10月27日晚间，大全能源（688303.SH）发布2022年第三季度报告。

前三季度，公司实现营业收入246.77亿元，同比增长197.15%；归属于母公司的净利润150.85亿元，同比增长237.23%；扣非净利润151.08亿元，同比增长238.35%

单看第三季度，公司实现营业收入83.37亿元，同比增长119.81%，环比增长1.53%；归母净利润55.6亿元，同比增长140.45%，环比增长6.66%。营业收入与归母净利润两者均创下单季度历史新高。

对于业绩大幅增长的原因，大全能源在业绩公告中表示，主要得益于2022年1-9月，多晶硅料市场持续紧缺，带动硅料**上涨，叠加三期B阶段项目于2022年初达产，产能持续释放带来销量的大幅增加。

同时，大全能源盈利能力也进一步获得了提升。数据显示，今年前三季度，公司销售毛利率已经达到73.98%；而上半年与第一季度，这一数据则分别为70.47%和64.04%。

值得注意的是，数据显示，今年第三季度，大全能源单吨净利已经达到16万元/吨以上，再创历史新高。

另外，前三季度公司总资产同比增长122.41%，这主要得益于三方面因素，包括：1）定向增发的募集资金到位；2）销售毛利增加带来盈利能力提升，公司资金状况良好；3）项目建设持续进行，导致在建工程和预付设备***增加。

27日同日，大全能源还公告，拟以24.99亿元向全资子公司***大全新材料进行增资，用于***大全新材料在30万吨/年高纯工业硅项目和20万吨/年有机硅项目的投资建设和运营。

十年磨一剑 技术铸就竞争力

2011年2月22日，大全能源在石河子成立，一期项目则在2012年正式建成投产。十多年来，公司持续通过自主研发、引进升级，打造核心降本技术壁垒。

在研发投入方面，今年前三季度，公司研发投入合计金额达到7.46亿元，同比增长147.44%，在同期营业收入中占比达到3.02%。

从专利角度来看，截至2022年6月30日，公司累计申请专利数320项，其中发明专利78项，实用新型专利240项，境外专利2项；累计获得专利数212项，其中发明专利30项，实用新型专利180项，境外专利2项。

受益于持续的技术精进与工艺优化，如今大全能源的生产成本也已大幅降低。

一方面，公司通过优化技术标准、变革采购模式、就近设厂、本土化等方法降低采购成本，另一方面，还通过工艺优化，降低生产成本, 公司生产硅料的蒸汽单耗、电耗、硅单耗、水耗等生产耗能指标也领先于行业平均水平。

同时，低电价也为公司带来另一项降本助力。截至2021年底，大全能源的10.5万吨多晶硅产能都集中在新疆石河子地区，已规划的产能则在***地区。因此，西部证券报告指出，大全能源的电力成本将长期处于优势地位。

在第三季度报告中，大全能源也表示，公司三期B阶段项目已经在年初投产，产能释放带来规模效益。加上工业硅粉**下降，公司的单位成本持续显著下降。同时，三季度硅粉**的下降，部分抵消了停产检修对单位成本的负面影响，因此单位成本较上季度仍有小幅下降。

同时，在大全能源的不懈努力下，公司产品质量不断提高。目前，公司多晶硅产品质量已经达到电子1级国家标准，并且已经率先实现N型硅料批量持续稳定供应，目前已成为高纯N型硅料的主要生产商之一。

另外，近年来，单晶硅片性价比逐渐凸显，已成为行业主流技术路线。第三季度，大全能源生产硅料的单晶比例达到99%以上，9月单晶比例达到99.9%，创下历史新高，处于国内先进水平。

值得一提的是，目前，大全能源也是一线硅料企业中，唯一专业从事多晶硅研发、生产和销售的企业——今年上半年，公司多晶硅业务实现营收162.76亿元，占比超过99%。

总体来看，多晶硅生产属于高资金、高技术壁垒的行业，项目建设、投产、爬坡周期通常长达两年及以上，新厂商进入该行业较为困难。在这种情况下，行业巨头厂商凭借自身技术、规模等优势持续扩张产能，优势地位也将继续上升。

新产能陆续加码 光伏高景气下订单高增

在大全能源的公告中，公司也透露了光伏高度景气的背景下产销两旺的盛况。

2022年1-9月，公司销售情况良好，实现销量10.95万吨。同期，公司生产稳定、三期B阶段产线爬产顺利，完成多晶硅产量10.01万吨。其中，第三季度因受部分产线停产检修影响，实现产量3.34万吨，库存水平正常仍处于低位。

为保障安全稳定生产，公司将在第四季度继续完成例行年度检修，预计第四季度产量为3.0万吨-3.2万吨，全年有望实现产量13.0万吨-13.2万吨。此外，大全能源包头一期项目预计将于2023年第二季度建成投产，东亚前海证券预计，届时公司多晶硅总产能将达到20.5万吨以上。

放眼整个行业，在今年前三季度中，光伏产业有大量新增产能释放，但相较之下，下游环节的扩张速度则更为迅速。因此在三季报中，大全能源指出，市场对多晶硅的需求依旧较为旺盛，多晶硅销售**持续上涨，第三季度**依然上行。随着全球光伏行业持续发展，平价上网时代已经到来，公司对未来光伏产品及硅料**的走势保持乐观。

事实上，今年以来，硅料**不断上涨，并且在近期创下十年新高。截至10月19日，多晶硅致密料均价仍然维持在30.3万元/吨的高位。而公司在手的多个长单，也给了大全能源扩产和看好未来需求及**走势的信心。

就在10月14日、18日和26日，公司陆续发布公告宣布，已分别与双良节能、客户1、客户2签订硅料供应长单。根据合同，客户将在2022-2027年、2023-2027年、2023-2028年分别向大全能源采购15.53万吨、4.62万吨、43.20万吨的多晶硅产品。

按当前多晶硅**测算，预计这三项合同采购金额分别达到470.56亿元、139.99亿元、1308.96亿元。其中，公司与客户2签订的长单量更是刷新了行业的历史记录。

截至目前，大全能源凭借着出色的产品质量，已签订的2022/2023年的长单需求量分别达到14.97万吨/20.35万吨；与公司产能相比，锁定比例分别达到142.60%/113.05%。分析师指出，这有助于公司在未来硅料环节竞争加剧后，形成竞争优势，为公司的业绩表现更添一份保障。

根据Solarzoom数据显示，2022上半年，国内多晶硅产量约为36.5万吨，对应期间内，大全能源的多晶硅产量为6.67万吨，占国内多晶硅产量的18.3%，行业龙头地位稳固。

另据东吴证券预计，全年来看，大全能源产能将充分利用，考虑库存的情况下，大全能源全年销量有望超过14万吨，同比增幅在86%以上；预计同期硅料均价220万-230万元/吨（不含税），测算单吨净利约在14万元/吨以上，2022全年净利润有望超过200亿元。

放眼未来，机构认为，2022-2023年，全年新增光伏装机仍将保持高增速，由于各企业扩产速度不及预期，2022年内增加的实际有效硅料产能有限，供需依然处于紧平衡状态，第四季度硅料**的下行空间较为有限，预计2023年硅料供应也并不十分宽松。

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