半导体反弹能延续吗？细分模拟芯片龙头，关注这几家
今天芯片板块集体反弹，资金呈现流入的状态，调整多日的半导体板块已经出现超跌反弹的迹象，今天我们重点分析半导体产业链里的模拟芯片板块。
1、啥是模拟芯片？
众所周知，集成电路是半导体的重要分支，集成电路又可以分为模拟芯片和数字芯片，与数字芯片对应的是，真实世界的声光电等信号在时间和幅值上是连续的，这叫做模拟信号，把这些信号和计算机连接起来的集成电路装置，就是模拟芯片。
比如我们以前看有线电视，分为模拟频道和数字频道，也是一样的道理，模拟信号就需要用到模拟芯片。
模拟芯片应用广泛，比如电力、能源管理、仪器、照明、仪表、医疗、建筑、驱动器等很多工业领域都需要用到。
2、国产替代需求迫切
2020年，全球半导体产业规模总计为4404亿美元，其中模拟芯片市场规模557亿美元，占比12.6%，而我国模拟芯片中大约87%需要进口，国产化率仅有不足13%。
目前市场基本被五大供应商垄断，分别是美国的德州仪器、美国的亚德诺、德国的英飞凌、美国的思佳讯、意大利和法**有的意法半导体。国内领先的则是圣邦股份，但是跟行业排名第一的德州仪器对比，模拟芯片市场份额大概是圣邦股份的100倍，我们还有很长的路要走，当然，由此也可见国产替代的迫切性以及空间巨大。
因为头部几家公司的垄断，对于国内企业来说，如果从横向产品切入比较困难，但是我们的优势在于，中游环节的供应链基础厚实，比如封装、测试环节的优势能降低模拟芯片企业的成本。
3、核心标的有哪些？
模拟芯片又可以细分为射频芯片、转换器芯片和电源管理芯片。其中电源管理芯片竞争相对分散，潜力较大，核心公司有这些：
圣邦股份：国内模拟芯片绝对龙头企业，立足信号链和电源管理方面，在高性能、高品质模拟IC领域产品线丰富，可提供25大类3500余种模拟IC产品。
上海贝岭：公司于2020年并表南京微盟，电源管理IC成为第一大业务，公司高速ADC/DAC产品在工业控制、医疗成像、电网保护装置等领域实现小批量销售，并且已为多家客户送样并设计导入。
全志科技：公司是领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商，公司是国内唯一一家拥有**IP核的芯片设计公司。
芯朋微：公司是小家电电源管理芯片细分龙头，包括生活小家电、清洁小家电、厨房小家电等，主要客户包括美的、格力等国内知名家电公司，公司有15种针对不同类型的电源芯片及方案。
思瑞浦：公司是少数实现通信**模拟芯片技术突破的本土企业之一，处于国内模拟IC第一梯队，信号链实力强劲，下游应用包括通信、工控、安防、医疗健康、仪器仪表和家电等众多领域。
整理这篇文章的时候，心情是偏沉重的，深深的感受到我们在核心技术上的落后，尤其是查到的资料中显示圣邦股份作为国内老大，市场份额还不足德州仪器的1/100的时候，也更能理解为什么国家要在重要领域展开国产替代。当然，国产替代是条很长的路，光明也曲折，并不会因为政策和资金的支持就能马上成功，过程可能会比较周折，但是，我们今天不走，我们的后代也得**着走。
最后絮叨一句：所谓仁者见仁，智者见智，我的分享并非推荐个股，只是兴趣分享。你可以把我当成足球场上的大屏幕，有时候给某个球员特写的时候，不代表说这个球员要进球了。
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