收官!“沾锂即涨”,元宇宙不退烧,今年谁是A股“最强”概念股
资料图。
12月31日,2021年A股收官。上证指数、深证成指、创业板指全年分别上涨4.8%、2.67%、12%,均连涨三年。其中,上证指数时隔28年后再次收获年线三连阳。
这一年,宁德时代实现了67%的涨幅,总市值达到1.37万亿元。仅一年时间从A股第十位火速上升到第三。站上风口,不少公司跻身“妖股”,锂矿板块的最大“牛股”江特电机,股价从2020年底的3.73元涨至2021年底的20.76元,涨幅达456.57%。
此外,锂电池板块的明星股联创股份,今年涨幅达到488.93%,成为创业板今年涨幅最大的股票。而在碳中和概念加持下,天合光能全年涨超244%,为科创板今年涨幅最高的股票,同时跻身科创板总市值第三名。
2021年,哪些概念板块最受关注,2022年,谁又能继续飘红?
最热赛道:新能源
宁德时代市值跻身A股前三 上**业“沾锂即涨”
2021年,新能源产业链无疑是A股市场上绝对的明星,尤其是前三季度,市场从“茅指数”转为“宁组合”,公募基金最大的重仓股也从去年的贵州茅台转变为宁德时代。
从上游的锂矿、电解液等行业,到下游的新能源汽车,无不乘上了新能源的东风。尽管四季度尤其是12月以来,新能源相关板块迎来较为剧烈的调整,但全年涨幅依然突出。
有“宁王”之称的宁德时代,在股价已经较高的情况下,今年依然实现了67%的涨幅,股价从2020年底的350元涨至2021年底的588元,其中12月3日股价迎来高光时刻,最高达到692元。
截至12月31日收盘,宁德时代总市值达到1.37万亿元,在全部A股中排名第三,仅次于贵州茅台和**银行,超过了**银行、建设银行、农业银行、我国平安等常年盘踞A股市值前十的金融股。
新京报贝壳财经记者梳理看到,去年底,宁德时代首次跻身A股市值前十,以8179亿元的总市值在全部A股中位列第十。
值得一提的是,市场上“沾锂即涨”这股热潮持续到了年底。Wind数据显示,所有概念板块中,与锂相关的指数今年涨幅均排名靠前。盐湖提锂指数、锂矿指数今年涨幅均超过200%,锂电电解液指数涨超100%,锂电负极指数、锂电正极指数涨幅也在90%以上,锂电池指数涨超80%。
其中,锂矿板块的最大“牛股”是江特电机,其股价从2020年底的3.73元涨至2021年底的20.76元,涨幅达456.57%。其间,2021年9月14日股价最高一度探至32.56元,相较去年底涨了近8倍,相较2020年5月20日的股价历史最低点,涨了25倍。
不过,这一“牛股”在今年最后一个月折戟。12月9日,江特电机发布公告称因“涉嫌信息披露违法违规”,***决定对公司立案调查。公告发出次日,江特电机即跌停。12月10日至12月31日的16个交易日内,江特电机跌超13%。
锂电池板块的明星股为联创股份,今年涨幅达到488.93%,也成为创业板今年涨幅最大的股票。联创股份股价从去年底的2.89元涨至今年底的17.02元,今年9月23日股价一度攀上29.9元,年内自最低价涨超10倍。
贝壳财经记者注意到,联创股份于今年12月宣布与宁德时代签订合作框架协议,宁德时代将向该公司采购锂电池级PVDF和R142b产品。经初步测算,该采购协议金额达16亿元,联创股份也成为宁德时代的朋友圈成员。
另一宁德时代产业链的代表是永太科技,今年涨超360%。永太科技是氟精细化学品生产商,今年8月与宁德时代签下6亿电解液材料大单;今年11月,永太科技公告称,宁德时代入股永太科技子公司。
除此之外,盐湖提锂的龙头盐湖股份、**城投今年涨幅均超300%,**矿业涨超270%。锂电电解液的龙头石大胜华今年涨超290%。
从对2022年的展望来看,各大机构对于新能源产业链相关行业依然看好。中金公司、国泰君安、兴业证券等多家券商将新能源列入明年推荐关注的行业。
广发证券分析师戴康提出,新能源板块在“碳中和”先立后破主线下需求持续改善。在“碳中和”先立后破的政策主线以及全球能源结构转型大背景下,预计2022年新能源板块的需求和产业趋势将继续改善。潜在“供需共振”细分行业主要集中在新能源车、特高压(高低压设备)、电源设备(光伏、储能)。
元宇宙概念大火
中青宝涨超***% 监管出手点名超15家公司
四季度后,“元宇宙”悄然走俏,热度从互联网行业蔓延至资本市场。
10月28日,扎克伯格宣布将Facebook改名Meta,未来公司将专注元宇宙业务,引发全球关注。11月,微软宣布正式入局元宇宙。随后,国内互联网巨头也竞相入局元宇宙。
A股概念板块中,Wind虚拟现实指数今年涨29.81%,自10月28日至12月中旬持续上涨。
中青宝打响了A股元宇宙概念的“第一枪”,也成为涨幅最高的股票,涨超***%。
