2023年2月1日股市内参
一、投资资讯
1、智能车载光峰会即将召开 开启黄金赛道产业元年
据媒体报道，由华为主办的首届智能车载光峰会暨CAICV智能车载光显示任务组成立大会将于2月9日-2月10日召开，届时邀请行业领袖、产业大咖共同畅想车载光产业未来。作为我国智能网联汽车产业创新联盟（CAICV）工作组之一的智能车载光显示任务组，2023年计划发布《车载光场屏***》，完成《基于光学参数、用户体验和人因工程的HUD测试评价研究报告》《AR-HUD高价值应用场景研究报告》2项产业研究报告，举办首届智能车载光峰会、沙龙等学术交流活动，支撑车载光产业发展。
智能车载光是ICT光技术与汽车工业融合的场景化解决方案，当前主要包含光源、成像芯片、空间光学、光学算法等关键技术应用，打造AR-HUD、智能光显、智能车灯等系列产品，聚焦安全助驾、智能交互、极致视觉等关键特征，助力汽车智能化、网联化的自主创新，满足消费者不断提升的车载显示需求。得益于汽车智能化进程的加速，作为汽车之“眼”，以车载C**、车载**头、车载激光雷达为代表车载传感器赛道发展迅速。
同时由于汽车智能化所带来的多信息交互需求，使得车载HUD、智能车灯等车载光学细分领域也迎来升级。据机构预测，预计到2025年全球所有地区40%车辆具有L1级功能，L2及更高的功能车辆占比将达到45%，在全球范围内将仅有14%的车辆没有实现ADAS功能。随着汽车智能化加速渗透，车载光学成为黄金大赛道。
联创电子（002036）车载光学业务发展势头良好，已进入行业头部的客户市场，合肥车载光学产业园项目主要是车载ADAS镜头+模组产线，公司与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作。
炬光科技（688167）在车载激光雷达、泛半导体制程及家用医疗健康三大市场空间更为广阔的中游应用领域进行布局，已经掌握了车载激光雷达发射模组的设计和制造技术，并具备产品批量生产条件。
2、生物基塑料国家标准将于2月1日起实施 行业正处于爆发前期
据全国标准信息公共服务平台官网显示，国家标准《塑料生物基塑料的碳足迹和环境足迹第1部分：通则》将自2月1日起施行。该标准为生物基塑料碳足迹和环境足迹的评价提供了标准技术依据的基础，将助推塑料行业碳中和标准体系的建立，引导行业绿色低碳发展。
生物基塑料指的是全部或部分为生物质来源材料的塑料，目前全球塑料产量维持3.6亿吨以上，环保诉求下的政策导向不断推动传统塑料材料向可降解塑料转化，可降解塑料应用空间广阔，生物基可降解塑料是新的发展方向。目前生物降解塑料行业正处于产业爆发前期，预计未来3-5年内生物降解塑料供应和需求都将高速增长。机构预计，到2025年，我国生物降解塑料需求量有望达到260万吨，市场规模有望超过500亿元。
金发科技（600143）公司的完全生物降解塑料具有自主知识产权，并且完整掌握聚合、改性及终端应用核心技术，目前公司已建成年产18万吨PBAT生产线，是全球PBAT产能规模最大的企业之一，公司生物降解薄膜类原料销量全球前三、亚洲第一。
家联科技（301193）公司主要生产塑料制品及生物全降解制品，主要产品包括餐饮具刀叉勺、杯碗盘、吸管、餐盒、耐用性家居用品收纳箱、滤篮、膜袋等多种产品。
3、迭代技术 国内钙钛矿叠层电池效率再破记录
近日，经我国计量院第三方测试认证，北京曜能科技有限公司自主研发的小面积钙钛矿/晶硅两端叠层电池稳态输出效率达到32.44%，时隔三个月再次刷新国内转换效率纪录。
钙钛矿型太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池，属于第三代太阳能电池，也称作新概念太阳能电池。随着产业化进程加速和技术进步，钙钛矿组件未来的生产成本有望大幅降低，市场份额也将不断提升。据现有钙钛矿产线规划测算，2023、2024年的产能增速将达近80%、256%，实现低基数的高增长弹性，产业整体产能将于2024年落地近2GW，具备电池技术迭代的**性意义。
A股公司中，捷佳伟创（300724）基于单结、叠层的钙钛矿整线设备已经开发完成。
万润股份（002643）现已有钙钛矿电池方面材料根据客户需求送样。
4、国内首个 实体瘤CEA CAR-T疗法临床试验获批
据报道，据我国国家药监局药品审评中心（CDE）最新公示信息，精准生物申报的C-13-60细胞制剂获得临床试验默示许可（受理号：CXSL2200478）， 拟开发用于经标准治疗后进展或不耐受，现已无有效治疗手段的晚期末线恶性实体肿瘤。
