南财研选│稳增长基建“黑马”来了，水利建设获大力推进，机构密集调研，管道产业有望提振
21世纪经济报道 资讯通研究员胡琳 综合报道1月6日，水利建设板块走高，个股普涨。
截至6日收盘，水利建设板块涨2.22%。其中，韩建河山、我国电建、雪人股份、龙泉股份涨停，金洲管道、纳川股份、青龙管业涨超7%。资金面上，部分水利建设概念股亦受到机构关注，我国电建、新兴铸管分别获主力资金净流入超9亿元和2亿元。
7日早盘，水利建设继续走高，其中新兴铸管、韩建河山、东宏股份涨停。
实际上，从去年11月8日起，水利建设板块一路高歌猛进。不足两个月，该板块上涨16.59%。
消息面上，1月6日，***部长李国英在2022年全国水利工作会议上表示，实施国家水网重大工程，提升水资源优化配置能力，是2022年水利重点工作之一。
水利建设迎重磅政策利好
近期，水利重大工程建设**重磅政策支持：
2022年1月2日，***印发《关于实施国家水网重大工程的指导意见》和《“十四五”时期实施国家水网重大工程实施方案》。要求到2025年，建设一批国家水网骨干工程，有序实施省市县水网建设，着力补齐水资源配臵、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智慧化等短板和薄弱环节，水安全保障能力进一步提升。
2021年12月16日，***预算司负责人兼政府债务研究和评估中心主任宋其超在吹风会上谈及明年专项债券支持重点领域时表示，2022年专项债券支持的重点方向，包括加大对水利、城市管网建设等重大项目的支持力度。
国盛证券认为，2022年水利建设发力空间较大。根据***规划，2020-2022年将重点推进150项重大水利工程，总投资1.29万亿元。目前进度距离目标的增长空间较大。
机构密集调研水利建设概念股
2021年，不少水利建设概念股被机构密集调研，特别是12月，机构对于水利建设概念股的关注度明显提升。
12月，涉及智慧水务的有方科技被37家机构调研；业务包括水利水电工程施工总承包的蒙草科技被28家机构调研；力合科技被易方达等头部基金在内的20余家机构调研；调研德**的机构有17家；业务包括为水利等业务提供解决方案的海能达被13家机构调研；多家机构调研聚焦水务水环境治理的岭南股份，调研内容包括岭南水务集团有限公司创新和研**况。此外，12月华通热力、中海达、甘肃电投、三峡水利也是机构调研对象。
11月，超40家机构调研了大金重工；粤水电连续多日被机构调研，参与调研的机构共32家；15家机构调研振芯科技；浙富控股、苏美达、长高集团也是机构调研重点。
10月，主营排水工程、农村及城镇饮水安全工程、污水处理及排洪防涝等市政工程、农业水利及商业配套等领域的凌霄泵业被多家机构调研。
9月，以防水为主业的东方雨虹被包括高瓴资本、贝莱德等外资在内的近200家机构密集调研。
机构扎堆调研背后是对水利基建的看好。浙商证券指出，实施国家水网重大工程，对于加快**水资源供需失衡问题，提高供水安全保障水平具有重要意义。
水利+市政投资有望释放管道需求
国家水网是以自然河湖为基础，引调排水工程为通道，调蓄工程为节点，智慧调控为手段，集水资源优化配置、流域防洪减灾、水生态**保护等功能于一体的综合工程体系，我国“十四五”规划纲要明确实施国家水网重大工程。
浙商证券认为，重大水利工程关系到强化水旱灾害防治、优化水资源配置、改善水生态环境、促进流域区域协调发展的重要问题，在保障国家水安全中有着不可替代的基础性作用。在目前我国稳经济增长背景下，重大水利工程有望适度提前、加快开工，施工节奏，对于管道需求或将提前得到释放。
除了水利建设外，城市管网建设也是今年基建重点项目之一，同时也是1.46万亿元专项债券重点支持领域。近期中央经济工作会议重点提及老旧管道改造，预计 2022 年全国管网改造将启动加速。
浙商证券认为，随着国家水网建设和市政管网改造投资增加，管道行业有望在“存量+增量”两方面促动下迎来新一轮景气周期。
水利基建投资策略
新兴铸管（000778）：公司凭借自身在水务领域的积累，将引领智慧水务的发展，智慧水务或成为公司新的增长点。
有发集团（601686）：国内最大的**钢管研发、生产、销售企业。已经形成天津、河北唐山、河北邯郸、陕西韩城四个生产基地，正在江苏溧阳建设第五个生产基地。
金洲管道（002443.HK）：是国内配套最为齐全的油、气、水输送用管道制造企业之一，可以满足客户在各个地区和区域的应用。
甬金股份（603995）：公司年初刚完成对银羊管业的相关股权收购，并将由银羊管业下设的子公司实施“年产10万吨不锈钢钢管及配件项目”。新建项目预计今年年底部分产品投产，至2022年年中有望实现达产。
青龙管业（2457.HK）：目前是我国供排水管道行业中产品品种和规格最齐全的企业。是国内目前唯一的覆盖混凝土管道、塑料管道和钢管的规模化生产企业。
韩建河山（603616）：公司从事PCCP行业，从南水北调到引黄入晋，从鄂北调水到引松供水，历经15年的行业历练，拥有众多的过往优秀工程的业绩优势，在竞标中占有优势地位。
国统股份（2205.HK）：是国内最大的PCCP管道及配件的专业制造供应商之一，是行业内唯一拥有***技术中心的企业。
（报告来源：浙商证券、国盛证券、申万宏源；本文信息不构成任何投资建议，刊载内容来自持牌证券机构，不代表平台观点，请投资人**判断和决策）
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