光伏储能爆发 谁将是下一个阳光电源？微型逆变器上演“双雄争霸”
6月22日，储能板块全线走强，多只个股创新高。其中，协鑫集成（00***6）涨停；博力威、禾迈股份、固德威、昱能科技涨超10%；派能科技、德业股份（605117）、锦浪科技（300763）涨超5%；欣旺达（300207）、骆驼股份（601311）、鹏辉能源（300438）等跟涨。
值得注意的是，三只高价股禾迈股份、昱能科技、德业股份均创下历史新高。
微型逆变器双雄露峥嵘
今日创下历史新高的三只逆变器个股中，禾迈股份、昱能科技为国内微型逆变器“双雄”。
光伏逆变器产品主要分为四类：即集中式逆变器、集散式逆变器、组串式逆变器、微型逆变器。根据其特性不同各自对应不同的应用场景。区分的核心要素主要在于最大功率**对应组件数量与体积重量的大小。
当前光伏逆变器市场主流产品为组串式逆变器。根据我国光伏行业协会统计数据，从2016年开始，组串式逆变器占比逐渐提升，2018年，组串式占比超过集中式占比，2021年组串式占比接近70%，根据《我国光伏产业发展路线图2021》，未来组串式逆变器占比仍将持续提升。
而未来微型逆变器则有更大空间。
在微型逆变器领域，当前的微逆行业现状与2010年前后的集中式逆变器的发展情况类似，空间上都处于规模化的开始，产品上我国厂商的产品性能与海外龙头企业已经不相上下，格局上都有海外厂商占据绝对领先位置，成本控制上国内企业大幅低于海外企业。
我们仅考虑微逆行业中当前的参与者，禾迈股份很有可能走出一条当年阳光电源（300274）走出的道路，超过海外企业，成为全球龙头。
在储能变流器领域，从产品力上，国内企业与海外企业不相上下；从渠道上看，众多国内企业均有比较好的基础。德业股份、阳光电源、盛弘股份（300693）、固德威等储能业务中重点布局的企业，未来几年的储能业务营收与利润将大幅增长。
上个时代 我国靠成本优势拿下全球市场
2010年，全球光伏新增装机量迈入10GW大关，达到17.5GW，以2010年阳光电源的销售均价1.6元/W计算，当年全球逆变器市场空间已达280亿元，各企业开始进入逆变器行业；
在此阶段，我国企业凭借着更低的人力成本与更低的物料**，获得显著的成本优势。以2010年数据为例，阳光电源的成本为790元/KW，SMA的成本为1404元/KW，阳光电源的成本仅为SMA成本的56%。
尽管SMA由于先期建立的口碑、一定的技术优势、以及主要销售市场为欧洲等因素，在售价上仍较大幅度高于阳光电源，但成本控制上的先天劣势已经在逐步显现。
在此期间，我国企业全球市占率急速上升。
根据Wood Mackenzie数据，阳光电源等七大国内企业，2012年全球市占率仅为6%，2013年提升为18%，2014年提升为31%。龙头企业中，华为、阳光电源全球市占率2014年均达到10%，标志着我国企业在全球逆变器市场中的崛起。
反映在售价上，2011-2014年，集中式逆变器**大幅下降。均价从2011年的0.8元/W大幅下降到2014年的0.25元/W，整体呈现出进入红海市场的趋势。也正在此时，组串式逆变器开始崛起。
组串式逆变器具有更宽的MPPT工作电压范围，可以早启动、晚停机，增加发电时间。
更高电压意味着更小的电流，意味着更小的配套线缆直径。因此，提高逆变器的最大输入电压，可以更好的节省**的成本。
光伏和储能需求带动变流器高景气
如今，其所处行业正迎来全新发展机遇。从下游需求来看，全球储能、光伏市场如火如荼。
光伏角度，国家能源局数据显示，国内5月单月新增装机6.83GW，同比增长141%，几乎创下非抢装月份最高装机记录。国盛证券预计，全年装机需求或将确定性超预期。
储能角度，TrendForce预估，2025年全球储能新增装机量有望达362GWh。我国有望超过欧洲和美国，成为全球增长最快的储能市场。同时海外储能需求也逐步向好。A股公司中，派能科技、固德威日前受访时证实，海外户用储能需求旺盛，公司在手订单饱和，产能供不应求。
储能变流器和光伏逆变器在原理上基本相同，技术同源。对于原光伏逆变器厂商而言，储能业务是纯增量业务，因此许多光伏逆变器厂商开始发展储能变流器业务。同时，光伏逆变器和储能变流器的客户群体重叠度较高，此前积淀的渠道与品牌优势，可以帮助其迅速拓展储能变流器业务。目前主流的储能变流器厂商大部分主业均为光伏逆变器。
在全球光储市场的高成长性驱动之下，微型逆变器从曾经应用范围较为有限的“小众”方案，开启快速增长的势头。
一方面。全球分布式光伏装机占比持续提升、海内外屋顶光伏安全标准趋严，组件级控制方案已逐渐成为“标配”。
另一方面，随着光伏步入平价时代，度电成本开始成为行业核心考量因素。如今部分户用场景中，微型逆变器与传统组串式逆变器之间经济性差距已经较小。
之前微型逆变器主要应用于北美，分析师指出，欧洲、拉美等其他地区也已进入加速渗透期，2025年全球出货量或将超过25GW，年均增速超过50%，对应市场规模可达200亿元以上量级。
由于微型逆变器与集中式/组串式逆变器存在明显技术路线差异，市场参与者目前较少，市场格局较为集中，龙头Enphase全球市占率约80%。
禾迈的产品整体性能已经与Enphase不相上下。从转换效率上，禾迈的产品整体落后Enphase0.8个百分点。在功率密度上，禾迈在各类产品上较Enphase均有较大优势。
在产品性能上，东吴证券认为，国内企业性能媲美Enphase，功率段覆盖范围更广。以昱能科技为例，其单相多体功率密度遥遥领先于Enphase，且已独家推出全球首个三相八体产品。
综合来说，分析师看好本土微型逆变器厂商份额加速提升和高成长性逻辑清晰，国内企业增速有望远超行业。
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