CAR-T疗法是近年来最有前景的细胞免疫疗法之一，这项技术在治疗各种恶性肿瘤方面取得了巨大进展，已成功应用于多种血液恶性肿瘤的治疗。尤其是在多种血液肿瘤领域，如 白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤等 癌种中，表现出不俗的疗效，让许多濒临绝境、无药可治的血癌患者，一大半都获得了良好的疗效。
A股公司中，佐力药业（300181）参股的科济生物共有三款CAR-T细胞产品获国家药监局药品审评中心承办，分别用于治疗肝癌、血液瘤、多发性骨髓瘤。
安科生物（300009）参股公司博生吉安科公司专注于特异性细胞免疫治疗领域，积极推进针对B细胞来源的恶性淋巴瘤和白血病的CD19CAR-T临床研究工作。
5、加快行业绿色转型 绿色包装应用工作组成立
据报道，近日，“餐饮外卖绿色包装应用工作组”正式成立。工作组由我国包装联合会、我国商业联合会、美团青山计划发起,中华环境保护基金会、我国饭店协会、我国塑料加工工业协会、我国制浆造纸研究院有限公司、北京**大**合发起，上下游包装制品、餐饮企业、研究机构等多方共同参与。工作组旨在凝聚业界力量，针对产业链各个环节深入研究餐饮外卖行业绿色包装解决方案，通过生态链创新合作，材料的设计研发与推广应用,标准制定和活动交流等，进一步加快全行业绿色可持续发展进程。依托全行业力量，通过产、学、研、用多方联动，是实现外卖行业可持续发展、加速包装绿色化转型的深入探索。
A股绿色包装概念股有天元股份（003003）、上路艾鲁（301062）等。
6、北交所板块以天量成交强势拉升 制度建设持续完善
1月31日，北证50指数大涨5.79%，创出自去年9月底以来新高;成交金额23.85亿元，相当于上一日的3倍，创下了指数发布以来的历史新高。166只北交所个股无一下跌四只个股收于30%涨停板，其中天宏鲤电连续两天涨停。
消息面上，1月30日，北交所政府债券交易细则发布并施行。此前在1月19日，北交所股票做市交易业务细则和做市交易业务指引发布，对证券公司开展该项业务的流程权利义务和监督管理等方面作出规定中信证券策略刘易团队认为，北交所“专精特新”含量高，成分股股价已充分回调，整体估值水平处于相对低位。
展望2023年在制度完善、回购加持、募投项目达产投资者结构逐渐丰富等多重因素下，北交所流动性将持续改善，北证优质公司有望迎来估值修复。关注三条投资主线:高景气赛道中的北交所上市公司、北证50成分股中流动性居前者、北交所的专精特新“小巨人”。
沪深交易所公司中，佛塑科技 (000973)是纬达光电的控股股东，我国宝安 (000009) 是贝特瑞的第二大股东。
7、下游新能源需求高速增长 **氧化物**持续上涨
1月31日，国内部分**氧化物**上涨其中，氧化错、氧化错、氧化钞较30日**分别上涨1万元、1.5万元、1万元/吨报价分别为71.5万元、74.25万元、95万元/吨。近三个月以来，上述品种累计涨幅达5.97%、14.62%、31.51%。
中信证券认为，在新能源汽车、消费电子变频空调、风电、工业电机、机器人等下游需求的支撑下，1月份****环比上月持续反弹，1至2月****或稳中有进。中长期来看，2025年我国及全球的稀+永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，随着新能源汽车、风力发电等下游需求高速增长，****或将持续得到支撑。
广最有色 (600259) 拥有平远仁居**矿、大埔五丰**矿两座自有**矿，控股子公司新丰公司拥有左坑**矿采矿权，公司合计资源储量达到12.44万吨;
盛和资源 (600392) 是唯一在国内外均有战略布局的我国**上市公司，拥有矿山开采、金属冶炼分离加工、**废料回收等几大环节全覆盖的完善产业链。
8、下游装机需求旺盛 节后EVA光伏料首次提价
据券商草根调研，1月31日部分胶膜厂报价上涨约10%，此前EVA光伏料报价持续上涨据卓创资讯，EVA光伏料涨至1.5万-1.6万元/吨，涨幅为6.7%一14.3%。
国金证券表示，去年四季度因光伏下游开工较弱，胶膜、EVA树脂**快速下跌，在成本面支撑下**已至低点。1月份EVA光伏料**持续上涨，随着下游开工恢复，近期部分胶膜企业上调报价约10%。年后光伏地面电站需求明确，海外出货增长预计胶膜及光伏EVA金股讯**或将快速上涨，看好其在库存**较低位置的盈利修复。另外，2022年起EVA新增产能较少，2023年光伏料供给增量较需求增量较少，预计光伏EVA树脂将出现阶段性紧张。
联泓新科 (003022) 是具备体化产业链的光伏级EVA龙头，现有EVA产能15万吨，其中光伏级占80%;
海优新材(688680) 为胶膜行业龙头，随着新增产能落地，叠加较好的粒子保供能力，有望强化优势地位。
二、公司资讯
1、高测股份：碳化硅专用金刚线及切片机已批量销售
