近期，A股市场的工业机器人概念火了起来。

消息面上，一方面，备受关注的Tesla Bot将于9月发布，一定程度上**了资金情绪。另一方面，6月工业机器人产量46144台，同比增长2.5%，这是继2022年4月、5月连续两个月负增长以来首度转正，需求提振了市场对板块的信心。

业内分析指出，在全球疫情、俄乌冲突等因素影响下，ABB等全球工业机器人巨头的产能、出货均有不同程度受限，而随着国内疫情扰动减弱，以汽车为代表的工业制造固定投资持续攀升，尤其是高景气度的新能源汽车行业带动工业机器人需求。

市场热炒工业机器人

作为制造业产业升级的核心环节，工业机器人是我国智能制造2025的核心抓手之一。今年4月~5月，上海疫情封控影响了长三角制造业活动，对多项工业制造活动形成了冲击。4月、5月国内工业机器人连续两个月负增长，降幅分别为8.4%、13.7%。目前，上海解封已有2个月，随着经济活动恢复常态，制造业需求递延释放。

据***官网消息，我国机器人产业联盟数据显示，2022年6月，全国规模以上工业企业的工业机器人完成产量4.6万套，同比增长2.5%，环比增长24.3%，一举扭转颓势。

第一财经记者进一步梳理信息发现，从下游应用行业来看，新能源汽车、锂电、光伏、仓储、半导体等高技术制造业已经成为工业机器人增长的强劲动力，而传统汽车行业需求出现较大幅度下降，消费电子因为需求萎靡也出现一定程度降幅。

在需求等多重因素催化下，工业机器人成为了近期市场最炙手可热的题材。Wind数据显示，6月1日以来，机器人板块76只股平均上涨37%，大幅跑赢主要股指。有7只股实现股价翻番。工业机器人板块的表现更加亮眼，20只股平均上涨67%，3只股创下历史新高，科创板股票禾川科技(688320.SH)和江苏北人(688218.SH)涨幅高居榜首，均实现200%以上涨幅，分别为256.5%、222.66%。

“2021年三季度至今，由于基数效应、国内局部疫情等因素，工业机器人行业增速放缓。由于疫情扰动对制造业的冲击，致使上半年工业机器人板块估值下行、深度调整，也充分释放了风险。”某私募人士对记者说，“实际上，从2020年疫情突发开始，海外工业供应链的冲击明显，部分大厂产能明显下滑，进一步催化了国产替代的发展进程。”

目前，部分工业机器人厂商的订单量已至历史最高水平。凯尔达(688255.SH)近期在接受机构调研时表示，公司工业机器人的订单在6月份已经达到历史最高水平，并在持续增加，但因原材料供应和产能等，面临一定的交付压力。

去年10月，凯尔达**科创板上市，IPO募资9.23亿元，主要用于智能**机器人生产线建设、装配检测实验大楼建设。根据调研内容，凯尔达的机器人产品已批量进入重点汽车制造厂商的生产制造领域，其中伺服**机器人已在广汽乘用车和奇瑞新能源汽车等多家车企得到应用。

多公司竞相“表态”

工业机器人的发展前景吸引了机构的注目。第一财经记者注意到，7月以来，机构马不停蹄调研了埃斯顿(002747.SZ)、禾川科技等多家工业机器人企业。

埃斯顿的主营业务是工业机器人及成套设备，6月以来，公司股价涨幅近60%。7月以来，埃斯顿披露了两期机构调研，参与调研的机构投资者众多，中金公司、南方基金、嘉实基金、睿远基金、汇丰环球投资管理(香港)、淡马锡、高毅等知名公私募、投资机构均在列。

从调研内容来看，新能源已经是带动工业机器人旺盛需求的重要下游应用行业。埃斯顿表示，公司2022年设定的工业机器人出货量目标为1.6万台~1.8万台。无独有偶，公司还表示，以光伏、锂电等为主的新能源行业的需求强劲，保持了较高的景气度，预计下半年仍将保持快速的增长。相比之下，通用或者传统行业如工程机械、建材、家居、木工机械、包装等行业目前的需求偏弱，景气度有待恢复。

市场炒作热度高涨之际，已有不少上市公司在互动易平台回复投资者相关提问，甚至有部分个股在中报预亏的情形下，仍然录得股价高涨，基本面是否匹配股价值得警惕。

数据显示，A股工业机器人板块20只个股中，有13只个股的一季度归母净利润同比出现下滑，5只个股的净利同比降幅超过100%。其中，江苏北人的降幅最高，达238.11%，而公司股价却高涨逾222%。

另外，新时达(002527.SZ)是首家披露半年报预告的工业机器人企业。根据公告，公司预计上半年归母净利润亏损1800万元~3500万元，同比下降120.32%~139.52%，由盈转亏，上年同期盈利8856.34万元。财报显示，新时达的主营产品包括机器人本体、驱动平台、机器人控制柜等。由于，新时达的主要生产基地位于上海，二季度上海疫情封控对公司的经营业绩造成了一定影响。

前述私募人士进一步说：“光伏、锂电池是前段时间市场的主线，其实工业机器人是这些主线带动的分支，即重制造的新能源领域带动相关工业机器人需求。新能源领域本身具有高景气度，经历短期估值快速拔高后，累积了较高盈利盘。资金的高低切换过程中，重点布局的仍是具备景气度、盈利确定性或是修复逻辑的细分板块。”

“炒股可能是炒一阵，但好公司的发展需要**。一季度，工业机器人个股的净利润或多或少受原材料涨价影响。那么，随着制造业持续复苏，国内工业机器人厂商受益的是偶发性业绩增长，还是形成了国产替代自主可控，需要持续**。”前述私募人士补充道。

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