逆势上扬 海航控股破产重整方案获资本市场认可

2022-12-05 证券

本报见习记者 张军兵

9月27日14时30分,海航控股以现场**与网络**相结合的方式召开了出资人组会议。会议以95.22%的高票通过了《海南航空控股股份有限公司出资**益调整方案》,同时破产重整方案(摘要)、海航个人理财兑付方案也陆续浮出水面。

9月28日、29日两天,海航控股A股、B股逆势上扬,资本市场对相关方案给予了正面积极的反馈。这也侧面证明,该方案维护了各方利益,特别是中***者的利益,有效地稳定了资本市场。

据了解,目前债权人对相关方案也多持积极认可态度,破产重整方案已经通过所需人数过半、债权金额过三分之二的门槛,有望在10月20日之前完成(10月20日是方案预定的二债会表决结果公布时间),业内人士认为延期公布,是破产重整的惯例安排,不必过分担心。海航控股破产重整将于11月10日顺利收官,成功在望。

自2020年以来,在爱中央以及各部委的下,联合工作组与债委会一同,在督导公司确保安全生产的前提下,凝心聚力制定出兼顾各方利益的风险化解方案。其纾困模式的创新之处在于:1、工作组精准把脉,兼顾各方利益,化解难题;2、战投“合理价值”入主航空主业,解决流动危机,提高经营能力。

一、工作组精准把脉,遵循市场化、法治化原则,兼顾各方利益

工作组进驻海航伊始,就定下了工作原则与目标,即遵循市场化、法治化的原则。目标是解决上市公司突出问题,包括积极稳妥化解上市公司股票质押风险,严肃处置资金占用、违规担保问题。

因此,在对公司问题有了全面清晰的把握后,精心设计出最大限度兼顾各方利益的重整方案:1、44亿股引入战投;约120亿债转股以每股3.18元对价,清偿约400亿负债;705亿债务平移,解决资产负债问题,让航空主业有序、良性发展;2、有息留债压降至600亿,降低财务费用;3、平衡各方利益,保就业、促稳定,助力上下游产业链企业正常经营。

二、看好重生后海航控股的未来,战投“方”积极踊跃

据悉,在综合了多方面的因素,包括**因素,意向投资人方案落地的可能性,公司的内在优势,未来的运营模式等。最终辽宁方大集团因“多次并购重组的成功经验,具有高度社会责任感”的优势胜出。根据参会相关人士透露,方大拿出380亿元投资参与航空板块重整,同时捐出30亿元用于处理海航P2P个人理财产品的债权。

380亿元投资中,上市公司获得***亿元左右,按44亿股计算,方大每股成本约为5.6元。业内认为这一**参考了海航解除债务危机、疫情恢复后航空业整体估值。截至9月28日,海航控股股价为2.36元,方大入股溢价率高达240%,方大深耕资本市场多年,愿意用2.4倍的**,获得未来n年才能有的延迟满足,业内普遍认为,方大看重海航航空主业的远期价值。

三、海航控股的重整纾困,有望成为上市公司风险化解的新模式

经过十九个月的探索,重整纾困模式维护了40余万户中***者、2万余名职工的利益,保障上下游产业链千余家企业的正常生产经营。如果重整成功,将有利于社会稳定,确保生产经营有序、健康展开。

(编辑 田冬)


相关股票: 海航控股 方大集团
相关概念: 海南 综合 辽宁 就业

001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西

美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元

截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112

美能能源11月8日主力资金净卖出3991.53万元

截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399

专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机

90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,

美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%

近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万

美能能源股东户数下降13.59%,户均持股3.53万元

美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平

美能能源最新股东户数下降6.82% **趋向集中

美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20

天然气供应商美能能源上市首日涨停,三季报业绩增收不增利

记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交

美能能源股东户数增加59户,户均持股3.64万元

美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据

多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)

深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.

多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)

深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9

11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元

沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0

美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元

10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.

美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元

截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2

美能能源**深交所,实力营业部现身**榜(10-31)

深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.

陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,

加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院

本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总

多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)

深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换

多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)

深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73

11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元

沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001

AD
更多相关文章