半导体设备大涨！
每经编辑：叶峰
A股8月30日高开高走，随后有所回落，伴随着北向资金阶段性流出，三大指数短暂翻绿，尾盘陷入横盘整理。最终上证指数收涨0.04%，深证成指涨0.26%，创业板指跌0.05%。成交额未能延续保持在万亿之上的势头，最终两市全天成交额为9855亿元。
北向资金实际净卖出24.63亿元，连续4日净卖出。盘面上，半导体芯片、软件服务、元器件、通信设备等板块走强，证券板块有所调整。
来源：Wind
8月30日半导体芯片再次领涨市场，相关行业ETF--半导体设备ETF（159516）盘中涨幅一度超过4%，芯片ETF（512760）最高涨幅也超3%。
来源：wind
本周以来，半导体设备ETF（159516）持续上涨，3个交易日涨幅逾7%，出现底部反弹迹象。在经历2022年的萧条之后，全球半导体市场包括我国半导体市场均显示出回暖迹象。
半导体产业协会（SIA）发布报告称，2023年第二季度全球半导体销售总额为1245亿美元，比2023年第一季度增长4.7%。2023年6月全球销售额为415亿美元，同比增长1.7%，这是全球芯片销售额连续第四个月实现小幅上升。此外，我国6月半导体销售额也实现了环比3.2%的增长。
半导体下游需求与宏观经济密切相关，且自身又具备较强的成长性，是典型的顺周期中的成长股，未来一到两年业绩有望持续加速。下半年，随着海内外经济逐步企稳，半导体景气周期有望触底反转，并且在科技创新周期、国产替代周期的支撑下半导体也有望景气上行。
半导体设备ETF（159516）聚焦半导体设备和材料领域，芯片ETF（512760）覆盖芯片全产业链，相比之下半导体设备ETF弹性更高，这一点从指数过往的表现也能看出来。
后续，随着三季度供给端减产力度加大，以及下半年进入电子行业传统旺季，需求继续缓慢复苏，半导体芯片周期有望逐步走出底部，长期国产替代依然是产业链发展主线，可以关注芯片ETF（512760）和半导体设备ETF（159516）的低位布局机会。
计算机ETF（512720）、软件ETF（515230）8月30日表现不俗，分别上涨2.09%、2.89%。
上周，英伟达发布了2024财年第二季度财务报告，收入同、环比分别增长101%、88%，净收益同、环比分别增长843%、203%，超市场预期。目前AI行业已经进入了高速增长期，后续发展值得持续期待。
消息面上，***近日制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。制定《暂行规定》将有助于进一步推动和规范数据相关企业执行会计准则，准确反映数据相关业务和经济实质，服务数字经济治理体系建设等。《暂行规定》的发布，表现了国家对数据要素化高度重视，数据要素发展有望进入新时期。
近期行业信创订单取得积极进展。7月开始，邮政集团、中交集团等项目相继落地，中信银行65亿信创大单公告中标厂商。节奏上来看，2023年上半年金融信创招投标较为平淡，按照全年规划，下半年大概率落单节奏将加速。各行业信创订单正逐步进入释放阶段，国产生态将得到进一步改善。AI产业仍处于高速迭代过程中，可以持续关注计算机ETF（512720）、软件ETF(515230)。
建材板块最近表现较强，建材ETF（159745）连续三日收涨，8月30日上涨0.67%。
来源：wind
上周有多项房地产利好政策**，提出了“认房不认贷”、对换购住房退还个人所得税等多项政策。这些举措力求从需求端拉动房地产，助力改善房地产销售端修复预期。
此外，周内还发布了《建材行业稳增长工作方案》。方案提出，2023年和2024年，力争建材工业增加值增速达到3.5%、4%左右；绿色建材、矿物功能材料、无机非金属新材料等规上企业营业收入年均增长10%以上。稳增长预期下，未来两年建材行业或将实现恢复性增长。
根据国家统计局数据，2023年1-7月建筑及装潢材料类零售额同比下降7.30%，较1-6月减少0.6个百分点。消费建材受益于地产竣工端修复，需求有明显改善。目前地产竣工底部回升趋势确定，作为地产后周期板块的消费建材，需求预计将受其带动而逐步恢复。在碳中和大背景下，建筑能耗标准的提升有助于高品质绿色建材应用的普及和推广，板块有望持续受益。可以关注建材ETF（159745）。
来源：Wind，国盛证券研究所
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投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
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