大涨超30%！硅片**年后持续回暖 光伏产业掀起新一轮扩产？
结束持续多月的下跌趋势，多晶硅**止跌反弹。据我国有色金属协会硅业分会数据，国内各品类硅料**相较于节前涨幅已超过了30%。而当前持续回暖趋势更早在去年年底已经开始。
政策层面，工信部等六部门发布《推动能源电子产业发展的指导意见》中鼓励支持高效低成本晶硅电池生产；国家能源局明确2023年新能源发展目标，预计年内太阳能发电装机规模将新增1亿千瓦左右。此外，1月份以来多家光伏上市企业接**布扩产公告，车企吉利也加快进军光伏全产业链，让光伏硅料赛道热闹起来。
硅料硅片**止跌反弹
自2022年不断创新高之后，多晶硅材料**就进入了长达小半年的下跌通道，截至去年12月跌至冰点。随着进入2023年，多晶硅材料**转而开始回暖。
Wind数据显示，截至1月25日，光伏级多晶硅现货**报18.68美元/千克，相较于一周前环比提高了17.8%。
如果要对比春节前多晶硅材料**的话，那么该涨幅则要更大。2月1日，我国有色金属协会硅业分会在其官方微信公众号发表多晶硅周评称，本周国内单晶复投料**区间在20.0-23.2万元/吨，成交均价为21.75万元/吨，环比节前**涨幅为31.02%；单晶致密料**区间在19.8-23.0万元/吨，成交均价为21.52万元/吨，环比节前**涨幅为31.22%。
据该协会分析，多晶硅**本周涨幅主要体现在：第一，本周**波动幅度是跨周计算的结果，涨幅看似较大，实际为两周**的累计涨幅；第二，节前硅片**已经比硅料**率先企稳上涨，同时硅片企业开工率也大幅提升，硅料需求有相对可观的增量；第三，硅料**在节前也已经开始企稳回升，再加之春节假期内硅片企业的原料消化殆尽，节后第一周硅料采购需求大幅增加，支撑硅料**延续上涨走势。
通俗来讲，库存、下游需求提振等因素直接导致了近期硅片**回暖。财通证券在研报指出，随着硅片企业库存减少，降价压力逐渐释放；电池片企业保持高稼动率率，对硅片需求增强；同时前期降价带来的经济性提升，下游需求有望提振。
该机构表示，从调研来看，目前多数企业反馈春节工厂保持正常运转，放假较少，23年Q1有望淡季不淡，基于此硅料企业惜售，硅片寻求涨价。
从产能方面看，截至本周，15家多晶硅企业在产，均维持正常生产运行。据硅业分会统计，1月份国内多晶硅产量约10.14万吨，环比增加4.9%，增量主要体现在包头鑫元、润阳新能源等新建产能释放量和丽豪半导体检修复产增量，小计约5000吨，占1月份增量的83%。1季度仍将有增量释放的企业包括协鑫科技(乐山+包头)、东方希望、丽豪半导体、润阳新能源等，但月产量环比增幅较小，预计1季度国内多晶硅月均产量在10.5万吨左右，可满足硅片月均40GW的产出。
不过，集邦咨询认为，根据各企业1月排产计划，预计国内多晶硅产量将增加5000吨左右，硅料企业仍存在一定库存压力。
政策引导预示下游需求有望提升
多晶硅是光伏产业重要的上游材料。作为国家新能源战略重点发展领域，光伏产业今年再次迎来政策引导。
1月17日，工信部等六部门发布了《推动能源电子产业发展的指导意见》。其中提出，加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。
官方解读称，为统筹推动现代信息和能源技术、光伏和储能等深度融合，《指导意见》提出三大专项行动，分别侧重发挥太阳能光伏作为新能源生产主力军、新型储能产品作为新能源**压舱石、关键信息技术作为新能源前进发动机的作用。
而为了切实发挥知识产权在提升光伏产业创新力和附加值、应对海外市场贸易壁垒、推动我国光伏产业高质量发展的支撑保障作用，光伏领域近期迎来首个***知识产权运营中心获批建设。