高测股份（688556）接受机构调研时表示，2022年碳化硅行业金刚线切割的渗透率还比较低，主要是部分新兴企业在拥抱新技术。公司已推出的适用于6寸碳化硅衬底切割的碳化硅金刚线切片机和碳化硅专用金刚线已形成批量销售，同时，公司已推出了适用于8寸碳化硅衬底切割的碳化硅金刚线切片机样机，并将于近期送客户端试用。随着碳化硅金刚线切割为新兴企业带来的技术成本优势的逐步显现以及示范效应的逐步放大，以及碳化硅金刚线切割降本增效技术的不断进步，预计未来两三年内金刚线切割的渗透率会快速提高。
公司现有金刚线产线在2022年第四季度已实现单季度出货1000万公里以上，预计2023年年末公司金刚线产能规模可达8000万公里以上。根据2022年各大金刚线企业公布的扩产计划及落地时间来看，公司认为2023年金刚线优质产能仍然偏紧。公司金刚线不仅在细线化迭代上保持了行业领先水平，而且在产能规模上实现了跨越式提升，同时在毛利率上实现了大幅提升，金刚线产品的竞争优势更加明显。
2、长远锂科：今年将具备一条千吨以上产能的钠电正极生产线
长远锂科（688779）接受机构调研时表示，公司现有及在建的三元正极产能约12万吨，其中麓谷基地1万吨，铜官基地3万吨，高新基地8万吨。预计今年一季度在建部分三元正极产能逐步爬坡。公司磷酸铁锂正极完成产品验证后，预计今年二季度开始批量出货。公司预计2023年磷酸铁锂正极材料的出货量约2-3万吨。公司钠电正极在层状氧化物、普鲁士蓝和聚阴离子路线均有研发布局。其中，目前在层状氧化物路线上的研发进展最快，最有可能率先得到应用。此外，公司今年将具备一条千吨以上产能的钠电正极生产线。
三、公司公告
亿纬锂能 (300014)子公司亿纬动力拟与荆门高新技术产业开发区管理委员会签订合同书，在荆门高新区投资建设60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目，项目总投资额约108亿元。
华海药业 (600521) 与旺实生物就口服核昔类抗新型冠状**1类创新药氢澳酸氛瑞米德韦片 (产品代号: VV116/JTO01) 的生产与供应建立合作。公司将作为旺实生物的主要供应商之一，受托生产和供应创新药VV116的原料药，同时受托生产VV116的制剂。
乾照光电 (300102) 公告，截至1月31日海信视像已累计投资公司金额为16.05亿元持有公司22.88%股份，取得公司控制权并成为控股股东。
广汇汽车(600297) 拟回购股份6000万股至8000万股，回购**不超过3.2元/股
天马科技 (603668) 控股股东**堂拟5000万元一1亿元增持股份，部分董监高及核心管理人员拟合计增持105万股。
龙佰集团(002601) 决定自2月1日起，公司各型号钵**(包括硫酸法**、氯化法钵**)销售**在原价基础上对国内各类客户上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。
王子新材(002735) 控股子公司宁波新容电器科技有限公司的全资子公司宁容电子与比亚迪全资子公司比亚迪供应链公司签订《弗迪动力生产性物料采购通则》。
明冠新材 (688560) 拟在安徽省肥东县新设立子公司，实施“太阳能背板及功能性膜项目”的投资、建设和运营。预计总投资50亿元，项目分两期实施，其中一期新建建筑面积约20万平米，年产3亿平米太阳能背板及2亿平米功能性膜。
皇氏集团（002329）1月31日晚间公告，公司控股子公司皇氏农光互补与黑晶光电签署了《新一代太阳能电池：钙钛矿/晶硅叠层技术合作框架协议》，双方将共同推进TOPCon/钙钛矿叠层电池产品技术的研发、生产及产品应用，提升皇氏农光互补TOPCon太阳能电池项目的产品效率。
银之杰（300085）在互动平台表示，投资的百可录公司已将ChatGPT技术部署到智能坐席场景。
创维数字（000810）在互动平台表示，公司VR、汽车电子板块后续计划落地ChatGPT相关应用功能及场景。
当虹科技（688039）在互动平台表示，公司积极推进AI技术赋能各个行业，包括AIGC、NLP等与ChatGPT相关的技术和产品也已逐步完善并在部分业务中落地应用。
浙文互联（600986）在互动平台表示，公司旗下米塔数字艺术作为元宇宙艺术创作社区，已开启AIGC模式。
海信视像（600060）1月31日在互动平台上表示，公司2023年计划推出VR产品。
九安医疗（002432）拟使用不超200亿元自有资金进行委托理财与证券投资。
德展健康（000813）海南德澄拟4.89亿元投建国际医康养综合体项目。
宁波中百（600857）以2亿元认购派能科技定向发行股票80.24万股。
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