制造业大国修“内功”，必修“工业母机”
自2019年11月成立以来，国家制造业大基金频频出手，积极撬动我国制造业升级转型高质量发展。最新数据显示，国家制造业大基金自成立以来投资项目达35个，投资布局了超过10家制造业龙头企业，具体投资领域方面，格外“青睐”工业母机及机器人等高端领域。
工业母机是制造机器和机械的机器，又称“机床”，为各类工业提供各种机械设备，是构成现代工业的心脏，是机器制造业的主要生产品之一。工作母机类制造业是整个工业体系的基石和摇篮，处于产业链核心环节，决定着一个国家或地区的工业发展水平和综合竞争力。
近年来，由于政策扶持与产业复兴，工业母机行业向好，特别是去年下半年，受益于多项政策。
去年8月19日，国资委爱委召开扩大会议指出，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。工业母机概念股随即成为资本市场的新热点。
2021年11月30日，工信部发布的《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》指出，我国制造业由此进入“两化”融合发展、推动产业结构调整升级的关键时期。
随着国民经济发展及产业结构升级，中高档数控机床的应用越发普及，产品需求也越来越大。2001-2020年，我国机床产量数控化率从6.85%提升到43.19%。
在这些政策催化下，工业母机迎来新一轮产业风口，核心逻辑在于工业母机是“专精特新”、“补链强链”、突破卡脖子技术的关键领域，最受益的是掌握核心技术的龙头企业。
数据显示，2021年，我国机床工具行业延续2020年下半年以来恢复性增长态势，市场需求持续改善，进出口大幅度增长。机床工具行业运行继续保持向好趋势。根据我国机床工具工业协会对重点联系企业的统计，2021年度行业营业收入同比增长26.2%，其中金属切削机床行业营业收入同比增长28.9%。2021年度行业重点联系企业实现利润总额同比增长68.9%，亏损企业占比19.8%，其中金属切削机床行业亏损企业占比为22.1%，比上年同期收窄8.1%。
根据我国海关数据，2021年机床工具进出口总额331.3亿美元，同比增长29.6%。其中，进口138.4亿美元，同比增长20.4%；出口192.9亿美元，同比增长37.2%。
未来智库的研究报告指出，目前我国机床保有量约800万台。根据十年左右的更新周期，机床将进入更新换代的需求节点。按照老旧机床更新比例约60%计算，我国需求更新的机床数量将达到480万台。
另有报告指出，2021-2026年，我国数控机床主要需求领域汽车进入调整期，在一段时间内会影响数控机床的销量，在下游领域经过调整期后会大量增加对数控机床的需求，将使数控机床销售额增速加快。
东吴证券认为，在机床行业的更新周期驱动下，未来4年每年更新需求有望达千亿级别。随着国产龙头技术及性价比优势进一步凸显，有望在这一轮周期中脱颖而出，并且在规模效应下龙头业绩弹性可期。
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