因为碳交易市场，水泥板块掀涨停潮
记者 | 彭强
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据财联社等多家媒体报道，拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业，可能被优先纳入全国碳交易市场。
目前，除了电力已纳入全国碳交易市场外，石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空等剩余七大行业，将在“顺利对接、平稳过度”的基调下逐步纳入。
3月11日开盘，水泥板块整体冲高，领涨A股市场。
截至当天收盘，天山股份(000877.SZ)、上峰水泥(000672.SZ)、青松建化(600425.SH)、鄂尔多斯(600295.SH)、宁波富达(600724.SH)、四川金顶(600678.SH)、中材国际(600970.SH)等水泥企业涨停。
此外，福建水泥(600802.SH)、万年青(000789.SZ)、祁连山(600720.SH)、华新水泥(600801.SH)涨幅依次为9.86%、8.59%、8.15%和6.51%。
随着碳交易的开展，水泥行业将面临着二氧化碳捕获成本高、水泥成本压力将明显提升等问题。市场认为，这会加快落后产能退出，压缩水泥行业整体产能。
卓创资讯水泥分析师王琦对界面新闻表示，由于固有原料结构和生产工艺的**，水泥行业天然是二氧化碳排放的大户。
据王琦介绍，水泥熟料的原材料是石灰石（即碳酸钙），其高温煅烧环节必然分解产生大量二氧化碳，这也是水泥熟料生产环节中产生二氧化碳的主要部分。此外，出于成本和可行性角度，水泥生产燃料以煤炭为主。
王琦指出，按照1吨熟料耗费1.4吨-1.5吨石灰石计算，产出二氧化碳约600公斤；每吨水泥熟料消耗燃料生产二氧化碳也超过40公斤。
以此计算，生产一吨水泥熟料排放二氧化碳约640公斤。根据实际的煤和石灰石掺加比例不同，以及生产过程中的其他碳排放，一吨水泥熟料的实际二氧化碳排放量可达840公斤。
“在可预见的未来，水泥原材料基本不会发生根本性转变。这意味着，生产过程中的二氧化碳产生量基本固定。”王琦说。
对于水泥行业来说，进行碳捕获的成本高于其他行业。
据卓创资讯工业气体分析师石林介绍，使用煤炭的水泥工厂排放的废气中，二氧化碳浓度偏低，造成碳捕获的成本要高于煤化工等化工企业，成本普遍高于200元/吨。
兴业证券指出，水泥行业碳排放在全国占比13.5%，控制产量是最直接的减排方式，但大面积减产易造成**剧烈波动。 因此，匹配需求变化，逐步展开减产措施，短期秋冬季节错峰生产有望持续。
兴业证券认为，碳交易或加大水泥行业生产成本，将成本转嫁至下游。进口海外低成本水泥，利用余热发电、碳捕捉等技术，是未来值得关注的方向。
去年9月22日，我国在***大会上提出，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现“碳中和”。
当月，在生态环境部举办的积极应对气候变化政策吹风会上，生态环境部应对气候变化司司长李高表示，“十四五”期间要进一步加快碳市场的建设，包括钢铁、水泥、化工、电解铝、造纸等行业，前期已经做了很长时间的准备工作，下一步要考虑加快纳入。
此后，生态环境部多次表态，要加快建设碳排放权交易市场。
2020年10月，在国新办举办的新闻发布会上，生态环境部副部长赵英民表示，“十四五”期间，生态环境部门将开展二氧化碳排放达峰行动，加快建设全国碳排放权交易市场。
12月18日，生态环境部爱组**孙金龙主持召开爱组会议，表示抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案，加快建设碳排放权交易市场。
今年2月，全国碳交易市场正式“开市”，生态环境部印发的《碳排放权交易管理办法（试行）》启动实施。
据卓创资讯介绍，今年1月22日，我国水泥协会受工信部原材料工业司委托，主持召开了水泥行业碳达峰行动方案和路线图**座谈会，水泥行业将制定碳达峰行动方案和路线图。
目前，水泥行业实现碳达峰和碳中和的具体政策仍不明朗。
石林表示，即使水泥企业捕获的二氧化碳下限为10%，仍会对生产成本造成明显提升。考虑到水泥行业每年14亿吨的熟料产量，对应的二氧化碳排放量超过10亿吨，即使捕获其中的10%也将达到1亿吨，工业市场很难消化。
“大部分捕获的二氧化碳需要智能采取埋藏处理，这将进一步推高水泥企业的成本。”石林说。
卓创资讯分析认为，碳达峰目标的提出，对未来水泥行业的发展构成新的挑战，难度远超近年推进的超低排放改造工作。
水泥企业需要多管齐下，在自行实施碳捕获外，通过在碳排放市场购买额度等方式实现碳达峰。此外，水泥行业的火电厂对于碳捕获需求的增加，预计会推动相关技术的发展，未来运行成本有望下降。
王琦对界面新闻表示，目前水泥销量已进入平台期，未来基本不会出现产量连年上升的情况，水泥行业的碳排放已经接近峰值，达峰目标并不遥远。
此外，部分企业可以使用电石渣作为原料，避免使用石灰石以降低碳排放。这将进一步提升电石渣水泥的成本优势，但同时给传统水泥行业带来更大的竞争压力。
王琦认为，按照碳达峰和碳中和的时间点，水泥行业相关技术的发展还有充裕的时间。
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