMET于7月完成并表，KEMET是全球最大钽电容生产商，市占率超过50%，其余被美国Vishay、**X等公司占据。**X在今年5月率先涨价，涨幅在10%-15%。国巨称，钽电容新定价从5月开始生效直到9月底，厂商提高售价以来，周边现货零售已经涨价2倍-3倍。
据行业统计，美国Kemet和**X公司在服务器基站上占了60%左右的市场份额，kemet+avx的产能今年第二季度受影响供给收缩，目前行业原厂涨价20%以上，而外围现货零售已经涨价2-3倍，行业预计到年底涨价幅度还有1倍。
同时，近年来贸易摩擦不断，钽电容主要以美国供应商为主，国产化替代迫在眉睫，我们判断民品电容有望**MLCC行业的加速进口替代逻辑。
需求端：民用市场：百亿级市场，缺货涨价+加速进口替代
目前我国钽电容器行业市场规模约为75亿元，其中**钽电容市场规模约为20亿元，公司的市占率约为25%
如今年上半年钽电容产能不足造成的缺货涨价，市场人士普通认为是因为线上购物、线上教育、线上**会议等刚性需求，导致数据***的云数据服务器市场需求大增，从而把多数的钽电容库存给快速消化掉了。
实际上除上上面这些因素外，更重要的是原来预估市场需求将会爆发的几个领域，今年第二季度都开始快速复苏，包括新能源汽车、我国“新建基”等。
专注于电池和电动汽车行业的研究公司Cairn Energy Research Advisors发布的一份最新报告预测，随着全球各国推动新的计划鼓励消费者购买电动汽车汽车，2021年全球电动汽车销量将跃升36%，首次突破300万辆。在我国市场上，由于特斯拉的我国工厂快速生产出货，也让其对钽电容的需求正在提升。
此外，以我国“新基建”为主的疫情后经济拉动政策，也让5G基站建设率先启动行情。5G基站对电子元器件先择的首要条件，就是要能满足户外温度波动下，产品的使用寿命及可靠性，要能得到绝对保证，所以很多场合只能选用钽电容产品进行设计。
5G基站覆盖范围小于4G，在基站建设数量上要比现在的4G基站多出2到3倍才能在覆盖范围上达到相对满意的用户体验。目前我国在建和规划的4G基站超过900万个。未来5G基站要达到同样的覆盖率要求至少需要约3000万个基站，即便是一些地区不启动5G升级，行业预估我国也要建设约1000万个5G基站，这对于行业产能有限的钽电容供应方来说，压力同样是空前的。
实际上，除了上面这些行业原来就预估会在海量增长的市场之外，引爆钽电容市场的还有另一个增量更大的市场，其实是我国国内引领的智能手机高功率快充充电器市场。
在智能手机领域，快充是我国国产品牌一直引领行业发展的重要力量，也是我国国产品牌手机增强用户体验的主要手段。自从小米推出的新款氮化镓快速充电器后，快充小型化成为了充电头行业的潮流。
快充充电头为了消除充电头对智能手机主板电路的影响，钽电容是必备的元器件。采用钽电容并联使用作为输出滤波，与传统使用的铝电解电容相比，输出更加稳定且体积能够减小75%。 所以钽电容成了快充小型化的核心器件之一。
从苹果的充电头产品来看，一般在输出端配有两个钽电容作为滤波用。据统计全球市场的智能手机保有量已经接近40亿部，平板电脑接近10亿部，小型化快充市场的需求打开后，钽电容在民用市场上的产能需求缺口难以想象。
据行业分析认为，由于担心美国Kemet和**X公司两家供应商未来钽电容供应不足，苹果和三星都准备在未来的消费类电子产品上，不再标配充电头配件，让消费者能充分利用手上已有的充电头产品，来缓解行业未来钽电容的供应不足。
然而这并不表示苹果和三星不会再开发新的充电头技术。消息称今年苹果新版的USB-C电源适配器已经获得了3C认证，其功率为20W，型号为A2305，由伟创力电源（东莞）有限公司制造。
也就是说，苹果不标配普通版的充电头了，但会让你掏更多的钱去买更贵的快充充电头，最后还是会让消费者用上更贵的钽电容充电头产品。
宏达电子：
作为行业龙头的**X一宣布缺货涨价，引起了行业强烈的恐慌。导致国内唯一一家可供民品采购用的钽电容生产商宏达电子（SZ300726)，也迅速吸引了资本市场的眼球。
专注于钽电容器研发、生产，拥有高能钽混合电容器、高分子钽电容器等核心技术与专利；
宏达电子，国内高可靠钽电容器领域龙头，公司6月以来接受了8次机构调研，市场关注度较高。
目前我国钽电容器行业市场规模约为75亿元，其中**钽电容市场规模约为20亿元，公司的市占率约为25%，随着军工客户的深度开发和民用市场的拓展，公司钽电容的市占率有望进一步提升。
华为从2019年开始大力扶持国内钽电容供应商宏达电子，产品已经快速认证并导入到华为的服务器和基站上。实际上受中美贸易摩擦的影响，不仅是华为，我国市场其它厂商在钽电容国产替代上也十分急切。
