大基金二期终于来了！(附股)
【行情回顾】
美股暴跌5%进入技术性熊市，开盘两市低开，降准预期下，金融股开盘带头拉升，银行、券商等齐涨；科技股方面，5G低开高走，龙头华脉科技四连板。部分医疗器械股延续强势，尚荣医疗6天5板；口罩概念分化，道恩股份带头跳水；医废处理逆市上涨。
美股期货继续下跌，盘中两市一波跳水，沪指跌到2%，创业板跌到3%，然后反弹。
半导体今天在科技股中，表现比较强势。最强的是功率半导体，斯达半导昨天跌停却被机构大幅买入，今天高开高走涨停，强势反弹，华微电子跟风板。
农业、海南、猪肉、石油等板块带头下跌。
午后两市继续震荡走低，沪指最大跌2.1%，创业板最大跌3.6%。昨天走出10连板的保变电气跌停。
盘中赛摩电气直线涨停，带动工业互联网板块。
随后原因曝光：***专家表示，关于今年投资的方向，将会在新型基础设施建设上发力，包括5G、数据中心、工业互联网等领域。**5G、数据中心、工业互联网等拉升，特别是工业互联网，拉升的非常明显，赛摩电气、海伦哲、华中数控、海得控制等4只收涨停；5G的烽火通信一度逼近涨停；数据中心的奥飞数据，午后从跌停最高冲到8%。
另外，中汽协建议尽快**政策激发汽车消费潜力，也直接**了汽车板块，特别是新能源汽车板块，一汽夏利涨停。
券商也拉升，带动了指数全线反抽。
口罩概念收盘明显分化，道恩股份、国恩股份、搜于特三只龙头跌停。抗疫概念，现在的主要逻辑是出口，尚荣医疗、振德医疗、宝莱特等，都是这个逻辑。
截至收盘，沪指跌1.52%，深成指跌2.31%，创业板指跌2.64%。
指数虽然跌了，但人气不算太差，两市共58只非ST股收涨停，13只跌停。
【大势】
今天指数相对抗跌，除了近期A股一直相对**的走势以外，主要还是金融股在撑着指数，银行、券商都表现尚可，炒的是周末降准的预期。
盘后，离岸人民币跳水300个基点，跌破7关口，暗示降准要来了。
刀锋团队认为，今天量能明显萎缩，两市成交只有8376亿，创出近1个月的新低，市场确实是没钱。
外资在持续的流出，北向资金全天净流出83.8亿元，其中沪股通净流出66.4亿元；本周以来北向资金累计净流出超270亿元。
内资也是或者流出，或者观望，或者在调仓换股。从今天盘后的**榜来看，都没有什么大的机构资金参与了。最典型的是奥飞数据，上演机构席位对决，买卖方各有四家机构席位，净买入3848万元。
目前欧洲股市大跌，美股期货也在大跌，在盘中已经有充分预期的情况下，A股今天跌幅仍然不大，继续走**行情，就是强势的信号，这种趋势还会继续下去。
但美股这么跌，确实会暂时压制A股的情绪，现在就等着美股企稳，美股企稳，A股指数就该回暖！
刀锋团队还是维持近期的观点：指数暂时没戏，继续看好科技股的局部牛市，新主线是新基建！
今天逆市炒作的5G、数据中心、工业互联网、新能源汽车，都是新基建，大基金二期概念股，不少也与新基建概念重叠，所以市场的核心，还是科技股，特别是新基建！
刀锋团队认为，新基建是**方向，会反**跃，但在这样的市场环境下，不要追涨杀跌。对新基建，还是要有**思维，多看趋势、少盯着分时的波动！
【大基金二期】
最近几天，半导体板块有企稳的意思。
盘后消息，国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资！
从半导体行业指数来看，自从2月25日见顶之后，这一波的回调幅度高达30%，已经跌回到春节之前的位置，跌幅差不多够了。
在大基金一期的投资项目中，半导体制造行业占比67%，包括中芯国际、长江存储等；设计行业占比17%，包括汇顶科技、兆易创新、中兴微电子等；封测占比10%，包括长电科技、华天科技、通富微电等；设备和材料占比仅6%，包括北方华创、中微半导体、安集科技、雅克科技等。
在投资项目上，大基金一期重点投资半导体制造和设计行业，大基金二期将更关注下游应用端，希望通过下游产业链带动半导体产业发展。应用端代表了最真实最前沿的市场需求，在培育引导产业方面，能够有效牵引上游供给能力发展方向。大基金二期重点投资人工智能、5G、物联网等终端应用产业。
此外，半导体设备及半导体材料大基金二期关注的重点。受日韩贸易战事件影响，国人更加认识到半导体材料的重要性。半导体设备和半导体材料均处于半导体产业链的上游，在整个半导体产业中有着至关重要的作用。目前国内关键设备及材料主要依赖进口，推动半导体设备和材料的发展势在必行。
大基金二期实现募资2041.5亿元，预计带动7000亿元以上地方及社会资金，合计撬动万亿资金助力集成电路产业发展。
