新概念爆涨
今天聊一下暴涨的熊去氧胆酸、正直局会议和市场。
【熊去氧胆酸】
今天防疫政策再次出现重大变化，除特殊机关以及老、幼机构，其它不用查核酸码和健康码，同样取消跨地区流动，同时取消落地检，这意味着新冠彻底流感化。
这样的话，意味着阳性也可以**进出，大家身边的风险也大了，自己将成为自己健康的最大责任人。
熊去氧胆酸（以下简称UDCA）概念飙涨，主要原国是英国科学家在nature发表文章称，熊去氧胆酸可以关闭ACE2受体，则**无法进入宿主细胞，因此可以治疗新冠和其它冠状**。
共同药业（生产UDCA的上游原料双降醇）、宣泰医药（直接生产UDCA）、海辰药业20cm涨停，千红制药、新华制造10cm涨停，上海凯宝、福安药业、st吉药、广生堂超10cm。
这个概念比较新，今天刚刚放出来，除了以上提到的，另外还可以关注科伦药业、人福医药。
【正直局会议】
昨天开会，今天发了通稿，之前讲过12月份会召开的两个大会，下一个经济工作会议会更加重要，也会更加聚焦经济，昨天开的会议主要是大方向上把控。
首先，大方向上，保就业、稳增长的定调没有发生变化，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。
具体方向上，第一是要优化疫情防控措施，这个是近期持续在做，且持续超预期的一个方面，因此，只要未来不出现毒性更大的变异株，持续放开将是大概率事件。
着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用，这里就再次明确了，在明年海外经济衰退，出口大概率承压的背景下，消费和固定资产投资将成为拉动经济增长的两个引擎。
消费的发力与上述疫情防控的优化是相辅相成的，这也体现文稿中“形成共促高质量发展的合力”的表述。
消费包括必选和可选，最直接的考虑，目前受疫情影响最大的高接触性板块，明年在大家适应的疫情，敢于外出之后（海外经济体放开，通常也都有一个季度左右的心理适应时间，在这一阶段消费可能不会大幅走高，甚至可能会下滑。），将迎来供给端行业出清和需求端大幅走高双重利好，具体的板块如旅游、餐饮、影视、酒店，近期已经有了比较好的表现。
医药受益于需求增加，这个在近期也大涨。
化妆品、服装、金银珠宝受益于社交场景恢复正常，也会受益。
另外的食品、饮料、办公、文体用品等，主要的逻辑将是经济的整体复苏，弹性可能没有上述的可选那么大。
汽车的话，可能还是要看政策的力度，假如经济压力没有特别大，上层可能不会再**汽车的**政策，那么今年的高基数将压制汽车的表现。
固定资产投资主要包括地产、基建和制造业投资。地产讲过多次，短期更多是托底，中长期来看，需求端的回落是大势所趋，这个是没有办法改变的，这也是近期地产有行情，但是持续性不强的原因，因为大家的长期预期是比较悲观的。
当然了，不排除在过程中出现比较强的出清，类似于2020年以来，因为新能源的大方向确定，传统能源行业不愿意进行固定资产投资，产能快速萎缩，反而使煤炭等**大涨，这个也是有可能的，而且类似的落后产品阶段性涨价在很多行业都有，但是起码目前没有看到房地产行业出现这一趋势的迹象。
基建和制造业将是明年经济托底的另外一个强力引擎，尤其是新基建，短期稳增长，长期促进经济转型，同时还可以完成强链补链，协调安全和发展。
具体的方向，数字经济及新能源是两个主线，具体的行业包括电力尤其是风电、特高压、储能，以及信创、政务一体化。粮食种源以及禽畜生产也是值得关注的方向，还有中药。
通稿中还有“产业政策要发展和安全并举，科技政策要聚焦自立自强，社会政策要兜牢民生底线”、“建设现代化产业体系，提升产业链供应链韧性和安全水平”，这些表述基本上对应的就是上述的相关产业。
后续关注中央经济工作会议的召开。
【市场】
这两天市场都有所回调，今天市场成交9500亿，两市1984只上涨，2732只下跌，全A指数微涨0.09%，北上净买入2.73亿。
板块上看，熊去氧胆酸大涨约13%，这个前面已经分析过，不重复了。
其它抗**面料、中药、流感等医药概念再次领涨，同时跟放开有关的景点旅游、航空涨幅居前。
需要关注的是养鸡、禽流感概念涨幅均超2%，消息面上海外的禽流感还在增加，比较明显的影响是祖代鸡的引进会受到影响，即肉鸡产能会受到影响，圣农、益生、温氏、立华、湘佳均受益。
地产板块继续回调，昨天领涨的钙钛矿今天领跌。
个股方面，连板率为14.58%，之前的市场高标通润装备今天收涨4.92%，因此连板数量停留在了11连板。
目前市场的高标为安奈儿的14天10板，以及英飞拓中的5板，如意集团的4板，其中安奈儿和如意集团都是抗**面料概念。
数据要素中英飞拓5连板，人民网5天4板， 涨停原因主要是之前数据要素大会的催化。
跨境电商中小商品城2连板，焦点科技、跨境通首板涨停，消息面上，义乌国际商贸城四区的义特网络科技有限公司通过“义支付”收到了来自沙特***客户的跨境人民币货款，这标志着小商品城旗下的第三方支付公司推出的首单跨境人民币支付业务成功落地。
风范股份涨停，昨晚公告将支付现金收购苏州晶樱光电科技股份有限公司60%股权。
风范股份主要从事输电产品的产销，标的公司主要从事硅片、电池片、组件等光伏产品的产销，目前净资产4.36亿，上半年营收5.46亿，净利润及扣非净利润6480亿及5870万，去年全年营收及净利润分别为7.9亿和8700万，收购60%股权支付9.6亿，全部权益价值评估为16.13亿，则为大概为4倍PB，18.4倍的PE，基本也算合理。
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