宏达电子拥有多条钽电解电容器**标生产线，一条多层片式瓷介电容器**标生产线。经过多年发展，宏达电子客户覆盖航天、航空、兵器、船舶、电子等领域；产品广泛应用于航天、航空、舰艇、**、雷达、兵器、电子对抗等航天工程、军事工程和**装备上，是国内高可靠钽电容器生产领域的龙头企业。未来将以钽电容器为核心进行扩展，致力于打造拥有核心技术和重要影响力的军工电子元器件集团公司。
2017年宏达电子拟通过首次公开发行股票募集48000万元，用于“新型低ESR有机高分子聚合物电容器生产线建设项目”和“高能钽混合电容器生产线扩展建设项目”的实施。
宏达电子发布2019年年度报告显示，实现营收为8.44亿元，同比增长32.65%；归属于上市公司股东的净利润为2.93亿元，同比增长31.39%。其中固体电解质钽电容器、非固体电解质钽电容器营收分别为2.53亿元、3.46亿元，钽电容为宏达电子的主营产品。
近几年宏达电子在民用钽电容上，主要是开拓人工智能、虚拟现实、5G通信、电动汽车等行业客户，由于行业需求暴发，民用钽电容需求急剧上升。宏达电子持续加大民用市场投入，民用业务大幅提高。
从多方面的需求来看，未来几年除了军工钽电容需求还会继续增长外，全球的民用钽电容市场，每年保守估计也会冲击到100亿以上。宏达电子的民用钽电容站在国产替代的前沿，又被华为扶持，多重光环下可以充分享受产能释放和**上涨带来的业绩爆发。
振华科技：
全资子公司振华(集团)新云电子元器件有限责任公司是国际钽电容品种最全、配套规格最多、技术领先的专业制造企业。
调研结论：**电子元器件龙头，景气度高+减负聚焦主业+优质资产注入
1、**订单保持20%以上增速，长期看国防信息化建设加速叠加国产化替代，市场空间大。公司潜在发力点有IGBT和集成电路等；
2、通信业务剥离，亏损预计2年计提完成，公司已有应对措施，减负聚焦高新电子板块；
3、体外半导体和FPGA优势资产增速高，集团高度重视，资产注入可期。
一、振华通信的亏损如何计提
亏损情况与2019年计提计划：振华通信的亏损大概是债权2.1亿，股权2.1亿（股权投资1.6亿，由于后期的股本溢价所以股权2.1亿），总共亏损4.2亿。计划在2019年消化2.2亿，另外新能源业务亏损5700万，因此2019年需要消化亏损2.77亿（2.2亿+0.57亿），除此之外在业绩上，国资委要求每年10%的增长，2018年净利润2.6亿，那2019年就是3个亿业绩，整体来看振华2019年需要完成那5.8亿，不仅要靠当年业绩板块的经营利润，还要靠挖利润，就是以前企业没有**的利润拿出来**，由于振华2019年本身经营完成利润是3.8亿，剩下2亿各个企业把往年的利润拿出来凑，这里注意虽然有科研经费但不能把科研补贴全部投进去，要按照研究进度分批进入。
亏损计提时间：具体是2年还是3年不好说，如果2020年振华通信破产，就全计提剩下的2亿。目前看今年破产概率比较大，所以亏损计提2年概率比较大。
2020业绩预估:公司股权激励要求达到2018年扣非净利润增速25%，这样2020年扣非净利润至少是2.25亿，加上要消化剩余的2亿亏损，就是4.25亿扣非，这样虽然压力不大但是会导致公司业绩增速看起来不高。订单增速不低于20%，2020年新能源预计还要亏3000万，账面上有2亿多应收账，要回来可能性不大，其中有3-4千万可能债转股。
二、新能源业务：新能源业务总收入2亿，目前不乐观。
解决办法：一是催收应收款，控“两金”；二是业务转型，新能源动力电池（民品）不做了，做消化电子的电池，给做无人机的**、格力，九阳等大企业客户，做家用电器的电池。**这一块：DF-17**发射架电源，听说火箭军需求比较高，单价50万一套，总数量在1000-2000套，总订单预计在5-10亿。预计2020年这块有3-4千万收入，数量不到100套。2019年做了十几套，因为是样品，**不到20万，只有几百万的收入。去年民品收入2亿，**只有三四百万。未来民品总量会下来一点，因为要转型做消费电子，不追求规模，追求质量，这样也可以减少亏损。
三、高新电子：振华以**为主，阻容感市占率最高
1、钽电容：振华新云的电容**有90%，电阻电感差不多80%。（7家企业）整体高新电子业务板块**占比70%。**钽电容市场占有率：钽电容**市场容量12亿多，振华占比一半，大概六个多亿。
钽电容竞争对手宏达电子：宏达这几年发展较快，但是宏达技术积累没有振华强，主要是宏达机制灵活，市场推广力度大，人工成本较低。国有企业人员多，缴纳五险一金比例高等。宏达也是老公司，研发投入上升，有钱留住人才等原因都导致宏达发展较快。
