小心抄底！锂电板块出现分化！隔膜龙头暴跌16% 都怪蔚来固态电池？背后另有原因
1月11日，A股万亿成交量下，出现集体大跌，火热的锂电板块竟也受到重挫。
1月9日，蔚来在NIO Day上发布能量密度高达360Wh/kg、续航里程超1000公里的“固态电池”，采用超高镍正极+预锂化硅碳负极+半固态电解质+隔膜，并计划于2022Q4开始交付。
一石激起千层浪，蔚来“固态电池”立即引发了市场强烈的连锁反应。
1月11日，锂电池板块多数股收跌，并且板块内出现分化，早盘赣锋锂业（002460）、格林美（002340）、天齐锂业（002466）盘中大涨，午后被指数拖累大幅回落；而星源材质（300568）、新宙邦（300037）、天赐材料（002709）、恩捷股份（002812）等股在早盘就已经大跌。
隔膜龙头星源材质大跌16.15%，电解液龙头天赐材料跌10%，结合固态电池的消息，由于真正的固态电池并不需要隔膜和电解液，市场对此预期悲观。
蔚来采用的其实是半固态电池，依然要使用电解液和隔膜，真正的固态电池还是实验室产物，大规模应用预计得等到5-10年后。
那这次是市场错杀了吗？
面对大跌，同花顺（300033）论股的网友喊出抄底口号，不过还是建议谨慎，因为这次大跌背后有更深的原因，锂电板块可能即将分化。
别对固态电池太乐观
动力电池按照其电解质可以分类液态、半固态、准固态和全固态，分别对应的液体电解质含量分别小于25%，10%，5%和0%。
蔚来的新电池措辞是“原位固化固液电解质”，也就是半固态电池。本质是沿着动力电池行业的技术路线前进的过渡性技术，但这个过渡产品面世也得等到2022年Q4，目前还是PPT电池，蔚来需要给资本讲新故事。
真正的全固态电池技术在实验室层面是成熟的，但其导电性能差、充电时间长、加工制备困难等原因，距离工业规模化还比较远。
蔚来推出的其实是半固态电池，依然会用到现有产业链的材料，此刻就认为固态电池一定会颠覆现有的液态电池，是不是有点太早了？
尤其是液态电池技术成熟，性能已经满足大部分需求，且具有成本优势，而固态电池好在哪里？
固态电池使用固态电解质替换隔膜+电解液，相比液态电池，优点主要有两个：
1.能量密度高
2.安全：可避免传统锂电池的隔膜**短路或者电解液高温下燃烧的危险。
缺点也很明显：
1.固态电解质的电导率低，全电池阻抗大，导致充电慢；
2.固体电解质破裂或分离的可能，由于电极材料在充电时膨胀，放电时收缩，固态电解质―电极(固体―固体)难以保持长期稳定的接触；
3.固态电解质厚度较大，成本高。根据兴业证券的测算，固态电池比其液态电池成本高约75%。
因此，在固态电池还有这么多缺点的情况下，短期内无法实现商业化，而半固态电池通过添加少量电解液，提升导电率，却同样面临成本高昂的现实。
商业化最重要的就是**问题。目前还处在普及新能源车阶段，降价的**力之大，在特斯拉发力降成本从而降低售价的时候，蔚来的新品反而是将产品成本越做越高，而消费者得到最直观的体验只是续航的提升，能得到市场的认可吗？
当前国内乘用车市场最受欢迎的几款车型――特斯拉Model 3、比亚迪（002594）汉、以及小鹏P7，续航里程分别最高达到668km、605km以及706 km(据工信部数据)。
蔚来新推的首款轿车ET7采用办固态电池，续航里程突破1000公里，提升约300公里。
实际上，锂电池技术路径是由技术本身的性价比与需求共同决定的，并不是说续航长市场就一定买单，400km-600km基本可以满足普通运营与跨城出行，“奢侈”的1000km续航必然不会是所有人的选择。
因此，固态电池会消灭液态电池吗？并不一定，很有可能未来是多种技术路线并存，就像三元和磷酸铁锂一样。
况且要达到高续航，固态电池也不是唯一路径，提升到600km以上续航还有高镍锂电这一重要路径。
总之，蔚来“固态电池”还不足以“淘汰”锂电池产业链中的隔膜和电解液厂商们，这次大跌另有其因。
两头受气 最惨中游利润被压缩
先来了解下锂电池的结构，隔膜是锂电池关键的内层组件之一，与正极材料、负极材料、电解液并列为电池的四大主材料，但在制造成本中，正极材料占了大头，而隔膜和电解液只占成本的约7%。
长期来看，隔膜和电解液的利润空间将被压缩，这才是恩捷股份、天赐材料大跌的原因。
首先，由于国内动力电池被宁德时代和比亚迪两大巨头牢牢掌握，下游具有很强的的议价能力，因此中游生产厂商很难提价，电池成本压力较大，利润空间缩小，四大材料的中游环节存在被大幅压价的风险。
其次，上游锂矿供不应求，涨价明显，由于锂主要用于正极材料，锂矿涨价必然带动正极材料涨价，在控制整体电池成本的前提下，只有压缩另外两种材料――电解液和隔膜的**。
不论哪种电池路线，三元或是磷酸铁锂，正极材料始终都离不开锂，因此对锂的需求量巨大，而接下来，负极材料也有可能加入锂，进一步推动了对锂的需求。
此次蔚来发布会提到负极用金属锂和高镍化应用趋势，现有负极材料(石墨)的克容量以及压实密度已经接近极限值，未来将朝向更高能量密度硅碳负极迭代。
此前特斯拉Model 3使用的2170电池采用了硅碳的技术路线，在传统的石墨负极材料中加入了10%的硅，使其比能量可达到300wh/kg。但碳硅负极需要补锂才能克服体积膨胀率较大、循环寿命不够、首充效率低(65%-85%)等缺点。
硅碳负极的预锂化对金属锂的需求拉动将逐步提升。全固态电池将能全面实现金属锂负极的应用，届时将大幅推升金属锂的需求。
根据亚洲金属网，1月8日，碳酸锂**上涨至5.25万元/吨，单水氢氧化锂上涨至4.43万元/吨，锂辉石**上涨至410美元/吨；分别较2020年低点上涨57%，9%，5%。预期2021-2022年，受益于新能源车和储能行业蓬勃发展，各类锂产品**有望全面上涨。
对下游议价能力弱，上游锂矿有涨价，最后导致的结果就是中游的隔膜和电解液的**被压缩，利润空间将缩小，这才是隔膜和电解液行业出现分化的重要原因。
从**榜可以看到，1月11日参与隔膜、电解液龙头的基本都是机构博弈，前期该板块涨幅过高，当前机构已经出现分歧，后市抄底需谨慎。
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