硅料涨幅大于预期，产业链或进入新一轮博弈
21世纪经济报道记者曹恩惠、实习生费心懿上海报道 1月19日，我国有色金属工业协会硅业分会（下称硅业分会）最新公布的硅料报价显示，本周硅料**延续涨幅，单晶复投料和单晶致密料的涨幅均超过2%。
数据显示，本周，国内单晶复投料**区间在23.0-24.7万元/吨，成交均价上涨至24.00万元/吨，周环比涨幅为2.30%；单晶致密料**区间在22.8-24.5万元/吨，成交均价上涨至23.76万元/吨，周环比涨幅为2.19%。
对此，硅业分会认为，“国内硅料供应增量不及需求增量，导致短期内硅料再次出现供不应求的局面，因此本周硅料**涨幅大于预期。”
一季度需求增长
就以往而言，一季度通常是光伏装机淡季，但今年的情况不尽相同。
2021年四季度，受上游涨价影响，组件报价一度超过2元/W。对于“发烧”的组件**，不少电站的建设方接受度较低，部分项目出现了延期的情况。因此，去年第四季度部分预期装机项目延期至今年第一季度，导致现阶段的硅料需求有所增长。
今年以来，为弥补第四季度延期的装机需求，各环节的开工率明显提升。以硅片环节为例，据硅业分会上周统计，两家一线企业开工率上升至60%和65%，一体化企业开工率维持在70%至100%，其余企业开工率降低至50%至100%之间。
同时，上周硅片报价出现了分化，M6（166mm）单晶硅片上涨0.4%，M10（182mm）上涨2.09%，G12（210mm）则下跌7.77%。
据悉，M10硅片涨价与1月8日青海海北州门源县发生6.9级**不无关系。硅业分会表示，**对银川和青海两家企业造成一定影响，初步预计两家合计减少0.8至1GW硅片供应，短期内造成供应短缺的现象。
1月16日，隆基更新了单晶硅P型硅片的**也有所上调，与上次12月16价相比。158.75mm硅片报价4.95元/片，涨幅2.5%；166mm硅片报价5.15元/片，涨幅2.4%；182mm硅片最新报价6.15元/片，涨幅5.1%。
值得一提的是，海外市场在第一季度或将也将迎来需求**，主要受到印度开始征收高额组件关税影响。一直以来，印度从我国进口了大部分太阳能电池和组件，为了扶持本**造业，减少对进口产品的依赖，2020年印度***开始对进口太阳能电池和组件征收超过14%的保障税（SGD）到2021年7月29日为止。
而新一轮的高额关税将于2022年4月1日开始实施，其中光伏组件的基本关税调整为40%，光伏电池为25%。这就意味着我国光伏组件在印度市场八个月的免税期只剩下今年第一个季度的余额。
全年供需或阶段性不足
硅业分会预测，春节前硅料仍将延续相对持稳微涨的运行态势。就多晶硅扩产项目规划判断，“全年硅料供需整体基本平衡或阶段性不足；下游各环节最大过剩量将出现在二季度。”硅业分会认为。
综合各企业公开的扩产规划，到2022年底，国内多晶硅年化产能将达到86万吨，环比上一年度增加34万吨。主要增量来自于保利协鑫、永祥股份（通威股份旗下公司）、大全能源、新特能源以及亚洲硅业，其中，保利协鑫、永祥股份今年预计新增能产能分别达11万吨、12至15万吨。
事实上，尽管各家企业产能扩张如火如荼，但距离投产尚有一段周期。而在2022年全年34万吨增量中，约18万吨产能预计在下半年才有产量释放，其余16万吨则自一季度陆续释放。
硅业分会称，根据各企业扩产进度，按季度预计国内多晶硅产量分别为15.7万吨、17.7万吨、18.1万吨、20万吨，全年国内硅料总产量约71.5万吨。算上全年进口硅料预计维持在10万吨左右，总计今年国内共计约82万吨左右的硅料供应，可满足225GW左右的终端装机。
然而，考虑到硅片扩产周期短于硅料扩产，随着双良节能等硅片新势力的新产能投产，今年规划产能达30GW，2022年全年规划产能超过550GW，同比增加37.5%。
近期，海外装机市场受政策鼓励依旧火热，叠加国内装机一季度有望延续去年12月的火热市场，终端需求将拉动上游需求，因此，上游**仍有上升空间。
“春节节后硅料**将取决于国内外由2021年延期到2022年装机的落地情况，需求越好，持稳微涨态势则维持时间越长。”硅业分会表示，在供需市场动态变化下，**也将在中间环节阶段性供大于求的情况下被动调整。
这意味着，由于下游需求的高涨，尽管产能扩张但供需关系尚未缓解，**难获“降温”，新一轮的**博弈或将重启。
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