名私募集中调研谁？“果链”龙头被大佬们组团围观
今年以来A股市场跌宕起伏，使得投资者的体验不佳。
4月底5月初，市场迎来了一波反弹，叠加上海疫情解封，众多投资机构奔赴于各大线上、线下调研。
我们统计了5月份以来，20余家知名私募及投资人调研的具体情况。
通过统计分析，发现各私募机构的调研也有一些小共识：
1、整体来看，最受关注的前三名个股中，怡合达位列第一。安井食品和埃斯顿则并列第二。
2、“果链”龙头立讯精密在8月26日发布第三季度预告后的第3日，多达370余家机构参与**调研。除高毅邓晓峰带队调研外，名单中还出现了源乐晟吕小九、趣时投资章秀奇、勤辰崔莹、沣杨资产王志强、嘉实基金归凯、睿远基金**博、兴全基金谢治宇、富国基金朱少醒、毕天宇等一众明星公私募基金经理。
3、牧原股份、紫光国微、英杰电气等公司都被不同名私募共同调研关注；
5、景林资产蒋彤、世诚投资陈家琳、丰岭私募金斌调研锂电龙头国轩高科。
6、景林资产蒋彤、拾贝投资胡建平、重阳投资陈心调研华利集团。
淡水泉调研次数最高，怡合达最受名私募青睐
信息来源：Wind,截至2022年9月14日
根据第三方数据显示，5月份以来，上市公司被调研次数最多的月份是8月，平均比其他月份高于1倍还多。
淡水泉是聪投严选私募中调研次数最多的机构，多达382次，其次，高毅资产以363次位居第二。而同犇投资、景林资产、拾贝投资5月份以来的调研次数也超过200次，平均每月多达50以上。
其中最受关注的前三名个股中，怡合达位列第一，安井食品和埃斯顿则并列第二。
怡合达是一家为自动化设备提供标准零部件的工业电商平台，上市1年多，目前市值超过270亿。
值得一提的是，2021年第4季度，高毅资产卓利伟旗下产品高毅利伟精选唯实基金首次出现在怡合达前十大流通股东名单中，位列第二大流通股东，进入2022年后，该产品则淡出了前十大。
以上受机构关注最高的个股中，绝大多数的涨幅均为正值，其中京山轻机、正帆科技、鹿山新材、英杰电气的涨幅较大，5月份以来的涨幅均超过100%。
高毅资产8月份密集调研
信息来源：Wind,截至2022年9月14日
邓晓峰调研的上市公司共8家，其中调研的行业比较分散，包含了军工、半导体、电子、生物医药、软件等等。
值得关注的是，东富龙、中航机电和广大特材均是邓晓峰二季度持有的股票。
二季度，邓晓峰旗下两只产品合计持有东富龙770.04万股，其中高毅晓峰2号致信基金增持了40万股。
另一只股票中航机电则是邓晓峰二季度“新进”的军工股，截至9月14日收盘，中航机电5月份以来上涨了27.23%，涨幅较大的区间主要集中在5月和9月。
“果链”龙头立讯精密备受机构关注，在8月26日发布第三季度预告后的第3日，立讯精密举办的**调研会议，参加此次调研的机构多达370余家。
除了高毅邓晓峰带队调研外，名单中还出现了源乐晟吕小九、趣时投资章秀奇、勤辰崔莹、沣杨资产王志强、嘉实基金归凯、睿远基金**博、兴全基金谢治宇、富国基金朱少醒、毕天宇等一众明星公私募基金经理。
调研内容显示，在手机业务核心零组件的供应上，立讯精密在行业内一直保持领先地位，而市场规模的增长更多来自于健康监测这一主要功能的不断创新，未来几年手机业务的成长仍比较乐观。
智能汽车领域，立讯精密目前已形成汽车线束、连接器、智能新能源、智能网联、智能驾舱/控制等主力产品线。
和早期的消费电子领域一样，智能汽车需要时间沉淀和发展，立讯精密表示未来公司汽车板块增速将高于公司平均水平，尤其从明年开始。
5月份以来，高毅资产孙庆瑞共调研了模拟芯片龙头思瑞浦、电解液龙头新宙邦、锂电池龙头格林美、特种气体龙头金宏气体这四家公司。
金宏气体是一家专业从事气体研发、生产、销售和服务的环保集约型综合气体供应商，截至9月14日，金宏气体自5月份以来，涨跌幅超过51%。
值得一提的是，孙庆瑞旗下产品高毅庆瑞6号瑞行基金在2021年四季度和2022年一季度曾是该公司的前十大流通股东。
除金宏气体市值在100亿左右以外，其他三家公司均在300-400亿之间。
5月份以来，高毅资产吴任昊调研了牧原股份、紫光国微。
牧原股份的调研显示，今年一季度以来公司生猪养殖成本持续下降，近两个月公司完全成本在15.5元/kg左右。当前公司能繁母猪数量较6月末有所回升，预计年底之前将维持回升趋势。
除此之外，公司预计下半年猪价将好于上半年情况。
2022年2季度，高毅另一位基金经理冯柳的产品出现在紫光国微的前十大流通股东中，并且减持了500万股，减持后，持股市值仍有18.97亿。
景林蒋彤5月密集调研新兴产业
信息来源：Wind,截至2022年9月14日
