光伏设备商：谁是最强“卖铲人”？
21世纪经济报道记者曹恩惠，费心懿 上海报道
眼下，光伏三季报大幕开启得如火如荼。上至千亿龙头，下至跨界新贵，纷纷交出了高增长的业绩成绩单。
这其中，扮演着光伏“卖铲人”角色的设备厂商们，也同样迎来了收获期。
近期，晶盛机电（300316.SZ）、奥特维（688516.SH）、高测股份（688556.SH）、北方华创（002371.SZ）等光伏设备公司相继披露了三季度业绩预告，净利润均大增。
事实上，当“双碳”目标所带来的新机遇扩大了光伏需求之时，新技术的迭代亦创造了巨大的市场机遇。而无论各路玩家如何跨界布局硅料、硅片、电池片甚至组件等环节，在“淘金先富卖铲人”的逻辑下，光伏设备厂商的腰包自然会鼓起来。
“卖铲人”在手订单充足
正当双良节能（600481.SH）跨界硅片赛道迎来业务放量期之时，来自设备业务的贡献也成为该公司今年前三季度业绩大增的主要原因。
双良节能发布的三季报显示，报告期内，该公司实现营业收入87.45亿元，同比增长285.69%；实现归属于上市公司股东的净利润8.30亿元，同比增长368.83%。
针对业绩表现，该公司表示，由多晶硅设备和单晶硅片销售增长所致。而根据上海证券分析，自2022年以来，双良节能签订的多晶硅还原炉（包括模块、撬块等）订单合计近38亿元，其中预计今年年内交付完成的订单金额总计近25亿元，部分最迟2023年初交付完成订单金额合计约13亿元。
多晶硅还原炉是硅料生产的核心设备之一，将受益于硅料环节的扩产。且近期，双良节能也是频频斩获硅料厂商的设备订单。
10月18日，该公司发布公告称，其与青海丽豪半导体材料有限公司签订了《还原炉买卖合同》，合同标的为多对棒还原炉设备，金额约2.55亿元；10月11日，该公司宣布与新疆东部合盛硅业有限公司签订了合同，合同标的为多对棒还原炉设备及其备品备件等，金额约4.29亿元。
根据PVInfolink数据，2023年改良西门子法多晶硅产能预计新增约97万吨。对此，上海证券认为，双良节能还会持续受益于硅料扩产带来的还原炉设备订单。
近些年来，由于硅片赛道迎来多位跨界选手，致使该环节待释放产能大幅增长。
而硅片新贵们的涌入，对于光伏设备厂商而言则是利好。一时之间，硅片分选机、切片机、单晶炉需求提升。
作为硅片环节设备成本占比最高的一个部分，单晶炉市场空间受益于硅片产能的扩张而扩容。
前三季度，晶盛机电预计实现归属于上市公司股东的净利润18.87亿元至21.09亿元，同比增长79.91%至108.22%。
今年前三季度，奥特维业绩同样实现翻倍式增长：报告期内，该公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为4.69亿元至4.74亿元，同比增长105.74%至108.12%。
21世纪经济报道记者注意到，奥特维以串焊机为切入口进入光伏设备领域，并沿着光伏产业链推出以硅片分选机为代表的硅片、电池片设备。在硅片分选机领域，该公司今年也是受益于硅片环节的扩产，屡屡获得硅片厂商的需求订单。例如，10月11日，奥特维公告，广东高景太阳能科技有限公司旗下两家全资子将向其采购硅片分选机，合同金额约0.80亿元（含税）；9月21日，奥特维宣布与中启江苏太阳能科技有限公司签订《产品设备供销合同》销售硅片分选机，合同金额约0.92亿元（含税）。
实际上，奥特维的拳头产品还包括串焊机，这一设备需求受益于组件环节的产能扩张。近期，该公司便宣布与组件巨头晶科能源（688223.SH）签订销售划焊一体机合同，金额约1.4亿元（含税）。
华安证券分析称，受益于光伏装机需求的增长及组件工艺的更新迭代，光伏组件设备的需求保持高增长，预计2022年全球组件设备市场159.90亿元，其中串焊机设备市场规模53.30亿元，同比增长27.40%。
