中证智能财讯 湘潭电化（002125）8月30日披露2022年半年度报告。2022年上半年，公司实现营业总收入9.16亿元，同比增长3.47%；归母净利润3.05亿元，同比增长507.97%；扣非净利润3.01亿元，同比增长523.39%；经营活动产生的现金流量净额为4790.91万元，同比增长50.35%；报告期内，湘潭电化基本每股收益为0.48元，加权平均净资产收益率为14.21%。

半年报称，报告期内，公司主要从事电池材料业务和污水处理业务。

根据半年报，公司第二季度实现营业总收入4.79亿元，同比下降11.80%，环比增长9.57%；归母净利润1.64亿元，同比增长430.07%，环比增长16.81%；扣非净利润1.63亿元，同比增长447.87%，环比增长17.65%。

2022年上半年，公司毛利率为38.87%，同比上升19.76个百分点；净利率为34.38%，较上年同期上升28.78个百分点。从单季度指标来看，2022年第二季度公司毛利率为41.71%，同比上升24.00个百分点，环比上升5.95个百分点；净利率为34.88%，较上年同期上升29.27个百分点，较上一季度上升1.05个百分点。

2022年第二季度，公司净资产收益率为7.47%，同比上升5.74个百分点，环比上升0.65个百分点。

2022上半年，公司经营活动现金流净额为4790.91万元，同比增长50.35%；筹资活动现金流净额2.44亿元，同比减少1.13亿元；投资活动现金流净额-1.08亿元，上年同期为-1.33亿元。

2022年上半年，公司营业收入现金比为77.34%，净现比为15.70%。

资产重大变化方面，截至2022年二季度末，公司货币资金较上年末增加107.74%，占公司总资产比重上升4.30个百分点，主要系本期筹资活动收到的现金；在建工程较上年末增加34.13%，占公司总资产比重上升1.55个百分点，主要系本期广西立劲1万吨动力电池用尖晶石型锰酸锂电池材料项目和河西污水三期工程项目投资增加。

从存货变动来看，截至2022年上半年末，公司存货账面余额为6.09亿元，占净资产的26.83%，较上年末增加3495.44万元。其中，存货跌价准备为124.67万元，计提比例为0.2%。

偿债能力方面，公司2022年二季度末资产负债率为53.90%，相比上年末减少0.38个百分点；有息资产负债率为33.66%，相比上年末减少0.72个百分点。

半年报显示，2022年上半年末的公司十大流通股东中，新进股东为熊美云，取代了一季度末的巫鹏飞。在具体持股比例上，王圣俊、蒋如宁、苏州格外投资管理有限公司-格外投资新三板1号基金、卢红萍持股有所上升，王海云持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年二季度末，公司股东总户数为4.51万户，较一季度末下降了220户，降幅0.49%；户均持股市值由一季度末的19.50万元上升至23.80万元，增幅为22.05%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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