明日主题前瞻
【今日导读】
人形机器人可能超过人类数量，ChatGPT为机器人注入“灵魂”
门票售罄、场馆排满，这一行业加速复苏
2023年将迎来交付“大年”，该产业链正全速推进产能建设
马斯克“力挺”该产品，可大幅减少能耗，海外需求井喷
工信部将研究制定算力基础设施行动计划，深入实施千兆城市建设行动
工业互联网规模化部署应用促进装备数字化发展，培育数字化转型标杆
我国联通发布全球首款通用型5G RedCap商业模组雁飞NX307：成本下降50%
集邦咨询：ChatGPT未来迈向商用GPU需求上看三万颗
【主题详情】
人形机器人可能超过人类数量，ChatGPT为机器人注入“灵魂”
在特斯拉投资者大会上，马斯克表示，特斯拉汽车是放在轮子上的机器人，在现实世界的AI方面没有人，也没有公司能接近特斯拉的水平。他表示，现实世界人工智能的应用场景值得畅想，在未来我们将看到人形机器人的更多作用。他认为，人类和人形机器人的比例将不止是1:1，人形机器人可能超过人类数量。
民生证券指出，人形机器人是一个多任务、通用型机器人平台，未来它在工业生产、社会服务等领域将有非常多的应用场景。ChatGPT基于OpenAI公司开发的一个GPT-3.5架构的大型语言模型，通过强化学习训练人工智能聊天机器人程序，能够广泛应用于业界和****，基于Transformer架构的强大算力的语言模型，具有深度学习特质，葆有出色的语言理解和文本对话生成能力，ChatGPT的语言理解和生成水平的便捷性或带来人形机器人下一拐点。
上市公司中，中大力德拥有减速器、电机、驱动器一体化的完整产品线，细分产品已达上千种，广泛应用于工业机器人、太阳能光伏****、电动叉车、AGV无人搬运车、自动分拣**、服务机器人等高端领域。鸣志电器步进电机、无刷电机、空心杯电机、无刷无齿槽电机、驱动与控制**、精密直线传动**和减速机产品在移动服务机器人的各个运动功能模块中广泛适用。昊志机电应用于协作机器人领域的产品已形成链条，包括***、谐波减速器、DD电机、驱动器、编码器、六维力矩传感器、机器人关节模组、末端执行机构（气动手指和快换模块）等。
门票售罄、场馆排满，这一行业加速复苏
近期，线下演出市场快速复苏，不少大型演唱会重启，各大剧场也迎来了久违的热闹。我国演出行业协会潘燕表示，一些中心城市，一些主要的演出，市场比较发达的地区，现在大型的演出场馆，基本上排期都满了。所以今年整个大型演出，包括音乐节数量，可能会超过2019年。
演艺产业是以演艺产品的创作生产、表演销售及其他配套服务机构共同构成的产业体系。根据我国演出行业协会，疫情前我国演出市场规模稳步增长，2019年市场规模达到572.24亿元/同比+11.31%；国内演出场次为19.71万场。光大证券指出，伴随后续疫情得到有效控制，居民的文化娱乐消费支出有望保持稳定增长。
上市公司中，浩洋股份是全球舞台灯细分领域龙头，也是该细分领域的唯一A股上市公司，在产品上成功推出了超大功率LED舞台灯系列及激光舞台灯系列等产品。锋尚文化中标和签约北京2022年冬奥会开闭幕式、北京2022年冬残奥会开闭幕式、上海跨年晚会、陕西省运会、甘肃省运会等重大项目，此外，公司完成多个线下演艺项目AR创意设计及制作，并研发制作国内首个虚拟交互音乐嘉年华。曲江文旅位于大唐***德发长老字号首推文旅餐饮主题演艺，在大唐***推出《华灯太白》《盛唐密盒》《旋转的胡璇》等常态化演出，通过不断推出全新节目，持续提高大唐***关注度。
2023年将迎来交付“大年”，该产业链正全速推进产能建设
去年风电招标量大幅提升，考虑到一年左右的交付周期，风电行业在2023年将迎来交付“大年”。财联社记者近日奔赴东营经济技术开发区广利港看到，这里从零部件到主机，再到专用运输码头，整条产业链正全速推进产能建设。