技术迭代创造设备新需求
当前，光伏电池技术周期正处于P型向N型转换的过渡期。
也因此，当整个行业享受扩产带来的高景气度时，技术迭代升级亦在创造巨大的市场机遇。
以奥特维为例，2019年，该公司推出了用于提高电池片效率的光注入退火炉。随着N型电池片渗透率提升，该公司2021年下半年便取得超过0.80亿元的光注入退火炉订单。此外，奥特维还通过收购松瓷机电，完成大尺寸N型单晶炉布局，并在2022年上半年取得超过6亿元的订单。
有关下一代N型电池技术主流路线之争，热火朝天。但无论是TOPCon、HJT还是IBC，匹配相应的设备产线，是任何技术实现产业化的必要条件。
以HJT为例，今年下半年，HJT设备或将迎来密集招标，华晟新能源、金刚玻璃等纷纷提出异质结电池扩产规划，异质结电池产业化进程持续推进。根据中信建投证券的统计数据，截至目前，HJT电池项目的产能规划（包含部分已完成招投标产线）总量超过140GW。这意味着，大规模的扩产项目将为设备厂带来源源不断的新订单。
迈为股份作为当前HJT技术路线最大的设备淘金者，早已闻讯而来抢占坐席。
今年9月底，该公司与甘肃金刚玻璃科技股份有限公司控股子公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司签署了两份《设备买卖合同》。按照合同约定，金刚羿德拟向迈为股份采购双面微晶高效异质结电池生产线8条，共 4.8GW，其采购总额超过迈为股份2021年度经**营业收入的50%。
21世纪经济报道记者注意到，今年以来，迈为股份已经签下多份大额订单——9月份，该公司与华晟新能源签订了7.2GW高效异质结太阳能电池生产线；更早前的4月份，其与外企信实工业签订了4.8GW高效异质结太阳能电池生产线。仅仅上述三份订单，迈为股份今年便揽下16.8GW的异质结电池产线订单，保守估计市场价值超过64亿元（按目前4亿元/GW的行情测算）。
今年上半年，迈为股份虽然业绩增速并不算出类拔萃——实现营业收入17.60亿元，同比增长42.08%；实现归属于上市公司股东的净利润3.96亿元，同比增长57.20%。但凭借的异质结产业化渐近带来的订单需求，其受到了资本市场高估值待遇。
高测股份目前也在享受技术迭代带来的红利。
今年前三季度，该公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为4.00亿元至4.40亿元，同比增长258.66%至294.53%。以光伏切割设备为主营产品的高测股份，报告期内订单大幅增加，硅片切割加工服务业务快速放量，规模效益初步显现。
值得一提的是，该公司于2021年首次实现的异质结N型大尺寸 120μm硅片半片切割技术，受到市场关注。目前，该公司已与爱康科技建立战略合作，逐步实施异质结N型大尺寸硅片厚度从150μm至120μm90μm的技术降本路径，亦成为异质结产业化的获利者。
不可否认的是，多种路线的出现为各大光伏设备厂商提供了弯道超车的机会。即便是当前商业化距离尚远的钙钛矿技术，也吸引了部分设备厂商抢先布局。
浙商证券表示，钙钛矿设备主要处于验收出货阶段，京山轻机已有部分设备出货，迈为股份的单结钙钛矿电池激光设备已交付，捷佳伟创（300724.SZ）也中标了首个钙钛矿中试设备订单。该机构进一步指出，随着投产规模扩大、商业化进程加速，设备企业订单实现了“从1到N”，未来订单数量有望进一步增长，而整个钙钛矿电池的设备市场空间到2030年有望达到805亿元。
可以预见的是，在光伏行业整体需求大增、技术升级的背景之下，争夺最强“卖铲人”之位的剧目将会持续上演。
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