3万亿能源电子产业新政，哪些投资要点值得关注？
A股新能源赛道受短期消息扰动较大，能源电子产业也受到波及，8月31日A股风电板块下跌4.24%，储能板块下跌5.56%，电力设备板块下跌5.82%。
消息面的扰动让人困扰，从中长期发展来看，能源电子产业的发展是否还有“钱”景？
从上周公布的拟定规划来看，答案是肯定的。
8月25日，工信部《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》出炉。该计划涉及光伏、储能电池、新能源终端应用等多个领域。
远期规划上，意见稿指出：
到2025年，能源电子产业年产值达到3万亿元，到2030年，产业集群和生态体系不断完善，5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用，能源电子产业成为推动能源**的重要力量。
从能源电子产业的定义来看，意见稿指出，能源电子产业是电子信息技术和新能源需求融合创新产生并快速发展的新兴产业，是生产能源、服务能源、应用能源的电子信息技术及产品的总称，主要包括太阳能光伏、新型储能电池、重点终端应用、关键信息技术及产品等领域。
举个简单的例子。比如风电、光伏并网发电后，因为受到风力、光照等多种因素的影响，发电量时高时低，难有规律。这种随机性对传统电网的运行带来挑战，也成为部分地区出现“弃风弃光”的重要原因。通过建设储能设施、建设新型电网等方法可以解决上述问题。
可以说，在新旧能源变革过程中，能源电子产业扮演类似“海绵”、“变速箱”、“智能管家”的角色。
明确光伏、储能、电子设备的重点发展方向
此次意见稿的一大重点是，明确了能源电子领域的供给能力提升行动。
分类别来看：
光伏方面，包括：高纯硅料、大尺寸硅片技术，高效低成本晶硅电池，N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等；以及智能光伏组件，包括智能逆变器、***、汇流箱、****等关键部件。
储能方面，包括：开发新型储能电池，涉及聚合物锂离子电池、全气候电池、固态电池、钠离子电池、液流电池、氢储能/燃料电池等新型电池，同时发展电池**集成、检测评价和回收利用，以及储能**智能预警安防等技术。
电子设备方面，包括：光电子器件（高速光通信芯片等）、功率半导体器件（IGBT、SiC及GaN等）、敏感元件及传感类器件（新型MEMS传感器等）、发光二极管、先进计算及**、数据监测与运行分析**，同时加快功率半导体器件等面向光伏发电、风力发电、电力传输、新能源汽车、轨道交通推广。
支持新技术、新产品在重点终端市场应用
除了明确上述细分行业的重点发展方向，对于新技术、新产品的推广应用是此次意见稿的另一重点。其中就包括开展多元化“智能光伏+新型储能”试点，培育一批***智能光伏示范项目。
在新兴领域应用推广层面，采用分布式储能、“光伏+储能”等模式推动能源供应多样化，提升能源电子产品在5G基站、新能源汽车充电桩等新型基础设施领域的应用水平。面向“东数西算”等重大工程提升能源保障供给能力，建立分布式光伏集群配套储能**等。
在新型电力**方面，探索开展源网荷储一体化、多能互补的智慧能源**、智能微电网、虚拟电厂建设，开发快速实时微电网协调控制**和多元用户友好智能供需互动技术，加快适用于智能微电网的光伏产品和储能**等研发，满足用户个性化用电需求。
从“计划”到“市场”，源网荷储存巨大投资机遇
对于此次新政带来的投资机会，华西证券研报认为，电力**的数字化、智能化是解决能源消纳问题、促进供需平衡过程中的必然趋势。在政策加码下，新型电力**数字化、智能化建设进程必将踏入加速通道，新业态将持续演进，相关投资有望边际扩大，能源IT产业链公司将持续受益。
嘉实基金大制造研究总监刘杰认为，能源变革的核心仍然是“能源电力化、电力清洁化”，新型电力**中的“源、网、荷、储”都会面临较大机会，完成从“计划”到“市场”的重大变化。
他认为，传统电力**可以理解为计划经济，需要多少电，发多少电，不太需要储能。新型电力**相当于市场经济，对于需要多少电不确定，需要做储能，需要进行供给两端的匹配。
刘杰认为，后续我们会更关注基于用户侧的“综合能源管理”，电这类资产从过去的“简单、标准、单向”到现在“复杂、非标、双向”，电力终端场景的价值量在大幅提升，用户侧需求集中在“安全、经济、绿色”，从事终端能源管理的厂家会大有所为。
这里的投资机会分成两块，一块是硬件的，特高压和配电网；另外是电力机制的优化，匹配用户侧对安全、经济、绿色等需求，场景的价值量大幅提升。
嘉实价值丰润拟任基金经理吴悠，看好新能源发展下新型电力**的变局机遇。他认为，某种意义上本轮以油气**暴涨为代表的“绿色通胀”，是全球新旧能源体系切换的必要成本，高企的能源**也会加速新能源的普及。除了新能源发电（光伏、风电）将直接受益，新能源装机量的提升也会倒逼“新型电力**”的调整和转型。
吴悠认为，在发电侧，问题是结构性缺电，通过储能建设和火电灵活性改造来增强调峰的能力；在电网侧：关键是增强对清洁能源的消纳能力，措施包括电网调度**的升级、电网数字化能力建设、特高压跨区域输电、以及新技术应用增强柔性输电能力；在用电侧：核心是市场化进程加快，如市场化定价、绿电交易。
*风险提示：基金有风险，投资需谨慎，投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证，文中基金产品标的指数的历史涨跌幅不预示基金产品未来业绩表现。
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