“美联储加息日”纳指大反弹，中概指数涨4%，美债收益率普跌超10个基点

2023-02-07 华尔街见闻

美联储如期加息25个基点，为去年3月以来最小幅度，连续两次放慢加息步伐。鲍威尔称FOMC讨论“约加息两次后就暂停”，与会议声明措辞修改一道引发市场**解读，风险资产狂欢转涨。

欧美经济数据再度好坏参半：

“小非农”美国1月ADP**领域就业新增10.6万人，远不及预期的19万和12月前值23.5万。分析称，这是由于冬季洪水和冰雪风暴等恶劣天气影响，工资同比增7.3%依旧保持强势。不佳数据发布后，美股期货盘前下跌，美债收益率也接近日低。
美国去年12月JOLTS职位空缺超预期升至1101.2万，也高于前值1044万，显示劳动力供应仍然吃紧，美联储一直将劳动力市场强劲作为持续加息的理由。
但美国1月**M制造业指数超预期降至47.4%，深陷萎缩区间并创2020年5月来最低，连降五个月，就业和新订单下滑，但物价支付指数超预期上行。
受惠于能源**走低，欧元区1月调和CPI同比增8.5%低于预期，名义通胀率连降三个月。但剔除能源和食品的核心通胀持平在5.2%的创纪录高位，市场认为不会改变欧央行周四加息50个基点，而且2月23日公布的终读数据可能大幅上修，因为延迟接收到德国官方统计。

OPEC+联合部长级监督委员会建议油产政策按兵不动，自去年10月以来至2023年底预计大幅减产200万桶/日，下一次会议4月3日召开。

重磅企业财报季也在继续。Facebook母公司Meta今日盘后发布财报，周四苹果、亚马逊、谷歌、星巴克等公布业绩。

纳指收涨2%至逾四个月新高，标普创逾五个月新高，中概指数涨4%，Meta盘后飙升18%

2月1日周三，投资者普遍预期美联储进一步放缓加息至25个基点，不过**鲍威尔可能释放抗击通胀**信号，令市场交投情绪谨慎。美股低开低走，除纳指外均在午盘触及日低。

尾盘时美股集体转涨至日高，道指最高涨近***点或涨0.7%，此前一度跌超500点或跌超1.5%，短暂失守3.4万点整数位。标普500指数最高涨1.8%并升破4100点，此前跌1%且能源板块领跌。纳指最高涨2.8%，此前跌0.7%。罗素小盘股最高涨2.3%，此前跌0.5%。

截至收盘，美股均连涨两日，标普大盘创去年8月25日以来的逾五个月新高，道指创两周半高位，纳指创去年9月12日以来的四个半月最高：

标普500指数收涨42.61点，涨幅1.05%，报4119.21点。道指收涨6.92点，涨幅0.02%，报34092.96点。纳指收涨231.77点，涨幅2%，报11816.32点。纳斯达克100指数收涨2.16%。恐慌指数VIX收跌7.84%，报17.88，为近一年以来首次收于18下方。
纳指在“美联储加息日”收涨2%，创逾四个月收盘新高，标普创逾五个月收盘新高

明星科技股尾盘集体转涨。“元宇宙”Meta跌超1%后涨近3%，创四个半月新高。亚马逊跌近2%后涨2%至三个月新高。苹果跌2%后涨0.8%，接近八周高位。微软跌近1%后涨2%，刷新六周高位。奈飞涨超2%，谷歌A跌1%后转涨1.6%，特斯拉跌2%后涨近5%，至八周新高。

Meta盘后涨18%，四季度总营收、“元宇宙”业务收入、广告收入和用户数均超预期，宣布400亿美元股票回购计划，对一季度收入指引符合预期，带动谷歌盘后涨近4%，亚马逊盘后涨2%。

芯片股齐涨且尾盘涨幅显著扩大。费城半导体指数涨超5%，在FOMC决议后日内涨幅翻倍，升破3000点整数位，至去年8月15日以来的五个半月新高。英特尔涨近3%，AMD涨超12%至四个半月高位，英伟达涨超7%至九个月最高。

