金郁欣等：微软看好的AI显性化能赚钱吗？
中新经纬1月31日电 题：微软看好的AI显性化能赚钱吗？
作者 金郁欣 国盛证券区块链研究院分析师
宋嘉吉 国盛证券分析师
1月23日，微软官方宣布在与OpenAI将进一步深入合作，将在未来数年内追加投资数十亿美元以加速AI技术推向大众。微软正在迅速推进OpenAI的商业化，将目前的ChatGPT、DALL-E等AI工具整合进微软旗下的全部软件，例如Bing、Office等。
由此可见，OpenAI作为AIGC(人工智能创作内容)行业龙头，已开始商业化之路，一方面自己作为模型基础设施，赋能搜索引擎、办公软件提高效率和用户黏性；另一方面借助合作伙伴的算力基础设施，为后续底层硬件拓展打牢基础。
我们认为2023年将是AIGC的商业化加速之年，AIGC有望走近大众的生活、工作中。
AI的显性化：AIGC带来的商业模式变革
AI虽已发展多年，但在诸多领域的应用更像经过专业学习的“专科生”，而今基于大模型的AIGC更像接受过通识教育的“研究生”，虽然发展初期在特定专业领域功能有限，却有着更强的可拓展性。
因此，我们预计，当2023年GPT4(生成型预训练转换器)模型发布之后，“AIGC+”将成为全球性的趋势。
AI具有通过自动执行各种任务、提高效率和启用新的经营方式来转变商业模式的潜力。以下是人工智能如何改变商业模式的一些方式：
自动化：AI可以自动执行各种任务，例如数据输入、****和供应链管理。这可以减少对人力的需求并提高效率，从而完成降低成本并增加利润的目的。
改进决策制定：AI可以分析大量数据并提供有助于企业做出更好决策的见解。例如，人工智能可用于优化定价、识别新机会和预测客户行为。
个性化：AI可用于为个人客户提供个性化的产品和服务。这可以帮助企业更好地瞄准他们的营销工作并提高客户满意度。
新商业模式：AI可以实现以前不可能实现的新商业模式，如，AI驱动的聊天机器人可以让企业提供24/7全天候客户支持，即使在他们关闭时也是如此。
在此之前，我们关注到的AI主要集中于安防、网络监测等领域。
2020年，AI+安防领域达到了453亿元人民币的市场规模，是商业落地速度最快且容量最大的赛道之一。预计这一规模将在2025年达到900亿元。但这一领域，基本都是同硬件和**一起打包提供。
而随着自然语言技术(NLP)进一步降低AI的使用和触达门槛，以及伴随着AIGC生成算法的优化与改进，我们发现AIGC的商业化落地速度和效果表现都很好，一些如Jasper这样的初创企业已经开始产生了营收。这意味着AI正以越来越显性的方式产生商业模式。
To B仍是AIGC的主要商业模式
虽然AIGC使C端用户以较低的门槛使用AI生成内容，但目前来看，To B仍然是核心商业模式。对于C端用户来说，缺乏长期持久的需求，大多数只是一时兴起的好奇体验。
而对于B端客户来说，他们的需求和付费意愿是较为稳定和长久的，这主要有以下两个核心原因：
降低成本。AIGC替代了部分原本应该由原创人员承担的工作，例如网站内容编辑、美工等，假设人工成本在100万，而AIGC能够降低50%以上，那么企业将有充足的动力进行机器替代，其实这一过程正在发生，尤其在一些垂直领域，例如体育、金融、汽车等。
跨越B端需求鸿沟。部分To B应用具有项目制的特点而难以被满足，我们称之为需求鸿沟。例如，IP矩阵的构建，当需要对大IP构筑包括电影、电视、游戏、动漫、手办等周边产品时，需要大量各类原创作者对IP矩阵进行丰富，这是一个费钱且费力的漫长过程。内容供给方因工作量巨大而无法提供大量原创稿件，而需求方因看不到内容而无法买单。
未来基于AIGC，原创内容方可以以少量手稿，借助模型的帮助，大量生成内容，由于扩散模型的存在，这种“白盒+黑盒”式的内容生成甚至带有“二创”的意味。若能在AIGC的帮助下跨越需求鸿沟，则大型B端项目更容易实现。
我们以二次元市场为例，该产业已经步入爆发期，产业链趋于成熟。2020年我国国内整体市场规模达突破了千亿人民币，泛二次元用户预计2023年达到5亿。围绕着二次元IP形成的包括潮玩、虚拟偶像、服装和线下娱乐等新型衍生产品矩阵拥有巨大市场，也是当下发展的重点。
在潮玩、虚拟偶像和服装的设计生产过程中，必不可少会涉及选择设计师、完成设计这一过程。有了AIGC的帮助，可以大幅提升这一过程的效率。
在原先的情况下，需要安排一批设计师尝试设计一个初稿并给IP方审核沟通，产生的沟通成本和前期初稿设计费用相对较高。而在AIGC的情况下，设计师可以先训练出自己风格的生成模型迅速根据IP方的要求设计出多个初稿供选择。
这一点能够快速帮助确定设计师并减少沟通成本。在后续的设计生产过程中，也可以通过AIGC高效生成多种类似风格或IP的内容，这将大幅提升效率和降低成本。
因此，即使由于技术的发展使得AIGC变得普及，我们依旧认为当下阶段，To B端才是主要的商业模式方向，核心原因在于对于B端带来的效率提升是切实的，也能够填补原本很难完成的需求对接，因此客户付费意愿较强。
面向C端的AIGC，以SaaS订阅为主
随着AI模型与算力的发展突破了可用的临界点，AIGC对个人的赋能也是值得关注的方向。在极小的边际成本下，AIGC应用能够大幅度提高个人的信息处理效率以及内容输出质量，而这类技术又可能反作用于生产关系的演变。
因此，面向C端的AIGC应用，可从两个角度来探讨其商业价值：
第一是作为效率工具，诸如传统的笔记、日程管理等工具，AIGC应用能够在信息获取、格式整理和工作流等各个流程提高个人用户的效率，并且AI模型作为基础设施能够集成到现有的工作流程中；第二是作为创作工具，像剪辑、修图软件一样，AIGC能够在UGC内容流行的今天，大幅度降低大众用户的创作门槛，强化个人媒体的IP价值。
从商业角度而言，将AIGC作为底层基础设施的SaaS(软件运营服务)订阅将成为中长期趋势，目前Midjourney等企业已有类似尝试。(中新经纬APP)
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