巨化股份在我的自选股中有一段时间了，前两天在雪球又看到了相关的帖子，觉得有些意思，于是周末两天又看了大量的研报和帖子。所有的资料推荐巨化的主逻辑都在于24年开始的制冷剂配额生产，我比较认可这一点，下面稍微说一下。用于空调、冰箱等电器的制冷剂一般都是氟化物，这种物质会**臭氧层，并产生温室效应。有两个...
08月08日
老禹的投资笔记
08月08日
现在买入巨化股份，三年后能翻倍吗？
上次主要定性地谈了谈巨化股份的投资逻辑，今天从定量方面看看。还是依据底线思维，尽量保守进行估计。22年巨化年报里列出了制冷剂最近几年的产量和销量（如下图），20~22年巨化三代制冷剂的平均销量是22.6万吨，总制冷剂平均销量是29万吨，除三代外其他约为6.4万吨。假设24年三代销量由于配额的原因变为...