消息面上：

AMD四季报营收和盈利超预期提振芯片股，但警告一季度收入或下降10%，受累于个人电脑PC市场今年持续下滑。西部数据一度跌超6%，四季度盈利不佳且预计一季度收入低于指引。社交媒体Snap一度跌近15%，令Meta、谷歌等依赖数字广告收入的同类股承压，该公司四季度收入逊于预期，连续三个季度拒绝提供业绩指引，被瑞银撤销“增持”评级。
媒体称，微软考虑未来数周在必应搜索引擎上增加ChatGPT功能，谷歌也在要求员工测试ChatGPT的竞争对手，包括名为“学徒游吟诗人”的人工智能聊天机器人，并探索嵌入搜索引擎。四季报惨烈的英特尔从CEO到中层经理降薪25%至5%不等。特斯拉上海工厂计划未来两个月增加产量，以满足降价带来的需求增长。

热门中概股全天跑赢美股大盘。中概ETF KWEB和CQQQ均涨近4%，纳斯达克金龙我国指数（HXC）最高涨超5%，收涨超4%。纳斯达克100四只成份股中，京东涨1.6%，拼多多涨超5%，网易涨3.6%，百度大涨13%。其他个股中，阿里巴巴涨超2%，**ADR止跌转涨超1%，B站涨5%，爱奇艺涨超9%，蔚来汽车跌4%后转涨，小鹏汽车涨4.6%，理想汽车涨近6%。

消息面上，陆金所美股涨近8%，公司向港交所提交上市申请书。SEC文件显示，资管巨头贝莱德将百度持股增至约1.5亿股、约占比6.6%。

其他变动较大的个股包括：

“疫情红利股”、智能健身器材及互动平台Peloton涨超26%，至近九个月最高，年内股价翻倍，四季度收入同比降30%但超预期，净亏损同比收窄，订阅收入连续三季高于硬件销售。
**游戏公司艺电跌超9%，至四个月最低，盘中跌超12%为2020年11月来最大跌幅，四季度调整后盈利和净预定量均低于预期，一季度指引不佳，推迟发布星球大战游戏到今年晚些时候。
在线约会服务龙头Match Group跌超10%后收盘跌幅砍半，四季度收入和一季度指引均低于预期。
联邦快递涨超4%至四个半月最高，或裁员10%以上的高管团队。“特斯拉劲敌”Rivian跌6%后转涨1.6%，将裁员6%，但不会影响美国伊利诺斯州普通工厂的制造业工作。

欧股高开低走，泛欧Stoxx 600指数收跌0.03%，汽车股涨超1%领涨，医疗保健类股跌超1%领跌，主要国家股指仅德国和意大利指数收涨，意大利银行股涨超1%、1月累涨近21%。

美债收益率在鲍威尔记者会后跌超10个基点至两周新低

美债收益率齐跌且长端收益率跌幅更深，或与ADP“小非农”就业数据不佳有关。10年期基债收益率在FOMC决议前最深跌超7个基点至3.46%，创1月26日以来的近一周低位；对利率政策更敏感的两年期收益率最深跌近4个基点至4.17%，基本回吐1月27日来涨幅，去年末曾为4.4%。

FOMC决议和鲍威尔记者会后，美债收益率跌幅扩大。10年期收益率最深跌14个基点至3.39%，创1月19日来的两周最低，两年期收益率跌超12个基点至4.08%，接近抹去两周全部涨幅。

欧债收益率在欧元区通胀数据公布后走高，尾盘涨幅显著收窄至大体持平。区域基准的10年期德债收益率最高较日低反弹6个基点至2.30%关口，距离周一所创两周高点2.325%不远。

10年期意债收益率一度涨3个基点至4.31%，距离周一所创两周高位4.34%不远。10年期英债收益率尾盘跌超2个基点并下逼3.30%。对货币政策更敏感的两年期德债收益率一度涨5个基点，周二触及四周新高的两年期意债收益率也涨5个基点并上逼3.30%。