5月份以来，景林资产调研次数共240次。蒋彤参与调研的上市公司共8家。
从时间纬度来看，蒋彤密集调研的阶段主要集中在5月份，除奥普特是在6月初调研以外，其他7次调研均发生在5月份。
从行业纬度来看，蒋彤调研的公司主要集中在电子、半导体、软件等新兴产业领域。
今年以来，随着市场大幅波动，A股市场中多数股票呈现出V型反弹，其中闻泰科技和鼎龙股份虽然都属于半导体产业链，但是闻泰科技今年以来股价已经腰斩，而鼎龙股份涨幅却为正数。
目前，集成业务是闻泰科技的第一大营收来源，此业务与手机行业联系紧密，虽然近年来闻泰科技也在拓展笔电、AIoT、服务器、汽车电子等领域，但处于投入期中。
业绩显示，上半年闻泰科技净利润为11.62亿元，同比下降1.71%，其中其中半导体业务实现净利润17.26亿元，产品集成业务亏损2.16亿元，光学模组业务净亏损0.26亿元。
目前，消费电子市场需求总体低迷，这也是导致集成业务亏损的主要原因。
相比于闻泰科技，半导体上游材料鼎龙股份上半年的业绩仍然保持强劲的基本面，业绩显示，上半年净利润1.94亿元，同比增长112.74%。
同犇投资童驯二次调研英杰电气、安井食品
信息来源：Wind,截至2022年9月14日
5月份以来，同犇投资参与调研上市公司共264次，其中童驯亲自调研两家公司，分别为英杰电气和安井食品，并且这两家上市公司均被调研过两次。
英杰电气主要为国内光伏、LED新光源、核电、玻璃玻纤、冶金、石油化工等多个行业提供优良功率控制和其他自动化控制设备，截至目前，市值超过140亿。
公司首次进入光伏行业是在2005年，目前成为了光伏产业重要的电源供应商，数据显示，公司在硅料电源市场的占有率常年超过70%。
随着近些年新能源、光伏产业的崛起，英杰电气的业绩随之大增，业绩显示，2022年上半年实现营收4.52亿元，同比增长67.87%，净利润1.22亿元，同比增长68%。
股价方面，今年前4个月小幅下跌后，迎来的爆发式增长，截至9月14日，5月份以来的涨幅超过112%。
童驯关注的另一只股票安井食品主要从事火锅料制品(以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主)和速冻面米制品的研发、生产和销售。
值得一提的是，9月13日，安井食品的定增股份解禁，截至9月14日，本次定增股份浮赢超过21%。
其中参与定增的有嘉实基金、**基金、泓德基金、财通基金、富国基金、南方基金、中欧基金、华安基金等公募机构。
拾贝投资胡建平调研紫光国微、牧原股份、宁波银行等7家上市公司
信息来源：Wind,截至2022年9月14日
5月份以来，拾贝投资参与上市公司调研共225次，胡建平参与调研的上市公司共7家，分别为宁波银行、英杰电气、紫光国微、牧原股份、华荣股份、华利集团、嘉必优。
其中宁波银行先后调研2次。
从行业纬度看，胡建平调研的行业较为分散，包含了半导体、电气设备、食品饮料、以及消费行业。
上述股票中，英杰电气是5月份以来涨幅最大的股票，同时，前面也提到同犇投资童驯也于9月7日调研过英杰电气。
其次，嘉必优是除英杰电气以外，5月份以来涨幅最大的一只股票。
其产品广泛应用于婴幼儿配方食品、膳食营养补充剂和健康食品、特殊医学用途配方食品等领域。
值得一提的是，最近10天内，嘉必优出现过两次股东减持公司股份。
9月6日，公司股东贝优有限公司(“贝优有限”)通过集中竞价方式已累计减持公司股份120万股，减持比例为1.00%。
9月14日，公司肖敏共减持公司股份 0.2 万股，占公司总股本为 0.0017%。
沣杨资产王志强调研多家软件企业，吴亮调研小市值细分龙头
信息来源：Wind,截至2022年9月14日
5月份以来，沣杨资产参与上市公司调研共计87次。其中吴亮调研2家公司，王志强调研7家上市公司。
从行业纬度来看，王志强调研的公司多数为应用软件行业，广联达、启明星辰、中科创达均属于软件行业。
其中启明星辰分别被调研2次，启明星辰是国内极具实力的、拥有完全自主知识产权的网络安全产品、可信安全管理平台、安全服务与解决方案的综合提供商。
9 月14 日启明星辰与我国移动集团签署了《战略合作协议》，就双方战略定位及发展目标、合作领域及方式等事宜达成了一致。
公司将成为我国移动集团专业的安全子公司，对内支撑我国移动集团网信安全能力体系建设，对外共同拓展安全市场，将政企端安全能力延伸到个人/家庭/新兴领域。
截至9月14日，启明星辰5月份以来上涨幅度超过15%。除此之外，汽车软件龙头中科创达、计算机软件龙头广联达、涨幅分别为27.62%、5.44%。