9月6日,中青宝发文称正在打造元宇宙游戏,次日其股价即出现20%涨停,此后连续6个交易日上涨,股价从8元左右涨至20元。随后,在Facebook改名一事宣布后,10月29日开始中青宝股价又持续上涨,最高超过42元。截至12月31日收盘,中青宝股价报32.66元,全年涨幅达到252.70%。
另一只被贴上元宇宙标签的股票景嘉微,也搭上了风口,股价全年涨118%,今年底收盘股价达到152.2元,相较去年底已经翻倍。景嘉微是国产GPU龙头,产品涉及图形显控领域、小型专用化雷达领域、芯片领域等,被称作“我国的英伟达”。
贝壳财经记者注意到,景嘉微公司证券部负责人曾亲自澄清公司没有元宇宙概念,但其股价并未因此降温,而是一路攀升,今年11月下旬一度冲上214元。
主要业务涉及VR内容制作的恒信东方,今年也取得了亮眼的涨幅,涨幅达102.76%,股价从不足10元涨至18.39元。11月开始,在不到20天内,其股价就翻了一倍,总市值从不到50亿一举超过百亿。
不过,其间也有机构提醒,元宇宙市场炒作氛围较为强烈,很多股票只是在“蹭热点”,监管部门也一度出手。据贝壳财经记者不完全统计,交易所今年就对超过15家上市公司发出有关元宇宙的关注函,其中即涉及中青宝,要求中青宝说明相关产品与元宇宙概念关联性、已有布局情况,以及是否存在蹭热点、*纵市场的情形等。其他涉及上市公司还有中装建设、海兰信、佳创视讯、昆仑万维等。
尽管如此,银河证券将元宇宙列为2022年重点把握的三条主线之一。元宇宙是基于网络传输变革、交互方式变革、算力变革、内容生态而产生的新一代互联网形态。每一代互联网变革都能带来新一轮技术红利释放,诞生新的算力龙头(如英特尔、高通)、算法龙头(如微软、谷歌、字节互动)、终端龙头(如诺基亚、苹果)以及对应的商业形态。当下可重点关注元宇宙算力支撑的云计算及AI芯片进展及投资机会。
招银国际证券提出,当前元宇宙在产业探索期,尚需经历10-15年的演进,最终实现生态**、经济自洽。元宇宙万亿美元市场空间可期,建议自下而上捕捉产业链头部机遇。短期游戏、社交场景发展易实现阶段性突破,是初期投资方向。中长期关注数字化进程中算法、AI、交互、GPU、数字孪生等核心技术领域机会。
碳中和成风口
文山电力收获十连板 机构看好明年碳中和行情
自从我国提出“3060”双碳目标,“碳中和”就成为A股的一大投资主题。2021年十分突出,从光伏、风电、水电、核电到氢能源,各大板块均有“牛股”出现。
wind碳中和指数今年涨超34%,与之相关的光伏指数涨超62%,核电指数涨超60%,水电指数涨34%,储能指数涨超52%。
光伏板块持续景气,其中,涨幅最高的是天合光能,全年涨超244%。天合光能作为光伏行业龙头,股价从去年底的22.92元涨至今年底的78.90元,总市值突破1600亿元。这一数字使其成为科创板今年涨幅最高的股票,同时跻身科创板总市值第三名。
另外,行业龙头隆基股份今年涨超31%,通威股份今年涨超17%。
水电板块中,今年涨幅最高的是文山电力,涨超146%。今年9月27日-10月15日,文山电力停牌,10月18日复牌后开启连板模式,至10月29日收获十连板,股价从停牌前的不到8元涨至20元,涨幅达到160%。其间,文山电力曾提示股票交易异常波动,但随后股价依然上涨。
此轮上涨来源于一则重组消息,10月15日文山电力公告宣布,拟将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出上市公司,并与南方电网持有的南方电网调峰调频发电有限公司100%股权的等值部分进行置换,交易后,公司主要业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧**储能业务的开发、投资、建设和运营。由此,文山电力站上了水电和储能两大风口,股价受到**。
贝壳财经记者梳理看到,碳中和相关产业链也是各大机构2022年重点推荐的投资方向。兴业证券将光伏、风电列入明年的主线;华西证券明年的行业配置推荐了智能电网、储能、风能、光伏等;华安证券将“绿色+科技”列为2022年投资主线,其中包括清洁能源如光伏、风电、储能等。
平安证券分析师魏伟等指出,我国“3060”目标意味着到2030年我国需实现碳达峰,未来政策支持发展绿色经济的力度将大幅加码,带动实体经济加快绿色转型,在此过程中也将催生新的经济增长点,并为资本市场带来中长期的布局方向。其中,迎来机遇的行业包括新能源汽车、光伏、风电、储能等。我国的光伏产业链在全球话语权较强,在世界范围内拥有绝对优势,出口需求高,光伏设备基本实现国产化;风电行业进入复苏周期,海上风电空间广阔;储能技术增长空间大,电化学储能景气度上升;另外,传统行业绿色转型也将打开节能环保材料、节能设备、废渣循环利用设备、碳捕集技术等领域的发展空间。
新京报贝壳财经记者 顾志娟 编辑 王进雨 校对 李铭
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