再出大招 这10大主题龙头名单收好
再出大招！大基建板块迎来最大利好，更有个股直线封板
高层会议出大招，早盘大基建板块纷纷走强，建科院更是直线封板。
早盘大基建板块大涨
今日大基建板块持续走强，截止午间收盘，建科院直线封板，设计总院大涨7.45%，北新路桥涨5.42%，设研院、中设集团、勘设股份等个股都有不错的表现，这使得大基建板块涨幅居前。
今日大基建板大涨，最直接的原因是昨日召开的常务会议，会议提出，降低部分基础设施项目最低资本金比例，将港口、沿海及内河航运项目资本金最低比例由25%降至20%；对补短板的公路、铁路、城建、物流、生态环保、社会民生等方面基础设施项目，在一定前提下，可适当降低资本金最低比例，下调幅度不超过5%。
基建股业绩稳健 政策逆周期调节成增长动力
从业绩看，2019年前三季度，建筑行业上市公司营收同比增长15.9%，收入提速，增速创近年来新高；归母净利润同比增长7.1%，利润增速回升。当前行业市盈率为9倍，市净率为0.9倍，不论是绝对值还是历史分位值均处于历史低位，估值吸引力突出。
并且 ，今年年初的政府工作报告提出完成铁路投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元，加快川藏铁路规划建设等基础设施投资任务。今年前三季度，交通固定资产投资完成2.29万亿元，其中，铁路固定资产投资额为5545.6亿元，完成度为69%，这意味着最后一个季度需要完成前三季度50%的任务，投资加速不言而喻。
此外，今年以来基建投资增速一直低于预期。随着逆周期调控政策加码，专项债杠杆效应和多渠道融资有望撬动基建投资回升。专项债新政明确新增专项债不得用于土地储备和房地产相关领域，要加大基建投资力度，新政实施很可能带动基建投资增长7%至8%，成为基建投资增长动力。
大基建个股目前估值均较低
证券时报·数据 宝不完全统计，大基建中滚动市盈率低于15倍的，有31只股票，其中我国建筑和葛洲坝都比较低，分别只有5.17倍和5.2倍。
多家“中字头”建筑央企增长稳健、低估值，如我国铁建、我国中铁、我国化学等；还有估值已极低的设计类个股，如中设集团、苏交科；多只个股外资持仓占比高、估值处于低位，如装修领军企业金螳螂、PPP龙头龙元建设。
此外，我国建筑、我国铁建和我国中铁还手握重大项目的，像我国铁建的下属公司几天前才签订264.17亿元合同。
（证券时报）
A股将迎“七年宿命牛”？**证券：万亿级科技股或惊 现**！收藏好这10大科技主题龙头名单
**证券认为，A股将迎来“七年宿命牛”， 2019年A股再一次迎来熊牛转折，开启了新一轮七年周期。
明年A股将走牛？
13日，**证券在北京举办了主题为“ 科技赋能，东方欲晓”的2020资本市场年会。A股逢**策略会必跌的魔咒再度应验。当日，上证指数下跌0.33%。
**证券策略首席分析师张夏认为，A股将迎来“七年宿命牛”， 2019年A股再一次迎来熊牛转折，开启了新一轮七年周期，预判明年全年呈现类似“”型走势(即反L型走势)。
行业配置方面，张夏总结出以下值得关注的配置方向：
1、与基建稳增长相关的行业，包括建筑装饰(基础建设、专业工程)、专用设备、仪器仪表、水泥制造等；
2、处于科技上行周期的行业，包括电子制造、计算机应用、计算机设备、通信设备等；
3、光伏相关，主要集中在电源设备二级行业中；
4、医药生物中的生物制品、医疗器械等；
5、正处于较长景气周期的采掘服务行业。
主题投资方面，张夏认为，2020年最强主线依然来自于5G带来的新科技周期，并提出5G新科技周期下的十大投资主题，包括华为产业链、VR/AR、自主可控、网络安全等。同时张夏认为，对比美股市值结构，由我国主导的5G时代将会给A股带来万亿级科技公司。
A股七年周期，明年下半年或加速上行
张夏表示，从各个证据综合表明，A股开启了新一轮七年周期，2020年市场在更加宽松的环境下的“资产荒”下有望继续上涨，一旦涨幅超过20%会触发居民自有资金加速入市，市场将会加速上行，即为“七年宿命牛”。
他认为，A股存在三年半的运行周期，两个三年半周期会形成一**的行情。而且，A股每七年左右迎来一次牛市。A股每七年左右，指数会创新高，而在指数突破前高密集成交区域后，会加速上行。
张夏还表示，每一**行情的起点均是估值1/PE(即每股收益/股价)，低到相对***回报。前几次出现类似的情况分别是1998年底、2005年中、2012年底，2019年开始也符合这样的条件。此外，2020年更可能出现流动性宽松、新增社融低迷的组合下的“资产荒”，这也是市场启动的条件。
A股千亿市值科技股仅9只
张夏认为，当前，A股科技股与美国90年代科技股具有很多相似之处：5G科技周期的到来，我国在新一轮科技周期中的领先地位，经济转型时期国家大量产业政策的支持，都让未来A股万亿级科技股的出现前景可期。
尽管今年A股科技股表现出色，千亿市值科技股却仅仅只有9只。其中，海康威视、工业富联两只股票市值均超过3000亿元分列第一第二位。立讯精密、我国联通两只股票市值超过1800亿元位居第三第四位。
5G时代十大主题投资龙头股
我国已经处在一个科技创新大周期的起点，成为众多策略分析师共同的观点。据此，证券时报·数据 宝推出5G时代十大主题投资龙头股名单，按照8月7日以来涨幅排名选取概念股涨幅前十名作为龙头，包括了半导体产业概念、华为概念、区块链概念等十大概念板块的龙头股名单，供投资者参考。
值得一提的是，榜单中的部分股票身兼多个概念，包括闻泰科技、歌尔股份、立讯精密、欧菲光等个股。而从市场表现来看，圣邦股份、兆易创新、闻泰科技、诚迈科技等个股8月7日以来涨幅均超过100%。
(文章来源：证券时报)
本文源自证券时报
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