多重利好共振自贸区板块开涨

2022-11-29 手机和讯网

事件:公司拟投资5亿元,于江山市山海协作工业区**400亩,建设健盛产:业园建设年产10000万双中高档棉袜、1300吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目,该项目投建将对2018年之后业绩产生影响。

合兵一处,产能整合后实现生产规模效应:公司该项目是整合江山易登针织有限公司约年产4000多万双中高档棉袜,浙江健盛集团江山针织有限公司约年产1300吨氨纶橡筋线的产能的基础上,年新增6000万双棉袜产能,预计2018年投产。原公司下辖的江山易登、江山思进纺织、江山针织氨纶橡筋线生产线**至江山市山海协作工业区。公司此举旨在进一步扩大公司产能,有效整合公司生产资源,提高生产管理效率,实现生产规模效应。

制造智慧工厂,有效降低生产成本:公司会引进国际先进的编织缝头智能一体机、定型机和包装一体机等设备,利用大数据信息技术、物联网技术和机器人(300024,股吧)设备,建设符合“工业4.0”要求的智慧工厂。将有效降低劳动强度,减少用工数量,提高劳动效率,从而降低公司运营成本,从而进一步增强公司的整体盈利能力。

提前布局国内产能配合内销需求:公司的健盛之家团队已基本搭建完成,预计明年开始将布局健盛之家品牌直营店,打造全品类贴身衣物品牌门店。公司此时整合扩张国内产能,对于有效地配合国内品牌店落地后带来的需求扩张提供了产能基础,看好公司未来国内自有品牌发展,以及全品类贴身衣物龙头打造前景。

外销高增长,内销值得期待,维持“买入”评级:此次公司提前整合扩张国内产能突出表现了公司对国内市场需求的强烈信心,加之公司品牌构建、营销团队已经到位,预计国内品牌将加速落地。根据公司公告,新增产能将在2018年下半年释放,对2016、2017年业绩没有影响。预计公司2015-2017年归属于母公司净利润同比增长32.95%、43.24%、52.31%,对应EPS为0.34、0.40、0.60元/股,对应PE为67.38倍、58.09倍和38.14倍,维持“买入”评级。

桂林旅游(000978):经营明显改善更多弹性来自国企**和资源整合

15年业绩触底反转。公司2015年前三季度销售收入同比增长13.98%,实现净利润0.32亿元,大幅度扭亏为盈,其中第三季度销售收入与净利润分别同比增长11.64%与46.73%,客流量的快速增长、经营管理效率的提升(前三季度毛利率提升6.9个百分点,期间费用率下降2.7个百分点)以及投资收益的增加(同比增加1056万元)是公司业绩触底向上的主要原因。剔除14年福隆园房地产项目的影响,预计15年公司整体收入增速与盈利能力都将有明显的提升(14年不考虑地产贡献,业绩实际亏损)。

贵广高铁通车有望持续带动桂林市及周边主要景区接待人次的增长。贵广高铁自14年年底全线通车之后,桂林及周边主要景区游客数量明显提升,2015年前三季度公司景区共接待游客256.34万人次,同比增长15.32%,随着桂林航空、公路、铁路的交通设施进一步完善,已初步形成了以桂林为中心的便捷立体交通枢纽新格局,交通改善带来的正面效应将在未来数年持续体现。

对内整合资产、提升盈利能力,对外积极谋求合作与外延扩张。公司新董事长自14年年底上任以来,对内控制成本、改善经营效率与盈利能力,现有资产中亏损景区(丰鱼岩、资江丹霞)也在积极进行盘活或剥离处理。另一方面公司与宋城演艺(300144,股吧)合作拟在阳朔设立漓江千古情,考虑到阳朔当地丰富的旅游资源与深厚的文态化积淀,漓江千古情项目后续收益值得期待,此次合作也预示着公司积极外延投跟资迈出重要一步。

踪l作为桂林市旅游业唯一上市公司平台,未来对桂林相关旅游资源的整合有望将公:司市值带上更高台阶。虽然15年公司尝试整合桂林当地旅游资源暂时搁置,但通过公司平台整合相关资产的战略方向明确,未来随着国企**的继续推进,公司有望进一步引入市场化机制,提升盈利能力,放开经营思路与投资步伐,加快整合区域资源,后续海航入股若能顺利完成,将为公司市值带来更大的向上弹性。

财务预测与投资建议:预计公司2015-2017年每股收益分别为0.12元、0.16元与0.22元,参考旅**业景区子板块2016年平均9倍的市销率水平,给予公司2016年9倍PS估值,对应市值59亿元,目标价16.38元,维持公司“买入”评级。

葛洲坝(600068,股吧)(600068):水利建设国际化步伐加快,多元化促国内业务转型

基本面较好。财务方面:总资产保持稳定增长,成长性良好;存货类资产占比较高,地产开发成本是主要成分;流动负债增速较快,短期偿债压力有所增加。收入增长较快,非工程施工类业务表现突出;营收和利润中现金占比较高,质量较高。经营活动现金管控能力待提高;固定资产投资和对外投资增长迅速;现金储备总体充裕,无流动性风险。业务方面:工程承包类业务营收占比最高;水力发电和高速公路运营类项目毛利率最高;以国内业务占主导,国外业务发展空间巨大,业务总体情况较好。

新签合同同比增长趋缓但高于行业投资增速;国内新签量占比逐年微增,2015上半年增长超预期。2012年~2014年的新签合同由1012.36亿元增长到2014年的1375.7亿元,复合增速为16.58%,高于建筑业同期9.88%的投资增速;2015上半年新签合同人民币1447.16亿元,占年度签约计划的90.45%,同比大增105.45%,表现抢眼。公司通过把握政策机遇和创新商业模式,实现了市场开发的重大突破。

国际业务凭借水利建设优势斩获大订单,国内业务追求多元化挖掘新增长点。2015上半年中标45.32亿美元安哥拉卡古路卡巴萨水电站项目、8.79亿美元喀麦隆Nyong河MouilaMogue水电站EPC项目,连同去年签订的47亿美元阿根廷圣克鲁斯河总统电站(NestorKirchner)和电站(JorgeCepernic)水电站项目,公司将国际上近期大型水电站项目尽收囊中。国内业务谋求多元化发展,除水利建设外还涉足房地产、民用**、水泥生产销售等,并快速布局能源、环保和公路运营等新兴产业,多元化发展特征明显。

投资建议。公司核心业务为水利水电工程承包,并坚持国际:业务优先原则,在国内水利建设作为清洁能源主要政策推手的行业背景下,公司作为亚龙头性企业必然获得较大的市场份额。2015年上半年斩获新订单金额已达全年计划的90.45%,全年新订单显著超预期;同时,公司在国际承包业务方面表现不俗,连续签订多项国际大单,业务增长显著。公司积极饯行多元化战略,布局环保业务、机械装备与船舶制造等,已有大订单斩获,后期增长可期。预测公司2015/2016/2017年EPS分别为0.445/0.553/0.57元,对应目前股价的PE为17.0/13.7/13.31,考虑到大盘走势尚不明朗,以及公司涨跌与大盘走势趋同特性,出于谨慎性考虑,给以“增持”评级。


001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西

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