新冠**终结者!熊去氧胆酸将增长超50倍,龙头宣泰如何布局?

总盘情况:今日大盘整体如预期冲高回落,用今日段子来说,要放开了,冲了一波,上去之后发阳了短期不能出门头,结果又掉头下跌了。而未来几天我的思路就是看空到15号,7号转折今日是高点,所以后期如果不能突破新高,整体控制仓位不建议重仓,建议在6层左右就好。而且还要踏对,因为当下波动大,这个风险一定要注意。今日虽然冲高回落,但是北上资金并没有流出,还是流入2亿,以连续7天流入了。但是今日两市进一步的缩量到9487亿,而下跌2734家,上涨1985家。整体是复杂性的结构行情。


情绪面:今日情绪进一步的修复,重点是下午修复的,本预期高度会下降到3板,结果5板和4板分别有接力,带动了情绪的修复。今日涨停61家,封板率78%,而跌停6家。连板标的7家。整体还算是比较乐观。预期高度能保持5板左右。


板块上:今日最牛的就是医药,从昨日团灭到今日集体爆发涨停,而且是全线开花。而除处之外核心板块有:新冠防治+消费复苏+数据要素,而助攻为跨境电商+央企**。整体还是过于分散,而且题材的波动性加大,*作性上度难上升。


消费复苏:龙头是海航控股3天2板,而别整体还是比较混乱没有形成体系和面积效应,这样是比较难的,而且是借着放开的利好,但这个实际放开之后还会有3个月的痛,所以整体业绩修复比较难,这个就是为什么没有大的爆发性的关键。所以先看为主。


数据要素:龙头换到英飞拓5连板,他的结构最明显,还是小盘更好啊,3板还有机会上车,4板开始走出了自己的结构。所以后期在这一点一定要注意这块的结构。这一点有点像之前中交和我国武夷的情况是一样的。明日看是否进一步的推升,如果强,补涨的天娱数科会跟上,可以关注一下。


新冠防治:从昨日的团灭到今日的反包再生,也就是一天时间,也只是一次讲话的事,昨日我也重点讲了,医药思考我认为没有结束,控制好仓位还会再起来,没有想到今日就给我们反包了,这一点超预期了。但是今日最核心的是新医,为什么会是新药,因为炒新不炒旧,炒低不炒高的原则,而这个就是稍后我们要再重点讲的,而当下的龙头就是宣泰医药!

因为稍后直播,所以我这里不深度,只是简单讲一下,另外直播我会再讲一下黑科技的事,而这里重点讲一下熊去氧胆酸(UDCA)这个新的防冶新冠药的逻辑和明日我们要怎么做!面对这样的热点第一天如果没有跟**要怎么办?


一、事件逻辑:


1、2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from ****-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究**。该研究显示,一种治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,关闭了**进入细胞的大门,该药物可以用于预防新冠感染,由于这种药物针对的是宿主细胞而不是**,因此它可能预防**的未来新变种,以及可能出现的其他冠状**。


从这里看出,他像**一样的效应,是阻断和预防感染,所以如果是的话这个是神药,就是终结者,这个就是引发的关键。最关键的是,这个专利以到期,这个是一般多能买到的药,这个想像空间就非常大,也就是如果真有效,辉瑞的特效药与我国的阿兹定夫这些多不用了,这个市场可以是2000亿以上的空间。这个就是关键所在!回头我也买回来试一下,感觉受一下!为了投次拼了。



2、供给与需求:资料显示,世界对熊去氧胆酸的年需求量约1000吨左右,每年均有15%左右的增长。尽管日本人口较我国少得多,但日本每年消耗的熊去氧胆酸高达300吨左右,韩国每年消耗的熊去氧胆酸也高达100吨以上。目前国内市场上的熊去氧胆酸需求量少,熊去氧胆酸原料药企业选择了出口市场。去年,全国熊去氧胆酸的产量是50吨,国内消费仅15吨左右,其余全部出口到国外。




SFDA和药智网数据显示,目前用熊胆的药品有204种,其中142种以熊胆粉为主要原料,包括胶囊、片剂和滴眼剂。另外,有62种中药处方药含有熊胆粉成分。国内最大的以熊胆粉为原料的上市公司上海凯宝,年均增速30%左右。



