概念追踪 | 政策助力虚拟现实产业“加速跑” 机构建议关注这些细分领域(附概念股)
智通财经APP获悉，受美股META隔夜大涨23%消息影响，2月3日，A股虚拟现实概念板块早盘冲高，截至收盘，捷荣技术(002855.SZ)、苏州科达(603660.SH)、歌尔股份(002241.SZ)、岭南股份(002717.SZ)等多股涨停，卓翼科技(002369.SZ)、荣联科技(002642.SZ)、恒铭达(002947.SZ)、广博股份(002103.SZ)等涨超9%，当虹科技(688039.SH)多股等均有不同程度上涨。此前，业内分析，目前虚拟现实产业已在政策、技术、市场的多重推动下进入到战略窗口期，随着虚拟现实技术对实体经济赋能作用的逐渐释放，2025年有望带动万亿级规模的庞大市场。
近年来，我国虚拟现实已进入发展快车道，尤其是2022年虚拟现实行业热度持续提升。当前，在政策的大力推动与市场需求不断增长的背景下，我国虚拟现实行业市场规模保持高速增长。
据IDC发布的《全球增强与虚拟现实支出指南》显示，2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元，并有望在2026年增至747.3亿美元，复合增长率将达38.5%。其中，我国市场复合增长率预计达43.8%，增速位列全球第一。据《虚拟现实产业发展***(2022年)》预测，2025年国内虚拟现实产业的规模将超过***0亿元。随着虚拟现实技术对实体经济赋能作用的逐渐释放，2025年有望带动万亿级规模的庞大市场。
政策上，近日工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》中提出，到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群。到2026年，我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过***0万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区。
对此，中信证券认为，自上而下的政策支持，有望为国内虚拟现实行业奠定发展基础，明确的销量目标亦有望持续推进行业繁荣。该机构看好虚拟现实行业的长期机遇，建议关注整机、关键零部件、内容端的优质企业。
硬件方面，随着元宇宙、数字孪生等新技术新业态的兴起，虚拟现实终端也逐渐摆脱“小众”标签，开始走向大众消费者。2021年全球虚拟现实头显设备出货量快速增长，IDC数据显示，2021年全球AR/VR设备出货量1123万台，同比增长92.1%，其中VR设备出货量达1095万台。VR/AR硬件设备年度销量首次突破1000万台，被视为虚拟现实迎来消费端放量的重要拐点。IDC预测，到2022年全球VR设备出货量有望达到1573万台，同比增长43.6%。
华西证券指出，作为数字经济发展重要一环，虚拟现实与增强现实技术是其中重要一环。在产业链中硬件与行业应用所占价值比重最高，建议投资者关注研发能力更强的综合硬件终端厂商，以及在特定垂直领域，例如工业、教育、医疗与商贸等行业具体特定虚拟现实解决方案的厂商。其中，相关关键技术轨道尚未完全定型，关键技术突破及规模量产节点值得关注，相关硬件厂商在量产起量阶段存在一定时间窗口，值得关注，相关受益标的包括歌尔股份、斯迪克、水晶光电、蓝特光学、立讯精密、联创电子等光学显示与结构件。
东方证券看好AR/VR接棒智能手机推动消费电子产业发展，优选具有先行头部客户供应链享有前瞻卡位及研发优势的企业，以及技术规格升级带来价值量增长或创新的细分领域，建议关注光学与整机集成龙头歌尔股份，光学（包括**头）及显示零组件厂商舜宇光学科技、韦尔股份等，以及工业元宇宙基础设施及解决方案供应商联想集团。
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