2022年我国海洋工程装备产业链上中下游市场分析
中商情报网讯：海洋工程装备主要指海洋资源（特别是海洋油气资源）勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备，具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，产业辐射能力强，对国民经济带动作用大。国际上通常将海洋工程技术装备分为三大类：海洋油气资源开发装备；其他海洋资源开发装备；海洋浮体结构物。
一、产业链
海洋工程装备上游包括海工装备设计、主要材料及涂料、配套零件及**；中游包括生产装备、辅助设备、钻井平台；下游应用于海洋工程项目总包、海洋能源开发工程建筑、海洋油气资源勘探开采、海上油田开采、油田工作及辅助性工作等。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.钢材
近年来，我国钢材产量整体呈现增长趋势，2017年出现小幅下降后2018年恢复增长。2021年全国钢材产量为13.37亿吨，同比增长0.91%。截止至2022年5月，我国钢材产量达5.49亿吨，同比下降5.1%。
数据来源：中商产业研究院整理
2.铝合金
由于铝合金耐高温、可循环利用、低成本等优点，近年来日益受到各个领域的广泛应用。2017年铝合金行业市场规模为2011.18亿元，2020年增长至2765.53亿元。2021年铝合金行业市场规模约2997.55亿元，2022年将进一步达到3318.34亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
3.重点企业分析
资料来源：中商产业研究院整理
三、中游
海洋工程装备产业链中游为一些机械设备包括钻井平台、生产装备以及辅助装备这三大主要装备。其中钻井平台技术含量最高，生产装备次之，一般辅助装备技术门槛最低。我们可以把油气开采生产过程划分为三个阶段：勘探阶段、钻井机水下建设阶段以及生产运输环节。与此对应，每个阶段用到的海工装备有所不同。
1.市场规模
受全球海工装备市场低迷影响，我国海洋工程专用设备行业同样整体呈下降趋势，根据我国船舶工业协会统计，2020年我国海洋工程装备制造企业实现营业收入439.6亿元，同比增长19.3%。中商产业研究院预测，2022年我国海洋工程装备制造企业实现营业收入将达724.9亿元。
数据来源：我国船舶工业协会、中商产业研究院整理
2.勘探开发
近年来，我国油气行业积极参与上游油气资源开发，以高效勘探作为首要任务，不断增加油气勘探开发资本支出，为满足我国油气需求增长提供有力支撑。2020年，我国油气勘探投资额达710亿元，相比2016年投资额增加34.5%；油气开发投资额为2249亿元，相比2016年投资额增加68.7%。未来，随着我国油气需求的进一步提升以及国家对能源安全的高度重视，预计我国石油及天然气勘探开发投入将进一步提升。
数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理
3.钻井平台
整个海洋油气开发涉及的设备数量众多，从市场规模和重要性来看，钻井平台和生产平台无疑是其中最重要的两个产品。其中，钻井平台是完成海底钻井任务的机械设备，由海上平台和钻井部分构成。一般包括固定式和移动式钻井平台两类。
固定式平台主要包括混凝土重力式平台、深水顺应塔式平台等，虽然稳定性较好，但工作水深浅、灵活性差、性价比不高，因此市场需求已经非常小。相比之下，移动式钻井平台已经成为市场主流，其中自升式钻井平台、半潜式钻井平台和钻井船是三类主要产品。
数据显示，2019年钻井平台新租约达到257份，合计3815个月，这是2017年以来连续三年保持增长，单份租约时长也从2016年不足12个月增至2019年的接近15个月。中商产业研究院预测，2022年我国钻井平台新租约将达到379份。
数据来源：Clarksons、中商产业研究院整理
4.生产装备
生产装备是指后期抽取海洋石油，并进行提炼和存储的装备。与钻井平台类似，生产平台也分为固定式生产平台和浮式生产平台。目前市场主流是浮式生产平台，主要包括张力腿式生产平台（TLP）、单圆柱式生产平台（Spar）、半潜式生产平台（Semi）、浮式生产存储及卸货装备（FPSO）。
资料来源：中商产业研究院整理
5.辅助船舶及装备
海洋工程辅助船舶是为海洋油气开发提供配套服务的工程船舶总称，主要指为海上石油开采、油田守护、海滩救助、深海打捞、海上起重和海港供应等提供直接服务的船舶，是海洋工程装备制造业的重要组成部分，主要分为：平台供应船（PSV）、三用工作船（AHTS）、多功能支持船（MPSV）、潜水支持船（ROV）等。其中，平台供应船和三用工作船是主要船型。
不论钻井平台还是生产平台，除了起支撑作用的大型结构体的浮体外，还要有为实现各项功能安装的配套设备。海工配套设备基本上可以分为通用设备和专用设备两大类。
（1）专用配套设施主要指钻井采油辅助设备，包括海洋采油专用设备、海洋修井设备、海洋油井试油设备、海洋测井设备、海洋录井设备和海洋供应与维修设备等。
（2）通用设备主要指除专用设备之外的、海洋油气勘采过程中使用的设备，包括船舶动力与电力**、锚泊定位**、安全与消防**、水下作业与潜水设备**、海水与淡水供给**、水处理与环保**、空调与冷藏**、救生**、通信网络**、检测仪表与自动化**、空中运输**和气象配套电子记录仪等。
6.重点企业分析
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游
1.海洋油气
近年来，我国主要海洋产业发展强劲，发展潜力与韧性彰显。数据显示，2016-2021年我国海洋油气增加值总体呈增长趋势，2021年我国海洋油气增加值达1618亿元，同比增长8.3%。
数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理
数据显示，2021年我国海洋原油、天然气产量分别为5464万吨、196亿立方米，同比增长5.8%、5.4%，其中海洋原油增量占全国总增量的80%以上，创历史**水平；海洋天然气资源开发逐步向深水、超深水迈进，产量稳健增长。2022年，我国海洋油气产量将不断提升，预计原油产量达到5760万吨，同比上涨约5.4%，占全国原油增量的80%左右，继续保持全国石油增量的领军地位；天然气产量突破200亿立方米，同比上涨约6.7%，占全国天然气增量的12%左右。
数据来源：《我国海洋能源发展报告2021》、中商产业研究院整理
数据来源：《我国海洋能源发展报告2021》、中商产业研究院整理
2.海洋风电
随着国力的提升，我国风电的规模越来越大，同时随着我国技术能力的提升，风电装机容量也在不断上涨，未来很可能将成为我国主要的能量供应来源之一。2022年一季度，全国风电新增并网装机790万千瓦，其中陆上风电新增装机754万千瓦、海上风电新增装机36万千瓦。截至2022年3月底，全国风电累计装机3.37亿千瓦，其中陆上风电累计装机3.1亿千瓦、海上风电累计装机2665万千瓦。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
3.海洋科研教育管理服务业
海洋科研教育管理服务业即开发、利用和保护海洋过程中所进行的科研、教育、管理及服务等活动，包括海洋信息服务业、海洋环境监测预报服务、海洋保险与社会保障业。整体来看，我国海洋科研教育管理服务业生产总值逐年增长，由2018年19356亿元增至2021年25438亿元，同比增长6.4%，复合年均增长率9.5%。中商产业研究院预测，2022年我国海洋科研教育管理服务业生产总值将达27417亿元。
数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《我国海洋工程装备行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提**业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业**引资等服务。
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