明日(周五）07/14关注（07/13）强势股研报解析
（07月/13日周四）市场评述
盘面回顾
今日指数震荡走强如期迎来修复，情绪同步回暖，一方面是得益于AI的止跌反弹，另一方面今**重也走得很强，后面看看量能能不能进一步放大，权重带动指数搭个台，题材好唱戏。
板块方面，存储芯片作为AI反弹那的突破口强者恒强，基本确认代替光模块成为这波反弹的核心，兆易创新业绩环比上涨锦上添花。
后面要判断的是这轮反弹是一个主线行情还是轮动行情，主要看是无人驾驶回流还是AI延续走强。
既然无人驾驶和机器人被定义为是AI调整时的过渡行情，那么既然AI回归了，过渡行情也该结束了，而万安科技尾盘的上板更像是情绪反转做高标的一个套利行为，并非是主动上板带动无人驾驶回流，因为万安科技炸板之后京能热力也去尝试了一下。
不过就算AI延续走强，也是以内部轮动的形式，可以参考之前新能源的反弹，比方说今天硬件强一些，明天可能就软件强一些。
[明日重点公司**]
xx科技：CXL技术作为一种全新的互联技术标准，其能够让CPU与GPU、FPGA或其他加速器之间实现高速高效的互联，从而满足高性能异构计算的要求，并且其维护CPU内存空间和连接设备内存之间的一致性。另外CXL技术能够解决内存墙和IO墙问题，之前说过的存算一体就是改变了传统冯诺伊曼架构中计算和存储分离的情况，而存算一体很多就是基于CXL技术。
三星高级研究员Lee Kyung-han指出，随着算力的升级，新内存相关需求增加，“除了内存容量和速度之外，对CXL的需求也在增加。”三星在CXL 2.0 DRAM中安装了内存池功能，该功能可以降低数据中心的建设预算。另外，三星计划在年内量产CXL 2.0 DRAM。海力士DRAM产品规划负责人Kang Uk-song在一份声明中也表示，海力士的目标是今年量产CXL内存产品。美光科技在去年5月与投资者交流时曾预测CXL相关产品的市场规模，到2025年预计将达到20亿美金，到2030年可能超过200亿美金，市场空间巨大。xx科技去年发布全球首款CXL内存扩展***芯片（MXC），MXC是CXL内存扩展和内存池化的核心芯片，在CXL相关产品的市场规模中占据重要价值。在公司推出MXC芯片后，许多全球**的云计算厂商、内存模组厂商等行业龙头都主动联系公司来获取样品进行导入测试。全球两大内存龙头三星电子和SK海力士推出首款512GCXLDRAM内存模组以及DDR5DRAMCXL存储器均采用公司的MXC芯片作为内存扩展***。
海看股份：传媒是这波AI最先调整的方向，先调整先反弹，强度也最高，海看股份是唯一次新传媒，叠加量化对次新的偏好，比较容易被资金看上。本身还叠加了国资和AI智能审核，有国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能****暂行办法》**。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
（07/13周四）强势股研报解析
今日有逻辑支撑的强势股都在这里了!
1，这家靠整合、投资、并购成为半导体材料领军的公司吃到了大模型的产业红利。
2，A股巨无霸式的存在，仍然能依靠 AI 服务器实现强劲增长。
3，美国通胀数据好于预期，这个板块受益尤为明显。
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。
1，雅克科技:榜上另一个AI大腿
存储/HBM板块今日迎来**:华海诚科3日大涨68%，德明利、万润科技、雅克科技、香农芯创涨停，佰维存储等涨超10%。
消息面上，除了受龙头带动外，华为将召开AI存储新品发布会成为新催化。
雅克科技为前驱体行业龙头，该材料主要是用于半导体薄膜沉积CVD、ALD工艺，下游以存储芯片为主。目前全球仅SK海力土、三星、美光三家厂商具备HBM生产能力，公司为SK海力士前驱体材料全球范围内的核心供应商。
另外公司电子材料还覆盖电子特气、面板光刻胶、硅微粉和LDS等
前驱体步入国产化快车道
①公司原是阻燃剂龙头，通过一系列整合、投资、并购，成功转型为半导体材料领军企业，现已全面进军高端电子材 料领域。同时，公司自研的L NG保温板材首次打破海外垄断，成为国内唯一一家专供L.NG船只保温绝缘材料的企 业。公司与沪东中华造船(集团) 有限公司、江南造船有限责任公司、大连造船等船舶制造企业签订80多条LNG运输船及双燃料集装箱船的销售合同及有条件生效合同。公司的第二工厂预计在2023年底投产，达到30条船的生产能力。
②海内外优质资产注入，电子材料业务步入发展快车道。
通过收购UPChemical，公司成功跻身高端前驱体材料市场，填补国内空白，并深度绑定海力士、三星电子等国际大厂。
在电子特气和硅微粉方面，公司并购了成都科美特和华飞电子，从前端材料到后端封装达成全面覆盖，成功切入半导体薄膜沉积、刻蚀、封装等核心环节。
