中证智能财讯 江南水务（601199）8月27日披露2022年半年度报告。2022年上半年，公司实现营业总收入5.25亿元，同比增长1.00%；归母净利润1.11亿元，同比增长2.86%；扣非净利润1.09亿元，同比增长5.46%；经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，同比下降36.92%；报告期内，江南水务基本每股收益为0.1187元，加权平均净资产收益率为3.31%。

半年报显示，公司主营业务为自来水制售；自来水排水及相关水处理业务，同时经营工程业务和污水处理业务。

根据半年报，公司第二季度实现营业总收入2.55亿元，同比下降2.02%，环比下降5.28%；归母净利润5365.1万元，同比下降8.62%，环比下降6.49%；扣非净利润5169.18万元，同比下降4.68%，环比下降9.64%。

2022年上半年，公司毛利率为42.44%，同比下降7.20个百分点；净利率为21.17%，较上年同期上升0.39个百分点。从单季度指标来看，2022年第二季度公司毛利率为43.44%，同比下降9.78个百分点，环比上升1.95个百分点；净利率为21.03%，较上年同期下降1.51个百分点，较上一季度下降0.27个百分点。

2022年第二季度，公司净资产收益率为1.61%，同比下降0.27个百分点，环比下降0.12个百分点。

2022上半年，公司经营活动现金流净额为1.47亿元，同比下降36.92%，主要系本期销售商品提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加，支付给职工及为职工支付的现金增加所致；筹资活动现金流净额-8671.57万元，同比减少974.81万元；投资活动现金流净额-2.77亿元，上年同期为-7131.98万元，主要系报告期收回投资收到的现金减少所致。

2022年上半年，公司营业收入现金比为97.55%，净现比为132.58%。

资产重大变化方面，截至2022年二季度末，公司货币资金较上年末减少20.00%，占公司总资产比重下降3.72个百分点，主要系公司支付分红款与投资款；在建工程较上年末增加52.80%，占公司总资产比重上升0.63个百分点，主要系澄南加压站工程与给水管网工程投入增加；预付款项较上年末减少32.90%，占公司总资产比重下降0.01个百分点，主要系本期收到货物，预付款减少。

从存货变动来看，截至2022年上半年末，公司存货账面余额为3740.58万元，占净资产的1.13%，较上年末减少471.07万元。

偿债能力方面，公司2022年二季度末资产负债率为40.59%，相比上年末减少1.75个百分点；有息资产负债率为13.78%，相比上年末增加0.56个百分点。

半年报显示，2022年上半年末的公司十大流通股东中，新进股东为颜微微、王锦山，取代了一季度末的江阴市新国联电力发展有限公司、郭建刚。在具体持股比例上，朱文、于美艳、朱向军、唐资江、唐建平持股有所上升，江南模塑科技股份有限公司持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年二季度末，公司股东总户数为2.08万户，较一季度末下降了9223户，降幅30.67%；户均持股市值由一季度末的20.96万元上升至35.17万元，增幅为67.80%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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