概念追踪 | 补贴退坡叠加锂价高企 新能源汽车涨价将成趋势 机构看好这六个方向(附概念股)

2023-01-17 智通财经

智通财经APP获悉,11月30日,受专家称新能源车将迎来**普涨消息影响,A股汽车整车及零部件板块异动拉升,截至收盘,长安汽车(000625.SZ)、一汽解放(000800.SZ)、雪龙集团(603949.SH)涨停,江淮汽车(600418.SH)、亚星客车(600213.SH)、长城汽车(601633.SH)、光洋股份(002708.SZ)、瑞鹄模具(002997.SZ)、天润工业(002283.SZ)等股拉升跟涨。乘联会崔东树认为,锂电**持续高企,叠加明年新能源国补退出,先降价后提价会让车企处于被动位置,不利于销售的开展,车企陆续实施涨价将成为必然趋势。中原证券指出,自主品牌市占率不断提高,结构制胜,看好自主崛起主线。新能源汽车渗透率不断提高,汽车产业电动化、智能化发展方兴未艾,建议持续重点围绕细分领域龙头布局,电动化、智能化赛道的优质零部件公司。

消息面上,***、****、工业和信息化部在2022年9月26日发布了《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》,公告中明确表示:在2023年1月1日至2023年12月31日期间购买新能源汽车,将免征车辆购置税。再根据去年 12 月份下发的通知,新能源汽车购置补贴政策将于 2022 年 12 月 31 日终止,从 2023 年 1 月 1 日起上牌的车辆国家将不再给予补贴。虽然在2023年购买新能源车依旧省购置税这一优惠,但补贴退坡后购车成本必然上涨。

随着补贴的即将终止,各大新能源车企近来都推出了一些列针对性方案。比亚迪在 11 月 23 日发布公告称,受新能源车购置补贴即将终止,以及下半年以来电池主要原材料**大幅上涨两个因素影响,比亚迪汽车将对王朝、海洋及腾势相关新能源车型的官方指导价进行调整,上调幅度为 2000 元一 6000 元不等。不过,2023 年 1 月 1 日之前付定金签约的客户不受此次调价影响。

根据相关统计指出,新能源补贴在各企业营收中的比重越来越低。以头部车企比亚迪为例,其2017年营收为1059亿元,而2017年核算给比亚迪的补贴为47亿元,占营收的比重达到5%左右,到2019年这一比重下降到不足4%,2020年进一步下降到不足2%。

虽然补贴在逐步下降,但是对销量带来的影响却在逐步减弱。2021 年新能源车销量为 351 万辆,同比增长 165%。今年 1-10 月,新能源车累计销量已经达到了 443.2 万辆,同比增长 107.5%。此外,根据工信部发布的数据,获得新能源补贴的新能源汽车数量占比在逐年降低,2017 年为 78%,2020 年下降到了 63%,2021 年仅剩 47%。

针对接下来新能源汽车**走势的预测,乘联会崔东树认为,今年年底,不仅不会出现大范围的新能源车降价潮,反而有可能出现一轮涨价潮。在其看来,锂电**持续高企,叠加明年新能源国补退出,先降价后提价会让车企处于被动位置,不利于销售的开展,车企陆续实施涨价将成为必然趋势。

东莞证券指出,据乘联会初步推算,11月狭义乘用车零售市场在186万辆左右,同比增长2.4%。疫情扰动下汽车需求近期略显疲态,四季度销售旺季成色不足,新能源汽车销量增速有所放缓。临近年末,多地纷纷**促消费政策,其中扩大新能源汽车消费成重要抓手之一。继以新能源龙头为代表的车企开启降价后,车市促销力度加大。加上购置税等优惠政策临近尾声,仍有望**潜在需求释放,全年有望实现稳增长目标。

国信证券指出,汽车行业进入电动智能大时代,当前面临三大特征和五大变化。特征一:总量红利淡化,汽车销量低增速常态化;特征二:新旧产能切换,整车格局生变;特征三:电动智能新技术加速上车,国产整车和零部件面临巨大机遇。五大变化分别是产品属性(出行工具到生活空间)、生产工艺(一体压铸等轻量化、集成化工艺变革)、电子电气架构(集中式计算)、成本结构(汽车电子及软件成本提升)、商业模式(类消费电子营销模式)。

可关注的标的方面,国信证券认为,1)整车方面,看好混动市场结构性机遇,关注:比亚迪、吉利汽车、长城汽车。2)零部件方面,优选赛道和客户。1)域***赛道:德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子;2)铝压铸赛道:文灿股份、爱柯迪、旭升集团;3)座椅赛道:继峰股份;4)车灯赛道:星宇股份;5)比亚迪产业链:欣锐科技、泉峰汽车等;6)特斯拉产业链:拓普集团、新泉股份、三花智控等。

相关概念股:

长安汽车(000625.SZ):2022年10月,公司总销量22.5万辆,同比增长11.1%;自主品牌新能源销量3.7万辆,同比增长234.4%。

长城汽车(601633.SH):2022年前三季度,公司新能源车销售9.69万辆,同比增长14.31%。公司签约江苏省锡山经济技术开发区,打造钙钛矿产业基地与第三代半导体模组封测制造基地,进一步强化新能源产业链的生态竞争力。

比亚迪(002594.SZ):2022年10月,公司单月产销量分别为22.01 万、21.78 万辆,同比分别增长169.8%、168.8%。此外,本月国内销量排名前十位的轿车品牌其中包括秦PLUS、汉、海豚。

江淮汽车(600418.SH):2022年第三季度,销量增长+政府补助增加影响下公司归母净利润大幅改善,公司共销售各类汽车13.65 万辆,同环比分别增长22.39%、28.97%,实现营收97.88 亿元。公司当前积极发展乘用车业务,根据公司产销数据,前三季度公司乘用车销量为21.59 万辆,同比增长17.93%。随着公司对乘用车板块的持续投入,公司的盈利能力或将继续改善。


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