21世纪经济报道见习记者张梓桐 上海报道

近期，信创板块持续高景气趋势。

Wind数据显示，截至11月1日下午3点，信创产业指数（8841644）报9146.94点，涨幅0.87%。信创行业指数97家成分股中，66家报涨。

但与此同时，信创板块内出现较大分化。11月1日上午，Wind数据显示，14股主力资金净流出超1亿元。昨日出现涨停的南兴股份、久其软件、数字政通均遭主力资金抛售。

事实上，自进入10月中旬以来，信创产业行情持续走高，Wind数据显示，在过去20个交易日内，信创产业指数涨幅达7.71%。

国泰君安研报指出，信创将成为未来三年计算机的投资主线，“信创可以将医疗IT、管理软件、金融IT、网络安全等赛道全部串联。因为底层基础软硬件替换以后上层应用软件需要全面适配升级，将带来大量业务需求。”国泰君安认为，信创将带来计算机行业一轮新的景气周期。

政策利好

信创板块这轮高景气度行情离不开政策上的利好效应。

10月28日，办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南（下简称〈指南〉）》，《指南》提出，到2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理等能力，数据共享和**能力显著增强。到2025年，政务数据资源实现有序流通、高效配置，数据安全保障体系进一步完善。

同日，关于数字经济发展情况的报告提请十三届******会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技**和产业变革发展先机，大力发展数字经济。

梳理以上文件不难发现，在日益复杂的国际环境下，“安全可控”成为了上述政策针对政务云建设的着重强调之处。《指南》提到，“对于建设全国一体化政务大数据体系的基本原则之一为坚持整体协同、安全可控，同时政务云既要实现创新，又要保证全栈安全。”而针对基础软硬件的自主可控规模，《指南》指出，“政务云中基础软硬件占比超过8成，基础软硬件的自主可控是实现数据安全的重要保障，信创云全栈保持自主可控。”

东吴证券在研报中指出，政务大数据一体化主要任务的实施，将**国产大数据相关软、硬件产业的发展。整体来看，国内大数据相关的ICT软硬件都会在这一体系的建设中受益，其中一些综合能力较强的厂商受益更为明确。

政策利好背景下，信创产业链内多家国内公司迎来较大本土化发展机会。 21世纪经济报道记者梳理产业链主要公司三季报发现，总体来看，业绩坚挺成为信创公司主流表现，Wind数据显示，截至11月1日，在96家公布三季报的公司中，有59家实现盈利，占比61.46%。

10月26日，数字政通（300075）发布2022年三季报，公司前三季度实现营业收入11.20亿元，同比增长13.32%，归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元，同比增长55.34%。数字政通表示，城市运行管理服务平台是住建部的重点项目，在硬性规定下释放出大量数字化项目。公司也由此迎来新订单爆发期，新签订单为历史**时期。

神州数码（000034）同样表现亮眼，根据其公布的2022年第三季度经营业绩显示，报告期内，神州数码2022年前三季度累计实现营业收入845亿元，归属上市公司股东净利润6.81亿元，扣除非经常性损益的净利润6.59亿，同比增长31%。

未来市场空间

21世纪经济报道多方了解发现，目前来看，信创行业的未来市场空间主要集中于政务、通信以及金融领域。

“一方面在爱政信创完成省市级电子公文**替换后，爱政电子公文信创区县下沉、电子政务信创开启在即，另一方面，金融、***、央企等行业信创试点逐步深化，预计2023年有望成为行业信创规模化推广元年。”天风证券分析师缪欣君认为，2022 年是信创承上启下的关键一年，2023年信创有望加速落地。

细分行业来看，东吴证券在研报中指出，爱政信创仍有 2400 万台 PC 替换空间。IDC 报告显示，2017 年我国 PC 市场(不含工作站)整体出货量达 5333 万台，其中政府市场出货量约在 360 万台，是少数还有增长的领域。到 2020年，IDC 预计我国 PC 市场整体容量 4700 万左右，同比下降 1.7%。但政府行业 PC 采购增长将达到 14.7%。

与此同时，爱政行业近年平均 PC 采购量接近 500 万台，爱政行业的 PC 保有量接近 3000 万台。过去两年仅替换不到 600 万台 PC，相比爱政的 3000 万台存量 PC 仅仅是冰山一角。

根据IDC预测，到2025年，我国PC市场出货量规模将达到约6766万台，商用市场占到约 54%。商用市场中，东吴证券预测，假设每年40%下游需求来自关基行业，对应约 1200 万台 PC，按 5 年折旧则 2022 年重要行业客户存量 PC 达到 6000 万台。

金融行业方面，目前，国内头部银行已经开始大面积铺开信创试点，据公开采购招标公告信息统计，我国农业银行股份有限公司 2022 年第一批PC服务器共采购 22850 台服务器，均为海光芯片服务器，其他多家金融机构信创招标陆续落地。

银河证券研报指出，现阶段银行金融信创建设进度已达85%，证券信创发展较稳定，建设进度已达50%，我国保险业的信息化建设投入规模逐年递增，但其信创建设尚处于起步阶段，建设进度约10%左右，交易所及监管部门信创改造进度约为60%。

通信行业集采的国产化率同样在不断提升。根据公开资料显示，我国移动2021-2022年服务器采购整体国产化率为 38.76%;我国电信2021-2022年服务器集采总量达 20 万台，采购量同比明显增长，其中，国产 CPU 达 5.3 万台，同比增长一倍以上，占比达 26.7%，海光占国产 CPU 部分的比例为 72%，鲲鹏占比 28%。我国联通 2022 年服务器集中采购约 4.5 万台，湘江鲲鹏占比 50%。

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