中证智能财讯 湘潭电化（002125）4月25日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入21.00亿元，同比增长12.22%；归母净利润3.94亿元，同比增长65.76%；扣非净利润3.91亿元，同比增长102.81%；经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元，同比增长114.51%；报告期内，湘潭电化基本每股收益为0.63元，加权平均净资产收益率为18.11%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派1.26元（含税）。

数据统计显示，湘潭电化近三年营业总收入复合增长率为20.18%，在电池化学品行业已披露2022年数据的28家公司中排名第28。近三年净利润复合年增长率为79.63%，排名13/28。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，电解二氧化锰收入10.11亿元，同比增长13.53%，占营业收入的48.13%；尖晶石型锰酸锂收入4.57亿元，同比增长711.04%，占营业收入的21.74%；高纯硫酸镍收入2.47亿元，同比增长47.45%，占营业收入的11.77%。

截至2022年末，公司员工总数为1051人，人均创收199.84万元，人均创利37.50万元，人均薪酬26.76万元，较上年同期分别增长14.04%、68.44%、35.82%。

2022年，公司毛利率为26.48%，同比上升6.79个百分点；净利率为19.21%，较上年同期上升5.61个百分点。分产品看，电解二氧化锰、尖晶石型锰酸锂、高纯硫酸镍2022年毛利率分别为33.79%、15.20%、0.78%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额8.69亿元，占总销售金额比例为41.38%，公司前五名供应商合计采购金额6.04亿元，占年度采购总额比例为41.65%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为18.11%，较上年同期增长5.46个百分点；公司2022年投入资本回报率为12.16%，较上年同期增长2.88个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为2.41亿元，同比增长114.51%；筹资活动现金流净额-6291.98万元，同比减少2.45亿元；投资活动现金流净额-1.84亿元，上年同期为-2.57亿元。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为4.21亿元，相比上年同期增长314.27%。

2022年，公司营业收入现金比为73.58%，净现比为61.08%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.44次，上年同期为0.46次（2021年行业平均值为0.75次，公司位居同行业34/37）；固定资产周转率为1.09次，上年同期为1.07次（2021年行业平均值为3.84次，公司位居同行业35/37）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.96次、2.54次。

2022年全年，公司期间费用为2.77亿元，较上年增加7057.59万元；期间费用率为13.17%，较上年同期上升2.17个百分点。其中，销售费用同比增长16.25%，管理费用同比增长72.92%，研发费用同比增长81.25%，财务费用同比下降32.8%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司在建工程较上年末减少71.66%，占公司总资产比重下降6.22个百分点；固定资产较上年末增加19.80%，占公司总资产比重上升1.80个百分点；应收账款较上年末减少5.08%，占公司总资产比重下降1.66个百分点；预付款项较上年末增加254.17%，占公司总资产比重上升0.91个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司短期借款较上年末减少43.01%，占公司总资产比重下降9.84个百分点；长期借款较上年末增加121.59%，占公司总资产比重上升8.44个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少46.34%，占公司总资产比重下降3.06个百分点；合同负债较上年末增加412.62%，占公司总资产比重上升1.17个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为6.46亿元，占净资产的27.34%，较上年末增加7352.8万元。其中，存货跌价准备为1267.47万元，计提比例为1.92%。

2022年全年，公司研发投入金额为8621.77万元，同比增长25.44%；研发投入占营业收入比例为4.11%，相比上年同期上升0.44个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为52.73%，相比上年同期下降1.55个百分点；有息资产负债率为29.92%，相比上年同期下降4.46个百分点。

2022年，公司流动比率为1.18，速动比率为0.79。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为吕强、俞慧军，取代了此前的杨小萍、UBS AG。在具体持股比例上，蒋如宁、卢红萍持股有所上升，莫凯琳、帅建红持股有所下降。

值得注意的是，根据年报数据，湘潭电化20.61%股份处于质押状态。其中，第一大股东湘潭电化集团有限公司质押8989.00万股公司股份，占其全部持股的49.95%。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为5.57万户，较三季度末增长了4462户，增幅8.72%；户均持股市值由三季度末的19.74万元下降至15.25万元，降幅为22.75%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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