考虑大基金二期将更注重装备及材料领域的布局，相关半导体设备类上市公司有：中微公司（刻蚀机）、北方华创（氧化炉等）、长川科技（封装测试设备）、万业企业（离子注入机等）等公司。
半导体材料上述公司有：中环股份（大硅片材料）、强力新材（光刻胶）、容大感光（光刻胶）、有研新材（靶材）、江丰电子（靶材）、阿石创（靶材）、深南电路（IC载板）、鼎龙股份（抛光片材料）等公司。
【功率半导体】
功率半导体龙头斯达半导昨天跌停却被机构大幅买入，今天高开高走涨停，强势反弹，华微电子跟风板。
新基建（5G、服务器、特高压、轨交）对功率半导体需求拉动明显，看好功率半导体板块，逻辑有三点：
1、商业模式优势。功率半导体大多采用IDM模式，IDM模式不单具有技术壁垒、同时拥有资金壁垒，所以才会有做晶闸管的捷捷微电净利率甚接近手机芯片全球龙头联发科的毛利率。
2、行业拐点已现。捷捷微电、扬杰科技预告显示2019年Q4利润同比大幅增长，行业景气拐点确定。中芯国际、华虹半导体的四季报也明确指出：功率半导体是半导体最景气领域。
3、需求拉动。5G、新一代云计算服务器功耗5-7倍增加，带动功率半导体亦同比增加；新能源汽车、风电、光伏、轨交都是功率半导体应用的主力领域。
相关标的：斯达半导、捷捷微电、扬杰科技、华润微、华微电子、士兰微等。
【工业互联网】
近日有媒体报道称，有7省市累计推出超25万亿元重点项目建设计划，同时5G等新基建的概念也被反复提出，这是否意味着新一轮的投资将“大水漫灌”呢？国家***宏观经济研究院研究员杨萍表示，大家看到的20多万亿、30多万亿的重点项目投资计划，实际上指的是项目总投资，是需要若干个年份才能够完成的一个投资规模，不是今年一个年份要完成的。如果把项目总投资等同于年度投资计划，那就容易产生一个错误的联想，以为大水漫灌，强**政策又来了，实际情况并不是如此。关于今年投资的方向，杨萍表示，将会在新型基础设施建设上发力，包括5G、数据中心、工业互联网等领域。
刀锋团队认为，工业互联网近期相对滞涨，可重点关注。
工业互联网是5G技术周期的产业战略高地：从策略角度，之所以如此重视工业互联网，主要原因在于技术从自下而上角度，可能会重塑企业所处的行业生态，对行业格局进行重塑，从而影响行业配置决策；从自上而下角度，技术可以提高全要素生产率，从而改变经济增长曲线，进而影响宏观总需求和流动性。工业互联网是新“蓝海”，行业涉及范围较广，主要包括硬件设备（机器人）+软件（云）+算法（AI），根据信通院测算，2019年我国工业互联网产业规模达8000亿元。2016-2019年均增速高达18%，认为未来随着5G技术的推广，我国工业互联网发展有望继续维持较快增速。
工业互联网是全球产业竞争战略高地：从架构来看，工业互联网包括网络、平台、安全三大体系，其中，网络是基础，平台是核心，安全是保障。工业互联网平台作为工业智能化发展的核心载体，构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系，平台包括：边缘采集、IaaS、工业PaaS、工业SaaS、工业安全。工业互联网是全球新一轮产业竞争的制高点，目前制造业面临着传统制造业产能过剩、企业生产成本不断上升（人力、环境、土地和融资等）、企业研发投入不足，技术和产品急需升级三个难题。借鉴美国、德国工业发展进程，解决之道在于制造业需要与工业互联网的深度融合。
机器人有望成为工业互联网产业趋势下的先行者：工业互联网是此轮5G技术**在生产端的最终愿景，但目标的实现还需要各个产业细分环节较长时间的技术积累，包括：5G**组网、云计算国产替代、AI技术突破等。因此，认为工业互联网当前尚不具备大规模推广的技术基础，但鉴于目前我国5G网络在部分试点城市已经开始逐步普及，而部分具备实力的大型制造业企业已经开始逐步涉足工业互联网，从短期来看，认为工业互联网的硬件设备载体——工业机器人有望受益于部分制造业龙头企业资本开支的回升而率先出现拐点。因此从投资的角度，机器人有望成为工业互联网产业大趋势下的先行者。
工业互联网分三层级建设，网络、平台、安全三层级。其中网络是基础，平台是核心，安全是保障。相关标的：
1）网络层：宝信软件、用友网络、东土科技等；
2）平台层：东方国信、宝信软件、用友网络、汉得信息等；
3）安全层：深信服、启明星辰、安恒信息、中新赛克、赛意信息、绿盟科技等。
另外，工业互联网的应用——工业机器人可关注：汇川技术、埃斯顿、巨星科技、美的集团、机器人等。
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