2022年10月31日，深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“好上好”）正式**深交所主板，公司股票简称：好上好，股票代码：001298。本次公开发行股票数量为2400万股，发行**为35.32元/股，保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司。

芯片被誉为信息时代的“发动机”，是一个国家高端制造能力的综合体现，芯片国产化是大势所趋，本土芯片制造行业的蓬勃发展，带动了分销行业迅速成长。好上好是国内知名的电子元器件分销商，主要向消费电子、物联网、照明等应用领域的电子产品制造商销售电子元器件，并提供相关产品设计方案和技术支持等服务。国家对集成电路的政策支持为好上好的经营发展创造了良好的外部条件。

1）行业发展前景广阔 原厂资源优势明显

2021年1月，工信部发布《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，总体目标为：到2023年，优势产品竞争力进一步增强，产业链安全供应水平显著提升，面向智能终端、5G、工业互联网等重要行业，推动基础电子元器件实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力，提升产业链供应链现代化水平。好上好作为电子元器件分销商，发展前景十分广阔。

据悉，电子元器件分销商在产业链中有着举足轻重的地位，是电子元器件产业上下游之间的纽带。一方面，电子元器件分销商可以协助上游原厂进行市场推广，并降低原厂的销售成本；另一方面，电子元器件分销商可以为客户提供备货服务、交付服务、方案开发和技术支持服务，帮助客户集中采购，降低其采购成本。

专业的电子元器件分销商具备协助原厂进行新产品市场开拓的能力。由于下游电子产品制造商数量多并且较为分散，原厂**成本较高，专业的电子元器件分销商拥有数量众多且优质的客户资源，可以协助原厂快速进行产品推广，和原厂合力完成电子元器件产品销售。尤其是对于中小型原厂而言，电子元器件分销商可以利用自身品牌影响力以及多年积累的分销经验，协助中小型原厂进行市场开拓。

随着多年的发展，好上好拥有联发科（MTK）、PI（帕沃英蒂格盛）、星宸科技（Sigmastar）、Nordic（北欧半导体）等多家原厂的授权，其中主要原厂品牌知名度高、产品质量可靠、种类丰富，涵盖了消费电子、物联网、照明等领域的主要产品类别，可以满足下游客户大部分的采购需求。并且，部分主要原厂与好上好合作时间超过十年，双方合作关系稳定良好。

此外，好上好在消费电子、物联网、照明等细分领域均拥有较多的原厂资源，有利于开展电子元器件分销业务，也有助于调整部分细分领域波动对公司整体业务的影响，提高抗风险能力。截至目前，好上好已取得授权的原厂数量超过100家。

2）品牌优势吸纳客户资源 “采、销、存”体系成熟稳定

好上好多年来专注电子元器件分销领域，在消费电子、物联网等领域形成了独特优势，使“北高智”、“天午”、“好上好”具有了一定的品牌优势。对于客户而言，好上好在产品品质、供货稳定性、技术服务能力、资金实力等方**备一定优势，部分客户愿意优先采用好上好的产品；对于原厂而言，好上好产品推广能力较强，原厂会在产品资源、客户资源和信用政策等方面向好上好适度倾斜，部分原厂会主动要求与公司合作推广其新产品，或开拓新市场。

经过多年的发展，报告期内，好上好的主要客户包括小米集团、四川长虹、康冠、兆驰股份等知名电子产品制造商。值得关注的是，好上好客户数量较多，且质量较为优质，一方面可以增强获取原厂优质资源的能力，另一方面也可以在一定程度上降低单一客户需求波动对业绩的影响。

同时，为了更好的业务发展，好上好建立了完善的分销体系。好上好电子元器件分销业务的主体包括好上好、深圳北高智、深圳天午、香港北高智、香港天午、**北高智，销售网络覆盖全国近20个主要城市，经过多年的积累和发展，已形成覆盖全国的较为完善的“采、销、存”体系，能快速响应各地客户的产品和技术支持需求。据招股书显示，2019-2021年，好上好的主营业务收入分别为41.19亿元、52.61亿元、68.41亿元，呈逐年稳定上涨趋势。

好上好本次募集资金将用于扩充分销产品线项目、总部及研发中心建设项目、物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目以及补充流动资金。

未来，好上好将持续提高主营业务规模及盈利能力。通过进一步积极探索有利于公司持续发展的生产管理及销售模式，进一步拓展国内外客户，以提高业务收入，降低成本费用，增加利润；同时，公司也将加强企业内部控制，进一步推进预算管理，优化预算管理流程，全面有效地控制公司经营，实现健康有序发展。

（完）

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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