水泥板块大涨！地产政策利好、基建需求支撑，估值有望修复
12月16日，酝酿多时的水泥板块开始出现启动行情。龙泉股份（002671.SZ）、尖峰集团（600668.SH）、宁波富达（600724.SH）涨停，华新水泥（600801.S）上涨7.56%、上峰水泥（000672.SZ）上涨6。3%……水泥板块整体上涨2.67%，主力资金净流入约1.82亿元。
受地产政策不断地利好传出影响，市场对于地产、建筑、建材的热情逐渐恢复，同时，受到扩大内需、加快基建投资等一系列经济激励政策的作用，水泥市场率先出现回暖。
地产政策利好不断，带动水泥估值回升
随着我国针对房地产市场在政策层面的进一步完善，以及在资金、债务方面的系列优化措施**，市场的信息和预期也正在逐步回暖。
12月15日，国家统计局公布最新70城房价数据。11月份，楼市有回暖之势，70个大中城市中，新房销售**环比下降城市有51个，比10月份减少7个。
12月14日在《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》中也提出，加强房地产市场预期引导，探索新的发展模式，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制的要求。
12月15日，政府高层“对于明年我国经济实现整体性好转，我们极有信心”的表述再次振奋人心。房地产是国民经济的支柱产业再次被提及，并且进一步透露正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。未来一个时期，我国城镇化仍处于较快发展阶段，有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。
这进一步为地产行业的发展指明了方向、进一步稳定了市场预期。可以预料的明年地产行业的持续改善也将为水泥等建材的需求增长提供了信心。
再加之前，关于保交楼、放款地产企业信贷等一系列政策的落实，房地企业的资产负债状况、基金状况有了一定的改善。这些都对于位处下游的建筑、水泥等企业带来了实质性利好。
在实质利好与地产预期向好的双重作用下，水泥等建材市场出现了率先回暖、估值修复的迹象。
基建提速、北方采暖停窑，水泥需求、**双增长
受扩大内需、基建提速的影响，未来水泥行业业绩获得支撑。
为了加快经济发展，政府相关部门、地方政府目前纷纷开始加快年底各项工程的开工建设，尽快形成更多实物工作量。截至11月份，今年地方债和新增专项债发行均创下新高。前11个月地方债发行近7.3万亿元。其中，新增专项债发行规模首次突破4万亿元，达到4.03万亿元。地方债发行带动下，一批重大基建项目正在加快冲刺全年目标。
正在施工和即将展开的各大基建工程无疑都加大对于水泥的需求。据相关数据显示，9、10月水泥需求已经较8月有所好转，11、12月南方地区水泥正值全年旺季，仍有信心看好市场表现。2022年4季度产量持平或略高于去年同期，全年产量有望在21.5亿吨左右。
此外，目前的水泥**也出现了小幅上涨趋势。受北方各大主要水泥产地进入冬季采暖季影响，部分地区停窑时间超过100天。业内人士表示，四季度是水泥行业的传统旺季，除需求拉动外，错峰生产带来的供给缩减也是助推**走强的重要因素之一。
12月4日，国家统计局发布的水泥最新报价显示，2022年11月下旬，普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装)报价453.6元/吨，相比11月中旬上涨了12.6元/吨，涨幅达2.9%。普通硅酸盐水泥报价416.4元/吨，相比11月中旬上涨了2.0元/吨，涨幅达0.5%。
天风证券认为，企业提涨意愿较强，且受益于供给端错峰限产，水泥**已经进入上行通道。同时，下半年基建实物工作量有望加快形成也将支撑水泥销量同比逐步转正。
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