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08月11日

森鹰窗业——地产链最强预期差

业绩最强(8倍PE)最先扭亏(中报业绩同比翻倍)盘子最小(6.9亿)弹性最大(300创业板 20厘米)**最稳(次新,接近历史新高)股东最猛(十大流通,全部机构,包括港资和险资)森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间事件:房地产迎来重磅提振,市场预期行业见底反转,从竣工周...

07月15日

新致软件:保险IT领军,AI打造第二增长曲线

#新致软件为保险IT领军客户、行业Know-how积累深厚。公司主营业务为保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供IT解决方案和IT运维服务。保险方面,公司长期服务我国太保、我国人寿、新华保险、我国人保等保险行业巨头,为其不断开发建设信息**。2022年除在原有的渠道类解决方案上保持优势外,公...

07月12日

【华安电新】沃格光电调研更新20230711

复合铜箔(PI):为什么选:PI路线是性能是**的,耐热性,耐腐蚀性耐酸碱性,公司有PI基膜以及镀铜的技术,因此做PI路线并不难。成本问题:pi膜材成本1.8元,后端镀铜3元,加上折旧摊销,厂商建设,整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线,具体看成本,但目前来看,我们的成本...

07月01日

宝明科技调研反馈

#如何看待友商订单是好事。有几个动力客户要几万平米pet的订单,但公司都回绝掉,转向pp路线。#此轮pp送样客户:这一批pp最少送前20客户,重点是前10客户,月底前所有大客户会拿到样品。5月送的pp不是量产标准,现在送的是量产标准。卷长:按下游客户要求,基本在1-2km,目前可以做到2-3km,再...

06月27日

英联股份调研要点

英联股份交流要点:1)MA/MC规划:复合铝箔(MA)将应用在高端电池、复合铜箔(MC)会应用到更宽广的场景中。2)客户进展:前100位客户送了82家,大部分已经做成电芯在测试;预计储能更快,因为降本需求较高;已经有中试订单,已收到海外订单,大几千平,客户在中试测试。3)优势:精细化管理能力强,在产...

06月21日

互动问答:中英科技、铭科精技、本川智能、 东箭科技、万安科技

1、 中英科技:汽车毫米波雷达Q:请问公司产品在毫米波雷达领域应用情况如何?A:投资者您好,目前公司产品在该领域订单规模较小,相应产品目前处于小批量生产状态,占整体业务收入比例不到1%,对公司业绩影响较小,未来业务发展情况请关注公司公告,感谢关注。(2023-02-23)Q:请问公司ZYF-6000...

06月20日

富信科技:光模块大Beta下,最强预期差的Alpha

光模块演进至800G,Micro TEC量价齐升复盘整个Micro TEC市场从3G时代到5G时代,已经呈现了指数级别增长。从3G时代的几十万美元市场到4G时代的几千万美元量级市场再到5G时代的30亿人民币量级市场,以及2024年的60亿人民币量级市场。从光模块演进路线来看,100G TEC单价约为...

06月16日

润达医疗:披露模型升级。是可靠ai吗,是大模型吗?

0)预计升级到大小模型结合,周一6月5日再加推。当前官方网站披露和华为云合作,预计后续场景落地为催化剂。1)前一阵润达医疗的疑虑是,其ai业务可靠吗,是大模型吗。2)首先,ai要素分为算力+算法+数据。很多专业医药医疗朋友选择优质数据源,即从甲方难以获取的。但考虑国情后,科技的选择恰好相反。国内所有...

06月13日

电广传媒:新战略逐渐贡献增量,24年有望实现净利润5亿+

原有主业:已剥离有线电视,主要为游戏+达晨财智投资管理1)游戏:《拂晓:胜利之刻》2022年2月**日本市场,国服版本也于今年3月16日正式在iOS和安卓平台上线运营;《一起奔赴的星光》(劲舞团手游版)于5月22日获版号,23H2计划上线,新手游《红月之契》作为储备产品正在开发中。2)广告:韵洪嘉泽...

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