吴亮参与调研的万和电气和龙磁科技是两家市值小于100亿的细分领域龙头公司。其中热泵龙头万和电气仅有8倍PE。
丰岭私募金斌调研5家高新技术企业
信息来源：Wind,截至2022年9月14日
5月份以来，海南丰岭私募参与上市公司调研共45次，其中金斌调研5家上市公司，分别为诺禾致源、国轩高科、华测检测、铭利达、伟星新材，均属于高新技术领域的公司。
其中，铭利达是5月份以来涨幅最大的一只股票，截至9月14日，铭利达股价涨幅超过180%。
铭利达于2022年4月7日在深交所上市，是一家集科研、开发、生产、销售于一体民营高新技术企业，致力于新能源汽车、太阳能发电、大健康、安防、新型行业等核心精密零部件成型加工。
业绩显示，2022年上半年，铭利达实现营收12.79亿元，同比增长66.3%，净利润1.24亿元，同比增长117.1%。
值得一提的是，最近比较火的宁德时代麒麟电池概念股包括了铭利达，6月22日，调研会议上，公司表示其产品有涉及应用在麒麟电池上，相关产品目前正在交样过程中。
重阳投资陈心调研中科创达、华利集团、上声电子等6家公司
信息来源：Wind,截至2022年9月14日
5月份以来，重阳投资参与上市公司调研共193次，其中陈心亲自参与6家上市公司。
除华利集团和中科创达外，其余4只股票均是小市值企业。
值得一提的是，8月30日陈心共调研两家上市公司，分别是申昊科技和上声电子。
上声电子致力于运用声学技术提升驾车体验，是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商，已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系。
股价方面，截至9月14日，上声电子5月份以来的涨幅超过55%。
另外，景林资产蒋彤、拾贝投资胡建平于5月5日也调研过华利集团。
崔红建、颜克益调研服饰辅料龙头伟星股份
信息来源：Wind,截至2022年9月14日
大朴资产颜克益和石锋资产崔红建分别于5月7日和6月30日对伟星股份进行过调研。
伟星股份专业从事钮扣、拉链、金属制品等服装辅料的研发、制造与销售，是世界上最大的钮扣生产企业之一。
作为拉链纽扣龙头，伟星股份备受机构关注，5月份以来，相继被多家机构调研过25次。
根据最新调研内容显示，织带是公司重点培育的品类之一；织带业务由于刚起步，基数小，将会保持较快增速。
关于公司提价，伟星股份也表示不会片面追求高毛利，只有当原材料**波动形成趋势性时，才会进行相应的调价，也没有固定的提价周期。
业绩方面，2022年上半年实现营收18.29亿元，同比增长23.32%，净利润3.12亿元，同比增长31.78%。
源乐晟杨建海调研赣锋锂业、瑞可达、炬光科技、嘉必优
信息来源：Wind,截至2022年9月14日
5月份以来，源乐晟参与上市公司调研共146次，其中，杨建海调研公司共4家，分别为赣锋锂业、瑞可达、炬光科技、嘉必优。
除赣锋锂业以外，其余3家公司自5月份以来涨幅均超过50%。
其中，景林资产蒋彤对瑞可达进行过调研，拾贝投资胡建平对嘉必优进行过调研。
瑞可达是专业从事连接**产品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。
9月15日，瑞可达发布 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书。公告显示，本次定增的发行**为 132.44 元 / 股，发行股数 515.71 万股，募集资金总额 6.83 亿元。
本次定增对象共12家，其中包括中欧基金、国联安基金、财通基金、诺德基金、建信基金5家公募基金公司。
世诚投资陈家琳调研上峰水泥、鱼跃医疗、国轩高科
信息来源：Wind,截至2022年9月14日
5月份以来，世诚投资参与上市公司调研共177次，其中陈家琳亲自调研了上峰水泥、鱼跃医疗、国轩高科。
其中，景林资产蒋彤、丰岭私募金斌均对国轩高科进行过调研。
国轩高科作为锂电龙头，是国内最早从事新能源汽车用动力锂离子电池(组)自主研发、生产和销售的企业之一。
2022年上半年，国轩高科的动力电池装机量是仅次于宁德时代、比亚迪、中创新航的第四大动力电池企业。
业绩显示，2022年上半年实现86.38亿元，同比增长143%，净利润0.65亿元，同比增长34.2%。
其中，营业成本增长了159.81%，主要原因系上半年上游原材料**的上涨尤其是碳酸锂**上涨所致。
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