3、生产方式:熊去氧胆酸是熊胆中主要成分,其化学名称为(3α,7β)-***-5β-24-胆烷酸,其英文名称为Ursodeoxycholic acid,其结构式为 目前熊去氧胆酸的制备方法一般有如下几种方法1)从熊身上活取熊胆后提取分离得到;2)以动物胆酸类(包括牛,羊胆酸,鹅去氧胆酸,猪胆酸,猪去氧胆酸等)为原料的合成方法;3)以雄甾烯二酮为原料的合成方法;4)全合成的方法。


4、受益标的:




5、明日怎么做:


做题材就不要想着价值,做的就是事梦率和未来的空间预期与情绪,而这里最重要的就是做龙头,那龙头是谁呢?就是宣泰医药,其次是双成药业(这个坑货很会弄热点),从逻辑来讲,研究是做产业龙头,从交易角度是选**龙头,而且是选小不选大,而宣泰医药刚好是产业+**资金+情绪多选择的,所以短期不会停。


公司熊去氧胆酸胶囊产品已于2022年11月底实现商业化供货,目前产销情况正常,未出现销售规模大幅增长,预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。(天时地理啊)



但是这个只是题材,未来是否能大面积应用这个还要观察,所以只能是做短期,那做短期就不适合重仓,只能小仓位,如果他明日进一步的强势一字米,我认为双成药业就可以去博一下,反之如果双成一字强式,而宣泰没有涨停,那也可以介入去博。所以他们之前可以形成套利的方式,而别的没有成品,只有批文或是没有商业化就难讲了,不建议去做。加上宣泰为次新,明日一定会大量换手,特别是15.8这里,因为出现了大量的套盘,**在10%位置左右换手超过50%再去涨停更安全。如果太早涨停一定会炸一下,这样的情绪反而不好!(就写到这里稍后直播再讲原因!又没有时间吃饭了)



直播预约走起周6晚上20点,内容:如何做好热点+选好龙头!



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今日看点:


1、联防联控机制印发以医联体为载体做好****分级诊疗工作方案提出,加快推进ICU病房、缓冲病房、可转换ICU床位建设,1张ICU床位配备1名医师和2.5-3名**作为一线医护人员,并按照一线医护人员总数的20-30%储备后备力量。(到时间了)


2、联防联控机制:加强新冠**感染者的分级分类就诊转诊。


3、如意集团:抗菌抗**可机洗毛精纺面料项目处于中试阶段 尚未形成批量生产。


4、恒生科技指数跌幅扩大至3%,恒生指数跌2.9%,碧桂园跌13%,龙湖集团跌11%。(真看不懂地产的波动性为什么这么大)


重点关注题材:

一、锂电题材:碳酸锂跌-0.18%,报价58.03,氢氧化锂-0.09%,报价57.54,天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等)。(开始下跌,下跌中如何提升?)。


二、生猪:23.6(+0.04%)





总结:缩量冲高回落,整体题材分析,情绪下降,难度上升。


打米持仓:无。


**持仓:恒瑞医药、**南油、东阿、德生等。



今日打板:600571信雅达。


日内打板:。


今日低吸:无。


明日量化打板:002362汉王、002354天娱、002437誉衡、000705浙江、600493凤竹、002550千红、002693双成、688247宣泰(套利用)。(题材分散,但是交易量下降,明日分化加大)


明日低吸:无。


大盘点评:


大盘今日如预期冲高回落,未来几天我认为大概率是震荡回落,整体震荡回落到15号的概率比较大,如果是震荡回落,整体可能调整到了20日均线的可能性比较大,而明日重点就是看3944与4000的区间突破,如果向上就是进一步看多,反之就是进一步看空,看空的概率比较大,整体看到10日和20日均线的可能性,也就是在3860到3825这个区间,整体在3%的空间左右,所以个股可能造成6%的调整性,这一点就是为什么我整体并没有大举加仓,而且建议还是要控制仓位的关键原因。


(今日共48股涨停,连板股总数7只,封板率为78%,英飞拓5板。)



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