关注半导体封测材料：华海诚科华海诚科专注于半导体封装材料的生产，销售及研发，公司绝大部分收入也来自半导体封装材料的销售，是一个业务纯粹的公司。并有望打破国外垄断，实现国产替代，具有极大空间。已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料。公司高性能环氧塑封料销...

回顾历年全球半导体各板块销售同比增速，存储行业从销售增速见顶到销售增速见底通常为1-2年。从上一轮周期看，存储板块的销售增速在2017年见顶，2019年见底。本轮周期中，存储的销售增速在2021Q3见顶，2022年增速转负，随着汽车智能化快速推进、高端制造信息化升级驱动汽车、工业、医疗等行业强劲的市...

近年来，国家要求打造新型电力**，提升电网数字化、智能化、信息化水平，智能电网政策加速落地。国家陆续**了多项政策，2022年7月住建部、***印发《十四五全国城市基础设施建设规划》，要求开展城市韧性电网和智慧电网建设；2022年3月，***能源局印发《十四五现代能源体系规划》，提出以电网为基础平台...

IP和数据作为核心主线分享一段时间了，这是文化传媒行业最强的那个“矛”，在进攻性行情里弹性巨大，核心是ip的定价本身天花板就特别高，也是传媒内容公司最核心的资产，这轮生成式AI一定会给AP带来【短期数据训练价值重估】和【长期ip开发效率提升】的逻辑，短中长逻辑都很顺。海外突然就迎来了重要催化:【天...

巴菲特曾经说过：“如果你看到重仓的股票跌一半而不感到开心的话，说明你并不是真正看好它。”“如果你不能眼睁睁地看着自己看好的股票跌一半而面不改色的话，你就不适合做价值投资。”对于A股普通股民，我们不用去做合格的价投，只用去跟随主流，并且抓住主线，在板块里的强逻辑龙头走出空间时，去挖掘低位的等待资金发展...

如果市场不考虑外部影响，23年国内二级市场的投资机会层出不穷。导致下跌的外因主要两个。一个是美国的通胀超预期，引发了更强的加息预期，导致美元指数反弹。另一个中美关系近期因气球和俄乌事件降温，映射到了香港股市上。降息往往会在加息周期结束后不久到来。根据G10历史加息、降息周期规律，加息后第一次降息发生...

我国***原**肖钢表示，服务经济高质量发展必须要发展好产业数字金融。“我国数字经济发展较快，在数字经济中，产业数字化占数字经济84%以上，这意味着未来传统制造业的数字化改造将是产业数字化的主赛道。”今年起开始实施的《北京市数字经济促进条例》，是一部回应数字经济发展需求的重要法规，将为推动北京高质量...

东吴计算机团队关于信创，历史总是惊人的相似。我们现在所处的阶段，类似于2019年要求9月30日上报台账所带来的行情。可还记得19年信创板块的浩浩荡荡吗？如今又站上****的风口，市场对未来的政策充满了期待。往后面演绎，当年底政策推出时，就像是2019年底推出的“352”规划，强制性带来确定性，就有可...