显示材料方面，公司通过收购科特美和LG彩胶事业部，完善面板光刻胶布局，一体化平台雏形显现。
③国内外大厂纷纷投入海量资金研发Al大模型，在此背景下拥有短时超大数据处理能力和超快传输速率的HBM成为了半导体行业新的增长点。TSV，Bump等先进技术的应用推动前驱体材料需求增长。公司的前驱体材料拥有自主知识产权并获得多项国际发明专利，产品种类丰富，覆盖硅类前驱体、
High-K前驱体、金属前驱体，产品品类包括但不限于BDEAS、DIPAS、TMA、TDMAT等，公司作为龙头企业将充分受益此次产业红利。
2，工业富联:不甘示弱
海外此前关注度较低的超微电脑逼近历史新高，今年以来股价涨超两倍，其主营数据中心、服务器组装等解决方案，和工业富联类似。
工业富联互动平台曾表示，在云计算服务器出货量持续全球领先。国海证券称公司已成为微软、亚马逊等云服务大厂的核心供应商，同时与算力巨头英伟达深度绑定，英伟达H100和H800产品均由公司完成组装，公司还将与OpenAl携手开发下一代AI服务器
行情上，公司今日涨停。
Al服务器龙头破浪前行
①公司是全球领先的高端智能制造及工业互联网解决方案服务商，业务包含云计算、通信及移动网络设备及工业互联网，产品覆盖从5G模组、网络设备到卓越制造咨询等解决方案。公司致力于整合三大板块业务，将打造以智能制造为核心，云计算业务引领的多元竞争力。2022年公司营收及归母净利润分别达到5118.5亿元和200.73亿元，均创历史新高。
②公司Al服务器有望迎来强劲增长。
Al服务器具有由CPU与GPU为首的加速芯片组合的异构式架构，因而可以为Al大模型提供强大算力支持，行业即将迎来高景气成长空间。工业富联在服务器领域深耕多年，凭借领先的技术水平已经成为微软、亚马逊等云服务大厂的核心供应商，在全球服务器ODM领域位居行业前列。在AI服务器领域，公司与算力巨头英伟达深度绑定，英伟达H100和H800产品均由公司完成组装,同时，公司将与OpenAI携手开发下一代Al服务器。当前，多家全球头部云服务厂商仍在持续提升在AI领域的资本开支，下半年公司Al服务器有望实现强劲增长。
③公司投身灯塔工厂助力企业数字化转型。
据公司2022年年报，公司运用“灯塔工厂-”成功经验，助力企业智能升级，业务收入快速增长，其中卓越制造咨询与灯塔工厂解决方案业务，收入增长113%，客户增长60%;一站式数字制造运营业务收入增长283%，客户增长63%;云与平台服务业务收入增140%，资源规模增长53%。
3，白酒:受益美国?
华创证券称白酒今日大涨直接触因是“美国通胀数据好于预期，指向美国加息周期将结束，美元指数大跌而人民币汇率大涨，受全球资金定价的标的直接受益催化，白酒板块尤为明显”。
另外从房地产复苏政策频出、行业综合调整时间、幅度和估值来看，广发证券认为至22年11月第四轮白酒行业调整已结束，预计行业进入新一轮上升周期。
行情上，今日缘、舍得酒业、泸州老窖等多股大涨。
低预期+低估值下宏观边际催化有望带动估值修复
①以量竞争、格局集中，报表端复苏与分化延续。
从动销端来看，高端白酒、区域白酒受益礼赠、宴席、会议等消费需求拉动整体动销相对较好，次高端受商务需求恢复节奏略有压力。从酒企端来看，各大酒企积极推进回款进度与发货进度，5-6月各大酒企股东大会陆续召开，均体现出紧扣2023年目标、强化品牌建设、优化渠道布局、发力高端升级等方向的复苏共性。酒企以价换量的情况下，头部企业放量压力更小、行业整体集中度提升显著。Q2报表端预计延续复苏趋势，其中高端白酒预计保持低双位数增长中枢，业绩韧性较强，区域白酒动销回款等指标相对领先、表观增长表现积极，次高端保持分化。
②宴席旺季动销改善，关注后续消费力修复7-8月白酒逐步进入宴席旺季，升学宴、谢师宴等场景表现积极,终端动销 表现略有回暖，下半年中秋、 国庆等旺季将是重要验证期，核心观测指标为白酒批价，随着旺季来临以及潜在宏观稳经济政策逐步落地，后续经济动能与消费力、消费信心有望逐步修复，带动白酒行业实现量价转换、迎来批价上行周期。当下白酒板块整体估值性价比较高，行业价值持续凸显。
③美国通胀数据好于预期，指向美国加息周期将结束，美元指数大跌而人民币汇率大涨，受全球资金定价的标的直接受益催化，白酒板块尤为明显。当下白酒板块配置价值凸显，低预期+低估值下宏观边际催化有望带动估值修复，对标:低估值及确定性标的,
高端酒:贵州茅台、五粮液、泸州老窖;
地产酒:迎驾贡酒、古井贡酒、今世缘、洋河股份、金徽酒等;
逐步布局:山西汾酒、舍得酒业、老白干酒、酒鬼酒、水井坊等。
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一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
