加息25个基点,大A会把失去的都拿回来的。
一.全日行情概括
昨天行情大家都以为春节期间外围股市大涨，在基本面，资金面和情绪面上，A股开盘都应该大涨。结果高开低走，放量大阴线，成交量1.06万亿，直接被套。今天接着跌。创业板指数跌1.26%，上证指数跌0.42%，科创板跌1.67%，全天成交9002亿。
板块上，北交所概念，钙钛矿，PVDF，HJT电池/TOPCON电池，氟化工领涨，旅游，医药，半导体板块领跌。北向资金全天买入101亿。近20天买入1470亿。牛！
PVDF，氟化工领涨，新能源车板块。主要是特斯拉公布了2022年四季度的业绩录得了243.18亿美元的营收，同比上涨37%。特别是特斯拉表示，产能方面，目前特斯拉得州厂已布局4条4680电池产线，1条线正在生产，剩余3条处于调试安装阶段；公司还将投资新建内华达北部工厂，新增4680电池产能100GWh——这还“只是开始”，特斯拉4680电池长期产能目标为1000GWh甚至2000GWh、3000GWh。新能源车卖的好，自然对锂电池上中下游都利好。最近的锂矿和锂电池有没有补涨需求，我觉得机会是有的。各位朋友可以多留意下！
钙钛矿，HJT电池/TOPCON电池，光伏方面主要还是集中在业绩预期好，大家可以看一下这段时间的2022年度业绩预告，天雷滚滚，惨不忍睹，但是对于HJT这一类高景气，高成长，政策支持类的板块，反而成为机构宠儿，再加上最近上游硅片**下跌，几家行业龙头纷纷降价抢占市场，更利好中下游。如果大盘想上涨，离不开高景气度的板块，也更离不开机构资金，机构买什么票，当然是高景气叠加业绩好的板块。当然还有储能，特别是大储，今天走势也很好，今年也是爆发元年。
春节一过，消费旅游，短期最大的**因素小时，从数据看，还没有大到“报复性消费”，毕竟3年疫情，收入减少。得有钱是吧，所以这两天消费旅游板块下跌很正常，利好兑现了嘛。
二.热点板块
1.成飞概念
成飞整体借壳上市。资金兑现**越强，属于短期事件**。
2.商汤概念 商汤没有纳入美国制裁
商汤计算机视觉技术，人工智能软件板块。跟它相关的股票可以关注，有很大相关性，相关消息出来已经上涨30%。
3.特斯拉大涨 特斯拉4季度利润大幅上升。
利好新能源汽车上中下游，关注，汽车热管理，一体化压铸，PET铜箔
4.四川取消结婚**，生育数量**。
全国应该会陆续推行，虽然解决不了人口下滑的趋势，但能起到一定作用。短期利好三胎，教育板块。
三.消息面
- 本周是美联储的“超级央行周”，议息会议+科技巨头财报公布，最近看到各巨头裁员不断，反映了美联储加息不止，对漂亮国经济是否能软着路，确实存在疑虑。这2天行情大概率也是因为这个原因，卖在一致。静待2日议息决议，如果加息25个基点,我大A会把失去的都拿回来的。
- 比亚迪：预计22年营收4200亿，净利润160-170亿，同比+425%-458%。
- 美国政府考虑切断美国供应商与华为的一起联系。包括英特尔，高通等，禁止向华为提供任何产品。最快5月初结果。我用的就是华为，支持国产！
整个市场图形并不好看。需要去把前面的这个大阴线修复回来。接下来的几天很关键。加息超预期，不然美股死给你看，大A不慌。从北向资金20天超过1470亿来看，大A没有问题，北向资金一向都是聪明资金。
但是没有只涨不跌的市场，也没有只跌不涨的市场，不要盲目去看多。也要多分析国内外货币政策，也要去看港股，港股非常的猛，虽然它的成交量还不大A的创业板，但是联动很明显。港股从底部已经涨了超过50%，大A的补涨逻随着北向资金不断涌入，可能性不断加大。
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