油价跌超3%至三周新低，美国天然气跌8%再创21个月新低

OPEC+维持产量政策不变，以及美国上周EIA石油库存超预期骤增，都压低油价。WTI 3月原油期货收跌2.46美元，跌幅3.12%，报76.41美元/桶。布伦特4月原油期货收跌2.62美元，跌幅3.06%，报82.84美元/桶。

美油WTI最深跌2.81美元或跌3.6%，日低下逼76美元，创1月11日以来的三周新低。国际布伦特最深跌超3美元或跌3.6%，日低下逼82美元，回吐1月12日来全部涨幅。

1月27日当周美国EIA商用原油库存增超410万桶，预期下降近20万桶、前值增53万桶，总量升至2021年6月来最高，美油期货交割地库欣的库存升至2021年7月来最高。上周成品油库存均增超230万桶，暗示需求有所走弱，压低油价。上周石油进口创去年7月来单周最高。

分析称，美油近月合约**高于远期合约，代表当前供过于求，投资者还在等待西方于2月5日起对俄罗斯石油产品进口实施禁令后的供应端影响。俄罗斯副**诺瓦克称，持续关注油市的许多不确定性，面临西方制裁的俄罗斯石油产量和出口保持稳定，找到了替代买家。

欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌0.5%，盘中曾跌4%且尝试上破60欧元/兆瓦时整数位未果，徘徊一年半低位。ICE英国天然气尾盘涨近4%，并重回150便士/千卡整数位上方。美国天然气收跌8%，报2.4680美元/百万英热单位，连跌三日并再创2021年4月来最低。

美元创九个月最低下逼101，欧元十个月最高，离岸人民币涨超400点，比特币转涨

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY在FOMC决议公布前跌0.4%，失守102关口、交投101.70一线，连跌两日，并接近上周所创的去年5月底以来八个月低位，此前连跌四个月。

FOMC决议和鲍威尔记者会后，美元跌幅扩大至日低，最深跌1%并下逼101关口，刷新去年4月下旬以来的九个月最低。

太平洋投资管理公司PIMCO认为，由于对全球经济衰退的担忧缓和，以及通胀放缓导致美元的避险吸引力下降，美元今年将进一步下跌，美联储暂停加息会削弱其优势。

欧元兑美元涨超1%并触及1.10，至十个月高位。英镑兑美元转涨上逼1.24，上周曾创六周高位。市场预计欧洲和英国央行周四各加息50个基点。日元兑美元涨1%，接连升破130和129两道关口，至一周半新高。离岸人民币兑美元一度升破6.72元，较昨日收盘最高涨超400点。

加密货币尾盘转涨。市值最大的龙头比特币涨超2%并上逼2.37万美元的五个月高位，稍早一度跌穿2.3万美元整数位，第二大的以太坊涨3%并升破1640美元，稍早跌1%并失守1580美元。

鲍威尔记者会后黄金转涨超1%至九个月最高，伦钴跌近15%至两年新低

COMEX 4月黄金期货收跌0.1%，报1942.80美元/盎司，仍离去年4月下旬以来的九个月最高不远，此前曾连涨六周创2020年8月来最长周期，1月累涨6.5%且连涨三个月。

现货黄金在FOMC决议前波动转跌，徘徊1930美元整数位，FOMC决议和鲍威尔记者会后，金价转涨超1%，接连升破1930至1950美元三道关口，刷新九个月最高。

伦敦工业基本金属普跌。伦铜跌136美元或跌1.5%，失守9200和9100美元两道整数位，创三周新低。伦铝跌0.5%，伦锌跌1.2%至逾两周新低，伦铅微涨但离一周低位不远。伦镍跌超逾千美元或跌3.5%，失守3万美元跌落四周高位。伦锡跌2.3%并失守2.9万美元，至少连跌四日至两周新低，伦钴收跌超7300美元或跌近15%，失守4.2万美元至两年新低。

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