交付需求加大，风电产业链“绷紧”。有企业负责人表示，今年交付压力比较大，客户着急催货，我们正在全速前进。三一重能、我国海装等企业的东营生产基地同样感到沉甸甸的交付压力。洛阳双瑞风电叶片有限公司东营项目负责人郭经理也表示，基地正在抢工建设，预计明年投产。2020年陆风抢装最后一年，陆风新增装机高达69GW；2021年海风抢装最后一年，海风新增装机高达16.9GW。财信证券指出，受2022年低基数的影响，2023年风电装机有望超过75GW，同比增长50%以上，其中陆风新增装机同比增长超60%，海风新增装机同比增长160%左右。
上市公司中，金风科技拥有自主知识产权的直驱永磁和中速永磁系列化机组，代表着全球风力发电领域最具前景的技术路线，公司是国内最早开始进行海上漂浮式风机技术研究和水池试验的整机商。明阳智能正在积极进行风、光、储、氢一体化布局，代表行业先进技术的海上漂浮式风机2022年已经发布。中环海陆主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等工业金属锻件，是高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电、船舶、电力、石化等多个行业领域。
马斯克“力挺”该产品，可大幅减少能耗，海外需求井喷
特斯拉“秘密宏图”第三篇章揭晓。特斯拉投资者大会上，特斯拉CEO埃隆·马斯克指出，有一条通往可持续发展的道路，地球可以养活今天的80亿人。其中提到，在家庭、企业、工业都转向热泵。
热泵使用少量电能将空气中的能量转换为可供使用的热能，平均COP（热效率）超过3.3、即消耗1单位电能可以获得3.3倍热能，传统燃气壁挂炉COP约为1、燃煤锅炉约为0.5，热泵近传统燃气壁挂炉3倍、电采暖6.6倍。此外，热泵应用于新能源车热管理**，可大幅提升新能源车整体续航水平。行业分析报告显示，欧洲去年热泵销量增长逾三分之一，创下历史新高，原因是政府支持和化石燃料**飙升推动了热泵技术的应用。基于IEA预测，至2025年/2030年全球热泵安装量将分别达到2.83/6亿台，以2020年热泵销量为基数CAGR分别为10%/13%。
上市公司中，雪人股份热泵产品已经在欧洲德国、荷兰、丹麦等国家销售。海立股份新能源汽车热泵空调产品已获得比亚迪定点。迪森股份热泵产品的欧盟认证已通过ERP（能效）认证工作。
工信部将研究制定算力基础设施行动计划，深入实施千兆城市建设行动
工信部副部长辛国斌在国新办新闻发布会上表示，扎实推进网络基础设施建设。我国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施，千兆接入能力覆盖所有地级市，今年将深入实施千兆城市建设行动，引导各地、各企业加快建设投资力度，加快5G、千兆光网的深度覆盖。研究制定算力基础设施发展行动计划，加强工业互联网基础设施建设。
工信部总工程师田玉龙则表示，后续将开展千兆光网“追光行动”，加强跨行业、跨企业、跨地区网络协同创新，支持传统产业向数字化、网络化、智能化转型。中小城市和农村偏远地区要实现信息通信网络的协调均衡发展，推进“宽带边疆”、中小城市云网强基建设，使现代信息技术惠及广大人民群众。要加大支持算力基础设施强算赋能，打造云网融合、算网一体的网络架构算力供给体系。
公司方面，瑞斯康达为全球电信***、广电***及行业专网用户提供接入层网络解决方案，产品涵盖综合接入终端产品、工业网络产品、专用无线网络产品等六大类，可满足通信网络接入的相关客户需求，公司是我国宽带光纤网络接入设备主要供应商；光环新网主营互联网数据中心服务及云计算业务，在北京、上海及其周边地区可供运营的机柜超过3万个，公司正在积极推进IDC全国战略布局，各项目全部达产后将拥有约10万个机柜的服务能力。
工业互联网规模化部署应用促进装备数字化发展，培育数字化转型标杆
工信部副部长辛国斌在国新办新闻发布会上表示，将研究制定促进装备数字化发展的政策措施，以智能装备创新，支撑数字我国建设。打通数字基础设施大动脉，加快5G、工业互联网等规模化部署和应用。后续将完善智能制造标准体系，深化基础标准应用，积极参与国际交流合作，相互借鉴，共同提高，推进各领域智能化发展水平提升。
