中证财讯 紫光股份（000938）3月26日披露2021年年度报告。2021年，公司实现营业总收入676.38亿元，同比增长12.57%；归母净利润21.48亿元，同比增长18.51%；扣非净利润16.54亿元，同比增长11.16%；经营活动产生的现金流量净额为-21.80亿元，上年同期为50.10亿元；报告期内，紫光股份基本每股收益为0.751元，加权平均净资产收益率为7.36%。公司2021年度分配预案为：拟向全体股东每10股派1元（含税）。

数据统计显示，紫光股份近三年营业总收入复合增长率为11.85%，在IT服务Ⅲ行业已披露2021年数据的115家公司中排名第45。近三年净利润复合年增长率为7.99%，排名39/115。2021年末，紫光股份的商誉达到139.92亿元，相当于同期公司净资产299.61亿元的46.70%。

分产品来看，2021年度公司主营业务中，ICT基础设施及服务收入413.48亿元，同比增长24.81%，占营业收入的61.13%；IT产品分销与供应链服务收入309.16亿元，同比增长3.49%，占营业收入的45.71%。

2021年，公司毛利率为19.52%，同比下降0.32个百分点；净利率为5.61%，较上年同期上升0.17个百分点。值得关注的是，近年来公司毛利率、净利率均长期低于行业平均水平。

分产品看，ICT基础设施及服务、IT产品分销与供应链服务2021年毛利率分别为25.67%、7.90%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额139.89亿元，占总销售金额比例为20.68%，公司前五名供应商合计采购金额360.47亿元，占年度采购总额比例为57.03%。

数据显示，2021年公司加权平均净资产收益率为7.36%，较上年同期增长1.16个百分点，长期低于行业平均；公司2021年投入资本回报率为9.98%，较上年同期增长1.14个百分点。

截至2021年末，公司经营活动现金流净额为-21.80亿元，同比减少71.90亿元，主要系公司子公司新华三集团有限公司业务量增长及2021年进行了战略备货，采购支付的现金增加所致；筹资活动现金流净额1.33亿元，同比增加57.96亿元，主要原因是本期公司子公司取得的借款净增加所致；投资活动现金流净额17.76亿元，上年同期为-8.24亿元，主要因为本期公司子公司理财净赎回所致。

营运能力方面，2021年，公司总资产周转率为1.08次，上年同期为1.05次（2020年行业平均值为0.52次，公司位居同行业8/115）；固定资产周转率为74.59次，上年同期为99.57次（2020年行业平均值为15.09次，公司位居同行业9/115）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.68次、3.88次。

2021年全年，公司期间费用为90.86亿元，较上年增加11.59亿元；期间费用率为13.43%，较上年上升0.24个百分点。

在资产重大变化方面，2021年末，公司存货较期初增加91.04%，占公司总资产比重上升11.39个百分点，主要系公司子公司新华三集团有限公司关键器件储备增加，以及尚未满足收入确认条件的存货增加；应付账款较期初增加31.77%，占公司总资产比重上升2.12个百分点，主要系本期公司子公司新华三集团有限公司采购增加；短期借款较期初增加44.66%，占公司总资产比重上升1.44个百分点，主要系公司子公司新华三集团有限公司借款增加；在建工程较期初增加262.30%，占公司总资产比重上升0.19个百分点，主要系本期公司子公司紫光恒越(杭州)技术有限公司投入新一代ICT产品智能工厂建设项目。

2021年全年，公司研发投入金额为48.81亿元，同比增长14.15%；研发投入占营业收入比例为7.22%，相比上年同期上升0.10个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为1.48%。

年报称，公司以技术创新为核心引擎，在北京、杭州、合肥、郑州、成都、重庆、广州等地设有研发中心，拥有多支具有丰富经验和优秀技术能力的研发团队，研发人员占公司总员工人数超过40%。公司专利申请总量累积超过12000件，其中90%以上是发明专利。公司在网络、服务器、存储、云计算、安全等重点领域掌握核心技术，包括Comware、ADNET、U-Center、CloudOS、ONEStor、BIOS、BMC等平台与核心底层软件以及相应的硬件产品IP，已建立起宽广的技术护城河。

在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为46.31%，相比上年同期上升4.41个百分点；有息资产负债率为7.51%，相比去年同期上升1.29个百分点。

年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为全国社保基金一一一组合，取代了此前的华夏中证5G通信主题交易型**式指数证券投资基金。在具体持股比例上，香港中央结算有限公司、华夏人寿保险股份有限公司-自有资金持股有所上升，紫光股份有限公司-首期2号员工持股计划、**林芝清创资产管理有限公司、紫光股份有限公司-首期1号员工持股计划持股有所下降。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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