为什么我们前瞻看好信创？
5 月初，国盛发布报告《国内信息技术创新巡礼》，开始强调 2022 是信创边际突破之年，明确根技术、生态、产品落地三大突破，而非用一两个政策解释赛道景气。
5 月底，再次发布报告，再次强调信创新一轮周期的开启。
6 月初，发布报告《龙头就位，信创风起》，强调我国软件与海光信息两大龙头的板块效应；7 月初发布《信创不可以民用吗？》，强调信创在更广泛民用市场获得认可。
8 月初发布，强调信创在 Q3Q4 迎来多重拐点的可能。信创作为下半年重要主线之一，我们不断从不同角度深入研究，加大推荐。
本月，又发布了一篇信创内容，让我们看看，为什么国盛前瞻看好信创？
1
产业有望加速推进
供给侧：芯片、OS、数据库、应用软件等产业链各环节齐头并进；在以华为、中科院、CEC 为代表的龙头引领下生态逐渐搭建完备。
需求侧：金融行业核心**已形成全栈信创标杆案例，电信行业信创招标顺利；信创民用落地条件已经具备，产品能满足更多元化的 C端及民用需求，海光信息、纳思达、金山办公等产品得到民用市场认可。
信创战略地位持续巩固，2022 开启新一轮建设周期。
《“十四五”****化规划》明确 2022-2025 年将开启新一轮数字经济建设周期。
爱政信创将从电子公文向电子政务推进、从省市延伸到街道乡镇。
行业信创规模化落地，大单不断。
2
软硬件龙头已就位
技术自主迭代+业绩拐点+数字经济底座，海光信息上市，信创硬件龙头确立。
首先，海光信息是少数几家同时具备高端 CPU 和协处理器研发的企业，核心技术自主可控，产品性能对标海外一线厂商。
其次，2021 年开始扭亏为盈，归母净利润 YoY +935.65%。第三，海光在各环节支持主流厂商产品与服务，已具备完善产业链生态。
格局改善+经营改善+稀缺卡位，我国软件龙头确立。
首先，旗下麒麟 OS 在我国 Linux 市占率连续 11 年
居首，生态适配产品数突破 70 万大关，已成为主流之选；其次，22H1 归母净利润-2.85 亿元，亏损收窄；第三，经营改善，2022 年首次在总公司层面实施股权激励，激发积极性。
3
BETA 有望迎来拐点
因客观因素影响 IT 建设节奏，20H1 部分需求延缓到 20H2-21H1 集中释放，导致 21H1 基数较高、H2 基数较低；而 22H1，部分项目招投标、交付、维护仍受一定影响，导致营收及利润出现波动，计算机行业营收同增 6.43%、利润同降 43.37%，但龙头公司营收利润彰显韧性。
进入下半年，考虑上年低基数及人员成本控费等因素，预计计算机板块盈利有望筑底回升。
从持仓及估值看，计算机板块均已处于历史低位。
我们预计伴随宏观环境渐稳，计算机有望迎来基本面及估值双升，具备中长期向上空间。
国盛这篇报告前瞻看好信创，重视 Q3 与 Q4 多重拐点机会，推荐标的：海光信息、纳思达、中科曙光、金山办公、我国软件、海量数据。
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参考报告
【国盛证券】为什么我们前瞻看好信创？
以上内容仅供参考，不构成投资*作建议。股市有风险，投资需谨慎。
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