应对对策：加大研发投入，提高国产化替代能力，提高毛利率水平，落脚点是产品**优势。多参与国家重大专项配套，反映的是企业实力。**元器件单价往下走，通过**优势争取市场份额，参加一些竞争比较少的项目，提高毛利。
2、 mlcc陶瓷电容：没有大的布局，市场有需求就做，mlcc主要是鸿远和火炬在做，振华不是做这个出身。
3、电感电阻：振华在军工市场也是第一，国内**市场占比70%-80%，市场空间不大，主要对手是顺络。以后方向和所有产品一样都是国产化替代，不过市场空间不超过10亿。
4、 国产化替代率：前几年装备元器件国产化率80%，目前85%，由于中美贸易战，很多元器件被卡，如果加快国产化替代，首先是功能替代，再性能替代。国产化替代最紧急的是一部分是国外不卖的，一部分是国外不研制的，未来的市场空间比较大。这点最明显是华为，华为的民品元器件都在用国产。替代的逻辑是存量中的增量，这一部分增量相当于从国外拿到国内；另一部分真正的增量是**装备采购加速，信息化建设提升；振华未来增长会持续稳定，保持20-30%增长属于正常情况。
5、民品市场：这一块保持现状，不会投入过多，主要精力放在**，因为如果放在民品要投资，但竞争很大。18年定增募投项目包括三个项目，一部分是新产品，一部分是扩充产能，具体对振华是不是利好要看投产情况，如果可以达产就利好，虽然有不达预期的风险但总是要做的，加快实施把产品推向市场。
6、**市场客户情况：**主要是给航空航天集团的研究所，航空航天客户占比62%，电科10%以上，地方军企有百分之十几，其他的如兵器等占百分之十几。电科电子两集团如果合并的话，对振华利弊不好说，电子集团**元器件基本都在振华，但电科集团有几家单位也做元器件，竞争和整合目前不可预测。
7、**目录：振华**在16年全部从目录移出，由于在目录可以不交***，移除目录后意味着企业利润受到影响，16年增速的确有回落。现在已经没有影响了。
8、行业竞争格局：宏达，鸿远，火炬，顺络，风华高科也有**，只是占比的问题。母公司纯控股，都是在子公司做，**大趋势还是往下，但是在现阶段还是可以维持高毛利，但多久不知道，不是垄断所以没法涨价。
9、产能利用率与原材料：产能利用率有富余，70-80%。***征是小批量多批次，某一批生产完之后利用率就会下降。产品原材料波动不大，因为不用贵重金属主要是钽粉这些，不像新能源电池上游要求涨价，下游要求降价这对新能源业务影响很大。
10、人才政策：通过股权激励，加大上升通道。中间层流失率不高，顶层流失影响大，振华的人才流失率不算高，最关键是如何引进来，引进来能不能留住，不稳定的是顶尖人士，振华在这方面做了大量工作，目前博士以上24人，有些是挂在这里。
四、体外资产：大方向不会变。
第一，从华微和风光企业本身来看，优质资产发展需要好平台，特别这两年是机遇期，管理层觉得发展力度不够，缺钱，缺机制，希望找个好平台进一步发展。
第二，从大股东振华集团角度，提高资产证券化。资本市场的资源配置和融资来说肯定要做。但是资产注入具体时间不确定。体外优势资产：贵州风光和成都华威。这两个公司加起来2019年4-5亿收入，8000-9000万净利润。风光2018年2亿，3700万净利润。成都华威1.5亿，2800万净利润。可以看出来增长很快，这两个公司未来发展空间比新云更大。
五、IGBT布局：
IGBT主要是振华永光投资的成都森未科技。对森未的进一步投资要上董事会，森未的IGBT在国内是顶尖，日本专家带的团队，以前在东方电气，后来团队解散，找一个平台继续，跟永光谈的很好，永光也准备产业升级，前年投了1000万，但森未主要是研发团队，就三四百万的收入，规模不大，如果可以找更多投资方将规模提升，有很大前景，所以永光后来又投了，还拉来一个国资基金。
森未之前给中航和中船做了样品，产品对标的是德国英飞凌，用户很满意，新品性能可以达到替代国外产品，IGBT这块发展前景很大。重点在军工领域，未来很有可能成为振华新的增长点，目前IGBT主要在做的是南车下的研究所，华为也准备在这方面布局。振华重点在军工市场，民品市场更大一些，振华**做好了可以往民品转。国内IGBT还没有形成规模，当前需要做成规模。其他的产品如开关，继电器等保持现状。
振华永光目前传统**订货量增长快，新产品第三代半导体需要很大投入，目前可能做不到。老产品需求未来可能会下来
东方坦业
是电容级钽粉和用钽丝世界三大供应商之一。
火炬电子，
产品覆盖钽电容、MLCC等多个领域，公司还通过“雷度”系列子公司代理**X、KEMET等知名厂商的电容器产品，下游客户涵盖通讯、消费电子等多领域。
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