医疗反腐对医药板块的情绪冲击已释放，当前指数有望企稳
一、市场回顾（2023.8.7—2023.8.11）
A股医药行情：本周报统计期间，申万医药生物板块指数下跌1.48%，跑赢沪深300指1.91%，医药板块在申万行业分类中排名第4；2023年初至今申万医药生物板块指数下跌8.86%，跑输沪深300指数9.19%，在申万行业分类中排名第27位。本周报统计期间，中证医药50指数下跌2.47%，今年以来下跌10.61%。
港股医药行情：本周报统计期间，，恒生医疗保健指数下跌5.66%，跑输恒生指数3.29%；2023年初至今恒生医疗保健指数下跌22.02%，较恒生指数跑输18.45%。
二、行业投资策略
1、行业动态
（1）河南已完成714种药品集采，平均**降幅超50%：据河南省医疗保障局，河南省积极推进药品医用耗材集中带量采购提速扩面，大量的常见病、慢**、重特大疾病药品和高值医用耗材通过集采**大幅度下降。截至目前，全省已集采药品714中，平均**降幅超过50%，集采医用耗材142种，平均**降幅近80%。
当前河南省牵头开展19省药品联盟采购，计划8月份完成采购工作。同时，还牵头开展神经外科耗材20省联盟和通用介入类耗材18省联盟采购，目前已完成多轮次企业意见征求会，计划8月底前产生中选结果。
（2）8月8日，国家药监局发布了关于注销金属套筒接骨板等3 个医疗器械注册证书的公告，按照《医疗器械监督管理条例》规定，根据企业申请，现注销苏州微创嵴柱创伤医疗科技有限公司以下3 个产品的医疗器械注册证书：金属套筒接骨板，注册证编号：国械注准20153131159。带锁髓内钉，注册证编号：国械注准20153130911。颌面接骨板，注册证编号：国械注准20153171907。
8月8日，国家药监局发布了中药品种保护受理公示，由***康恩贝药业有限公司圣龙分公司申请的麝香通心滴丸（丸剂）续保于2023 年8 月8 日被受理申请。
8 月11 日，国家药品监督管理局经审查，批准了杭州柳叶刀机器人有限公司生产的“髋关节置换手术导航定位**”创新产品注册申请。该产品由机械臂台车、主控*作台车、光学追踪台车、脚踏开关、医用电动骨钻和手术工具组成，与经验证的髋关节假体和手术工具联合使用，可以在髋关节置换手术中辅助医生完成髋臼打磨、股骨截骨、髋关节假体安装等工作。该产品具有自主知识产权，各项性能指标达到国际同品种器械水平.与传统人工髋关节置换术相比，该产品可以提升手术定位精度，减轻**事件和并发症的发生概率，降低X 射线对医生和患者的辐射损伤。药品监督管理部门将加强该产品上市后监管，保护患者用械安全。
（3）医药反腐深化，多家公司撤回IPO申请：随着全国医药领域**问题集中整治工作**会议的召开，针对医药行业的反腐工作开始正全面推进。在医药反腐持续高压下，部分医药企业的IPO之路也面临冲击。近日，上海荣盛生物药业股份有限公司主动撤回了科创板IPO申请。除了荣盛生物之外，沪市主板IPO企业汉王药业，创业板申报企业力捷讯、致善生物等医药公司也先后撤单。监管层关注医药企业过高的销售费用也是为了肃清行业的**风气，并非**药企IPO，企业有足够的竞争力和核心技术，资本市场肯定不会将其拒之门外，对于真正的硬科技、合法合规的公司，是可以经得起行业检验的。
2、行业投资策略
上周医药大幅调整，主要受医疗反腐影响，目前有发酵态势。医疗反腐对行业中长期发展构成利好，但短期确实有一些不确定性。投资策略上中短期建议回避院内，中长期看好创新、刚需和产品力强的领域：
上周周初医药因反腐政策发酵大幅调整，政策负面情绪得到释放企稳，周中开始在海外***销售和临床数据超预期带动下，***代工及上游产业链涨幅显著，进而带动医药跑赢大盘。医疗反腐对医药板块的情绪冲击已经得到释放，当前指数有望企稳。随着海外药械器械业绩和数据的发布，有望通过映射带动国内部分细分领域行情，上周的***产业链大涨就是明例，叠加国内进入中报密集披露期，医药板块具有结构性机会。医药板块的投资逻辑仍然没有改变：
1）医药行业需求稳定，需求来自于患者。人民对健康的需求不会因反腐而降低，医药的消费属性仍在。
2）支付端的总量每年保持稳定增长，且近期推出鼓励商保扩容等政策，未来行业内部结构可能调整，如刚需治疗性品种、性价比品种、创新品种结构比有望扩大。
3）未来产品定价机制有望温和化，尤其是创新品种的**。
4）估值明确底部，考虑到新冠影响，距离22年9月底的估值大底向下空间有限。
整体上看，医药短期受到政策影响回调，中长期看好创新发展。
风险提示：投资有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。【基金管理人/基金销售机构】提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
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