辛国斌还表示，大力推进制造业数字化转型。研究制定重点行业数字化转型路线图，培育一批数字化转型标杆。推进5G扬帆行动计划，深化“5G+工业互联网”融合应用，推动工业互联网向工业园区推广应用，打造一批5G全连接工厂。实施智能制造合作伙伴计划和标准领航行动，建设一批全球领先的智能工厂、智慧供应链，发展服务型制造等新模式新业态。
公司方面，三旺通信主营工业互联网通信产品的研发、生产，主要产品为工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品等，产品应用已覆盖智慧城市、轨道交通、电力及新能源、智能制造等领域；映翰通主营工业物联网技术的研发和应用，为客户提供工业物联网通信(M2M)产品以及物联网(IoT)领域“云+端”整体解决方案，主营产品包括工业无线路由器、无线数据终端、工业以太网交换机等产品，产品广泛应用于电力、工控、交通等行业。
我国联通发布全球首款通用型5G RedCap商业模组雁飞NX307：成本下降50%
我国联通在MWC 2023期间，发布了全球首款通用型5GRed Cap商用模组NX307。我国联通介绍，5GRedCap商用模组NX307支持5G主流商用频段，重点面向工业、电力及车联网等行业领域，满足行业客户对轻量化5G模组的需求。与现有R15/R16模组相比，雁飞NX307模组成本下降50%，功耗为同尺寸LTECat.4模组的80%。此外，该款模组在5G上下行速率、时延、可靠性等方面全面匹配3GPP标准，融合了高精定位、网络切片、5GLAN、高精授时等5G关键能力，赋能行业客户数字化转型。
RedCap是3GPP Rel-17提出的一种5G轻量级用户终端类型，通过减少终端带宽、收发天线数量、降低调制阶数等方式，大幅降低了终端成本和功耗。华安证券陈晶分析指出，短期RedCap应用聚焦工业无线传感器、****和穿戴设备三大场景，同时，RedCap的测试验证也朝着智能网联汽车、电力配电用电等其他场景寻求突破，然而传统5G芯片成本高企，RedCap芯片和模组的推出有利于加速以上5G应用规模落地。此外，由于芯片和模组是决定终端的关键，故5G RedCap模组的推出对物联网5G应用场景落地和拓展具有里程碑式的意义。
上市公司中，美格智能是全球领先的无线通信模组及解决方案提供商，产品多次中标联通、电信、移动等***的各类模组项目招标，曾最大份额中标我国联通雁飞Cat.1模组招标项目。广和通是全球领先的通信模组提供商，聚焦蜂窝通信模组大颗粒市场，在车载、FWA、PC、POS等领域布局领先，公司于2022年2月2发文称，成功中标我国联通雁飞Cat1定制模组招标。
集邦咨询：ChatGPT未来迈向商用 GPU需求上看三万颗
TrendForce集邦咨询表示，由于生成式AI必须投入巨量数据进行训练，为缩短训练就得采用大量高效能GPU。以ChatGPT背后的GPT模型为例，其训练参数从2018年约1.2亿个到2020年已暴增至近1800亿个，TrendForce集邦咨询GPU需求量预估约2万颗，未来迈向商用将上看3万颗（计算基础以NVIDIA A100为主）。
指数级增长的数据对算力芯片等硬件需求有极强的拉动作用。华泰证券谢春生认为，随着国内厂商相继布局ChatGPT类似模型，算力需求或将持续释放，供给端核心环节或将率先受益，GPU采用了数量众多的计算单元和超长的流水线，架构更适合进行大吞吐量的AI并行计算。
上市公司中，海光信息是国产高端处理器（CPU+DCU）领军者，公司DCU所归属的GPGPU已经广泛用于商业计算和大数据处理、人工智能等领域。景嘉微的GPU产品为公司核心产品之一，公司成功研发JM5400、JM7200、JM9为代表的系列图形处理芯片，并成功实现产业化。
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