1月30日，国家知识***发布《关于支持建设光伏产业知识产权运营中心的函》，明确支持北京晶澳太阳能光伏科技有限公司(以下简称“晶澳科技”)建设“光伏产业知识产权运营中心”。这是光伏制造领域(不含多晶硅)首个***知识产权运营中心。
据介绍，“光伏产业知识产权运营中心”是依托晶澳科技规模、技术、知识产权等优势，联合行业机构及上下游企业，将着力打通光伏产业知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条。国家知识***将在政策协调、人才培养和专家资源等方面予以支持，对建设工作进行**指导和绩效评价，适时**推广行之有效的经验和模式，助推光伏产业高质量发展。
除开上述两项政策上的引导，国家能源局在2023年能源工作会议上设立新能源发展目标。国家能源局表示，2023年，风电装机规模达4.3亿千瓦左右、太阳能发电装机规模达4.9亿千瓦左右。两者累计装机达9.2亿千瓦，其中新增装机将达1.6亿千瓦，同比增长超33%。
截至2022年，我国风电装机容量约3.7亿千瓦，太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦。这意味着2023年风电新增装机目标为6000万千瓦（60吉瓦），光伏新增装机目标为10000万千瓦（100吉瓦）。
机构的装机预期比国家能源局更要乐观。东吴证券预计，2023年我国光伏新增装机将达140吉瓦。全球市场方面，国金证券电新行业首席分析师苏晨预测，2023年整体的装机量能够达到350GW以上，对应的组件需求是达到450-500GW。
多家光伏企业宣布扩产
下游需求提升预期也让光伏产业开始新一轮的扩产。新年伊始，不少光伏产业链上市公司已经宣布扩产计划。1月份，隆基绿能、晶澳科技接连宣布452亿元、400亿元的扩产计划，将行业扩产推向**。
1月18日，隆基绿能披露《关于签订陕西省西咸新区年产100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目投资协议的公告》，公司目前预计设备及流动资金投资金额255亿元；1月20日，晶澳科技公告称，公司与鄂尔多斯市人民政府签署《战略合作框架协议》，拟在鄂尔多斯市建设光伏全产业链低碳产业园项目，总投资约400亿元。
明冠新材也于1月31日盘后公告，为进一步完善公司在国内光伏组件封装材料产业布局，公司拟与肥东县人民政府签订《太阳能背板及功能性膜生产基地项目投资协议》，并在肥东县人民政府辖区新设立全资子公司进行“太阳能背板及功能性膜项目”的投资、建设和运营，预计项目总投资50亿元。
此外，国产汽车巨头吉利进军光伏全产业链的重头戏也正在襄阳市谷城县加速推进。吉利硅谷副总经理王明哲日前介绍：“目前一期2000吨多晶硅中试线项目已顺利投产，二期10000吨多晶硅项目于2022年12月18日投入试生产，目前已进入生产爬坡阶段，整个项目预计在2023年3月底全部投产达效。满产后，将具备每年10000吨多晶硅生产制造的能力”。
而谷城硅谷仅是吉利在光伏产业链的“试水”。据公司官网，吉利科技集团正积极构建光伏上下游布局，规划2025年多晶硅年产能达到20万吨，2030年达到50万吨，成为行业龙头企业之一。
随着国家光伏产业的发展，上游硅料产业确实是个赚钱的领域。数据显示，2022年国内硅料**基本稳定在25万元/吨以上，下半年更是一度达到33万元/吨，直到11月份才开始下跌，这使得硅料环节赚取了全产业链60%以上的利润。
截止2月1日，A股已有54家光伏相关上市企业发布了2022年业绩预告，其中有41家企业归属净利润同比上升，8家企业扭亏为盈。而头部企业更是赚得盆满钵满，按净利润上限计算，其中仅通威股份、大全能源两大硅料龙头企业合计净利润就预增466亿元。
▲来源Wind
作者：JUNTAO
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